ЛИДЕР РОССИЙСКИХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

ТОП5 компаний по перевозке сборного груза

В пирведённом подрейтинге расчёты и статистика для Деловых Линий и ПЭК представлены без учёта их FTL-подразделений (ДЛ-Транс и АвтоПЭК соответственно).

Конверты и цепочки

Многие компании из нижней части рейтинга или не имеют вовсе, или владеют всего несколькими автомобилями. При этом их оборот близок к миллиарду рублей, а то и превышает эту цифру. Да и в штате у них числится всего несколько десятков сотрудников, что, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что они собирают заказы и передают их другим перевозчикам, в основном физическим лицам или ИП, что повышает вероятность инцидентов с грузами, срывов сроков доставки и так далее.

Так, если, к примеру, у ПЭК более двух тысяч автомобилей, то у «Норд вила» их всего 52, у «Шерпа» — 35, у ТК «Стейл» — 12, а у «Фастранса» машин и вовсе нет, так же, как нет их и у «Азимута».

Другая больная тема — это отношение к водителям. В крупных логистических компаниях жалуются на их нехватку. Дефицит составляет более 20 процентов, из-за чего автопарки частично простаивают. Но из того же рейтинга надежности транспортных компаний видно, что у подавляющего большинства предприятий зарплаты ниже средней по региону. Как говорят эксперты, деньги платятся в конвертах. Отсюда зависимость работника от работодателя и произвол последнего. Если средняя зарплата в «Деловых линиях» (89 055 рублей) и ТК «Кит» (56 184 рубля) превышает среднюю зарплату в регионе их базирования, в Санкт-Петербурге и Свердловской области соответственно, то у всех остальных представленных в рейтинге компаний она меньше в два-три, а то и в семь-восемь раз.

Также распространенная практика в отрасли — деление бизнеса, когда компании пытаются уйти от налога на прибыль и излишнего внимания проверяющих органов в попытке изменить свой статус как крупного налогоплательщика. Большинство организаций отрасли выстраивает крайне запутанные схемы управления из целой цепочки компаний.

1. С ДЭК — крупнейшая частная компания экспресс-доставки в России, обладатель самой выгодной франшизы стоимостью до 1 млн. в 2020 году по версии Forbes. С ДЭК не раз приближался к топу, но впервые смог занять первое место. Компания улучшила практически все показатели, особенно сильно выросла в стоимости и популярности.

Что изменилось для отрасли в целом в 2022 году?

— Транспортная и логистическая отрасли были вынуждены буквально перестроиться заново из-за внешнеполитических событий. Среди наиболее значимых изменений, произошедших на рынке, можно выделить уход крупных игроков, которые проводили демпинговую политику на рынке доставки и оказывали влияние на миграцию клиентов, а также уход крупных игроков: FedEx, UPS, DHL, TNT. Их клиенты перераспределились между оставшимися компаниями. Кроме этого, с российского рынка ушли популярные европейские бренды, которые составляли значимую часть E-comm.

Если говорить о логистике, то южное логистическое направление наряду с азиатским стало одним из основных для трансграничной торговли после введения санкций против России большинством стран Европы, США и Австралии.

Особняком среди этих стран стоит Казахстан, так как он входит в ЕАЭС и, соответственно, на логистику в/из этой страны ограничения, которые были наложены на международную торговлю с Россией, влияют в меньшей степени.

Турция, ОАЭ, Бахрейн стали полноценными транспортными хабами для большинства международных грузов, конечными точками доставки которых являются страны Европы и США.

Говоря о восточном направлении (Китай, страны ЮВА), то оно пострадало меньше других. В первую очередь это связано с тем, что эти страны не вводили каких-то значительных санкций по отношению к России. Тем не менее, логистика все-таки стала гораздо сложнее в связи с резким сокращением грузового авиапарка из-за невозможности свободно перемещаться по миру самолетам, принадлежащим европейским или американским компаниям. В 2023 году восточное направление продолжит расти. Объективно, это самый перспективный рынок в наступившем году.

Что касается Европы, то ранее она была основным торговым партнером России. Сейчас западное логистическое направление существенно сократилось, оставив небольшие транспортные потоки. Авиасообщение полностью остановлено, автомобильные перевозки посылок и грузов осложнены повышенными требованиями, контролем таможенных органов, необходимостью перецеплять грузы на границах.

Тем не менее этот поток продолжает существовать. Некоторые компании поддерживают торговлю с европейскими странами, несмотря на кратное увеличение цен. В первую очередь, это связано с востребованностью уникальных товаров, которые производятся только в Европе (запчасти для оборудования, автомобилей, упаковочных линий на производствах). Перспективы данного направления не ясны — всё зависит от санкций, внешнеполитической ситуации. Если она останется прежней, то товарооборот продолжит сокращаться.

Как для вас прошел год? Что можете отметить?

— Несмотря на то, что после 24 февраля практически все логистические цепочки были нарушены, СДЭК смог выстроить новые маршруты для перевозки товаров и грузов практически по всему миру.

Изначально мы направляли грузы из США и Великобритании в Финляндию, но из-за постоянных затяжных досмотров на границе от этого маршрута пришлось отказаться. Из Австралии и Сингапура раньше грузы летели в Дубай, а потом в Москву. Но сегодня открытой фактически остается только Турция и страны Средней Азии. С Китаем у нас также сохраняется авиа- и автосообщение.

Что касается наземных перевозок для доставки грузов в Россию из стран ЕС, то мы пользовались малотоннажным транспортом или европейскими транспортными компаниями. Россия, несмотря на санкции, разрешала иностранным перевозчикам двигаться по территории нашей страны, но 29 сентября 2022 года Президент России подписал Указ № 681, вводящий запрет на международные перевозки грузовым автомобильным транспортом по РФ из «недружественных стран».

В рамках данного указа с 10 октября вступило в силу постановление Правительства РФ № 1728 от 30.09.22, по которому автомобильные перевозчики из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины не могут въезжать на территорию России. Перед границей им нужно передавать грузы российским перевозчикам. При этом ограничения не распространяются на Калининградскую область.

Вся логистика сегодня так или иначе сводится к перевозке товаров, попавших под санкции, через Турцию, Узбекистан или Казахстан. Если товары не попали под санкции, то они едут через Прибалтику, Польшу или Беларусь. Между странами ЕАЭС и СНГ у нас остаются рабочими все наземные логистические маршруты.

Что касается доставки грузов по России, мировая ситуация также заставила нас внести корректировки. Из-за отмены авиасообщения на юге страны мы вынуждены были нарастить количество наземных рейсов на юг и практически не потеряли в сроках. В среднем срок доставки увеличился на один-два дня.

Сегодня мы наблюдаем новые проблемы — большинство перевозчиков начали испытывать нехватку запчастей и комплектующих, которые сложно доставить в Россию из-за рубежа по двум причинам. Во-первых, невозможно оплатить валютный счет. Во-вторых, некоторые категории товаров попали под санкции и их невозможно или очень сложно экспортировать из Европы. Дилеры, в свою очередь, ссылаясь на форс-мажор (введенные санкции), отказываются обслуживать автомобили, хотя обязаны это делать по договору и гарантийным обязательствам. Международные перевозчики решают эту проблему благодаря возможности пройти техобслуживание за границей, российские перевозчики так сделать, к сожалению, не могут.

СДЭК решает проблему покупки таких товаров, поставляемых для клиентов в рамках услуги В2В, с помощью наших партнеров — платежных агентов за рубежом с возможностью оплаты в рублях.

Несмотря на всё вышеперечисленное, СДЭК осуществляет доставку посылок и грузов из России в 198 стран по тарифу «Экспресс» в срок от 10 до 20 дней. В Россию СДЭК осуществляет доставку в срок от 8-42 дней в зависимости от тарифа из Великобритании, Вьетнама, Германии, ОАЭ, Израиля, Франции, Италии, Испании, Японии, Польши, Турции, Португалии, США, Узбекистана, Финляндии, Китая, Кореи.

Удалось ли компании продолжать развитие и внедрять новые технологии?

— Несмотря на сложившуюся ситуацию СДЭК продолжил своё развитие в рамках собственной экосистемы. В мае 2022 года мы запустили CDEK. Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа, которая работает по принципу «всё включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. Доставка включена в стоимость товара, указанную на сайте. Заказ на платформе CDEK. Shopping можно оплатить российской банковской картой.

Хороший рост продемонстрировал уже существующий сервис СДЭК по заказу товаров из-за рубежа — CDEK Forward и собственный платежный сервис CDEK Pay.

Также мы запустили CDEK Shipim — сервис по выводу продавцов на маркетплейсы, причем не только российские, но и онлайн-площадки других стран, в том числе Латинской Америки.

В ноябре начал свою работу сервис CDEK recommerce для покупки восстановленной электроники. Это популярный сегмент продаж за рубежом, когда покупателям предлагают приобрести товары, от которых сразу же отказались первые владельцы, либо в них были обнаружены минимальные дефекты. В отличии от б/у восстановленная техника проходит процедуру реставрации в зависимости от состояния устройства. На платформе CDEK recommerce представлены только те устройства, которые гарантировано проходят санкционные ограничения США и Евросоюза.

Ваши планы на 2023 год

— Мы планируем и дальше развиваться в рамках собственной экосистемы, покрывая все новые потребности наших клиентов. Также мы планируем вкладывать силы в развитие международных перевозок.

Ваш прогноз на 2023 год

— Делать сегодня какие-либо прогнозы — крайне сложно из-за нестабильной конъюнктуры. Но при этом мы нацелены на продолжение роста в этом году, в первую очередь за счет увеличения доли международных перевозок, так как они остаются очень востребованными на рынке.

Александр Морозов, руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности СДЭК

2. Деловые Линии — один из крупнейших грузоперевозчиков, входит в список системообразующих предприятий Минтранса РФ.

Рынок грузоперевозок кардинально изменили западные санкции, а уход европейских игроков нарушил логистические потоки в Россию. Но в таких условиях начали развиваться новые направления поставок.

Трендом года является открытие новых маршрутов, форсированное проблемами и ограничениями на сухопутных границах ЕС и Таможенного союза. Кроме привычных Казахстана и Узбекистана, транспортные компании готовы доставить груз в Китай, Индию и Турцию. Высокий спрос сохраняется на перевозки контейнеров морским и железнодорожным транспортом, а для экспресс-перевозок используют авиа. По стоимости наблюдается небольшой рост, но он сопоставим с органическим увеличением от года к году.

Ограничения портовой инфраструктуры Дальнего Востока, пропускной способности железнодорожных магистралей и сортировочных станций на пути следования грузов из Китая и ЮВА влияют на скорость обработки грузов и, как следствие, период доставки до конечного получателя.

Если говорить о ситуации на рынке в целом, то по нашим оценкам, сейчас 66% заказов приходится на крупных перевозчиков. Ряд небольших операторов вынуждены были уйти с рынка из-за непростых экономических условий.

Как для вас прошёл год? Что можете отметить? Удалось ли компании продолжать развитие и внедрять новые технологии?

Несмотря на сложившуюся ситуацию на рынке логистики и в мире в целом мы с оптимизмом смотрим в будущее.

За 2022-й нам снова удалось превзойти показатели предыдущего года — причем как качественно, так и количественно. Общий тоннаж грузов у «Деловых Линий» стал больше на 8%, на 11% увеличилось общее расстояние, которое проехали фуры группы компаний, — порядка 340 млн км.

Мы фиксируем увеличение грузооборота по межтерминальным перевозкам — на 8,5% по сравнению с прошлым годом. В сегменте авиаперевозок также заметен рост, хоть и небольшими темпами. Кроме того, главными достижениями «Деловых Линий» стали многочисленные новые услуги и направления, востребованные в новой логистической реальности. В частности, мы запустили авиадоставку из Китая и стран юго-востока Азии, начали регулярные перевозки грузов из Турции — как для компаний и ИП, так и для частных клиентов — а также наладили регулярную доставку из Германии, Ирана и американских континентов — и в обратном направлении.

Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые Линии»

3. D PD — крупный LTL-перевозчик, активно работающий в ecommerce, партнёр по доставке Авито и АлиЭкспресс, активно работает с трансграничной доставкой.4. П ЭК — второй по размеру перевозчик сборных грузов, входит в список системообразующих предприятий Минтранса РФ.

— В 2022 году логистический рынок России попал в турбулентность. Сотни цепей поставок оказались разорваны, издержки компаний на приобретение и обслуживание транспорта выросли в несколько раз, объемы грузоперевозок снизились из-за ухода части иностранных брендов.

Изменились потребности заказчиков. Сначала они столкнулись с проблемами в поиске партнеров, сбоями в финансовых платежах, задержками сотен контейнеров, их досмотрами на границах. Поэтому опытные сервисные компании стали и консультантами по выбору продукции, и финансовыми аналитиками, и юристами. Большинству клиентов теперь не нужна доставка из точки А в точку Б, необходим комплексный логистический сервис.

Чтобы помочь клиентам перестроиться на альтернативных поставщиков и рынки сбыта, ПЭК запустил торговое агентирование. Наша компания помогает выбрать поставщиков, проверить качество изделий, оформить сопроводительные документы, разработать график отгрузок. Услуга уже действует в Китае, и мы планируем масштабировать ее на страны СНГ, Юго-Восточной и Центральной Азии.

Изменились приоритетные для клиентов направления международной доставки. В 2022 году лидером по грузообороту в ПЭК стал Китай — объем грузоперевозок из этой страны увеличился более чем в два раза год к году. Существенно вырос товаропоток из стран СНГ и Центральной Азии. При этом, по результатам нашего опроса, бизнес сталкивается с нехваткой сервиса для доставки небольших посылок и грузов весом от 1 кг до 100 кг в Средней Азии. П ЭК выстраивает единую маршрутную сеть, которая объединит Россию, страны СНГ и Юго-Восточной Азии.

В этом году трансформировались маршруты и изменились сроки доставки на десятках направлений. Например, если в 2021 году перевозка из Европы занимала 3-4 дня, то сегодня об этом можно забыть — на доставку с перецепкой и оформление таможенных документов требуется больше времени. К тому же участились досмотры на погранпереходах.

На перевозку из Африки и Латинской Америки необходимо заложить 2-3 месяца. Большинство глобальных морских линий приостановили букинги в российские порты, поэтому компании вынуждены доставлять через транзитно-буферные страны: Турцию, ОАЭ, Китай и другие.

В этом году затраты транспортно-логистических компаний выросли. За 2022 год себестоимость перевозки увеличилась на 16%. Расходы на закупку грузовиков и складской техники до 40%, цены на запчасти — на 20-50%.

Чтобы не перекладывать рост затрат полностью в тариф для клиента, ПЭК оптимизировал расходы. Мы запустили производство поддонов, оборотной тары и паллетных бортов для собственных нужд, обеспечиваем складские площадки по этим позициям на 60%. В итоге, ПЭК на 25% сократил затраты на жесткую упаковку. В изготовлении упаковочной тары задействовано более 50% вторсырья.

Минимизировать расходы помогают собственные ремонтные базы для грузовой техники, которые расположены в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

— Весь год ПЭК запускал новые филиалы, развивал маршруты и сервисы, чтобы обеспечить бизнес и жителей России стабильными каналами поставок.

Наша компания открыла филиалы в Армении, Узбекистане, Таджикистане, Турции и запустила доставку сборных грузов между Россией и этими странами.

Продолжаем ускорять и упрощать доставку по России. В прошлом году мы открыли более 70 подразделений в небольших регионах нашей страны, с населением менее 50 тыс. человек. Задача — связать небольшие города России с маршрутной сетью всей страны. Открывая филиал в таком городе, мы сокращаем логистическое плечо, за счет этого время перевозки снижается на 10-30%. Например, в прошлом году срок доставки до новых филиалов в Королеве и Дубне из центральной части России сократился на два дня. Перевозка в Жуковский, Фрязино, Троицк и Черноголовку ускорилась на один день. Ранее для отправки или получения заказа жители этих населенных пунктов добирались до ближайших отделений крупных городов, которые находятся в 30-100 км.

Всего в прошлом году наша компания запустила 88 филиалов в России и за рубежом.

— Продолжаем развивать технологичность компании. Для ПЭК автоматизация и цифровизация — это инструменты для упрощения бизнес-процессов, оптимизации стоимости и сроков доставки.

Совершенствуем клиентские сервисы, WMS, TMS и другие ERP-системы, большинство из которых — собственные разработки ПЭК.

Например, получить отправление и оплатить доставку нашей компанией можно без посещения офиса. Для этого нужно добавить отметку в личном кабинете или мобильном приложении. После сообщения о прибытии груза клиент приезжает и забирает товар на складе. Сервис «Выдача по SMS» действует год, 95% грузов подходят под критерии услуги. За это время срок получения грузов сократился на 14%.

Для того, чтобы оптимизировать расходы на перевозку, отслеживаем рейсы в режиме реального времени, контролируем уровень утилизации ТС, погрузочно-разгрузочные работы, своевременность доставки и складские остатки. Эти функции выполняет Центр управления перевозками (ЦУП) ПЭК. Благодаря платформе, по итогам прошлого года ПЭК оптимизировал на 4% время взаимодействия между складским и транспортным подразделениями, себестоимость перевозки снизилась на 2%.

В 2022 году ПЭК запустил опытную эксплуатацию электронной транспортной накладной и продолжает ее тестирование. По нашим расчетам, при переходе на ЭТРН, время обработки и передачи одной накладной сокращается на 20 минут.

Помимо сокращения объема ручного труда, переход на ЭДО минимизирует ошибки, так как все разделы накладной в IT-системе заполняются автоматически. Главное преимущество для заказчика — повышение безопасности перевозок. В ГИС ЭПД прослеживается вся цепь поставки: доступны данные об условиях перевозки, включая информацию о транспортном средстве, водителе, стоимости доставки и так далее. Скрыть часть информации невозможно, в перспективе это поможет исключить недобросовестную конкуренцию на рынке.

Ваши планы на 2023 год? Какой прогноз на 2023 год?

— Логистические компании продолжат фокусироваться на операционной эффективности, оптимизации затрат и поиске новых сегментов для развития.

В этом году операторы перестроили сотни маршрутов, задачи на следующий год — объединить цепи поставок и выстроить бесперебойную работу на направлениях с растущим грузопотоком.

В 2023 году ПЭК возродит Великий Шелковый путь. Наша компания запускает единую маршрутную сеть доставки, которая объединит Россию со странами Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии.

Единый транзитный путь ПЭК берет начало в России и проходит через Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Армению с выходом на Средиземноморское побережье Турции. В следующем году компания планирует сократить сроки доставки между странами за счет запуска новых логистических хабов, филиалов и развития внутренней маршрутной сети в каждой стране. Перевозка сборных и генеральных грузов будет доступна по всей сети. Время доставки сократится на 20-30%, в зависимости от направления.

В новом году ПЭК планирует развивать внутренние маршрутные сети в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Турции и других странах Азии, запустив доставку не только между центральными городами, но в небольшие населенные пункты с населением менее 50 тыс. человек. Планируем нарастить объем складских площадей для обработки и сортировки отправлений в Таджикистане, Узбекистане и Армении на 20 тыс. кв. м.

Мы продолжим расширять сеть филиалов в России и за рубежом, планируем открыть 100 новых партнерских отделений за два года.

Вадим Филатов, заместитель директора ПЭК

5. Boxberry — популярная служба экспресс-доставки посылок до 15 кг. Обращаясь в любую из указанных компаний, вы можете быть уверены в высоком уровне предоставляемых услуг.

О методике оценки

Цель ежегодного рейтинга MainTransport — выделение надёжных, стабильно развивающихся компаний, предоставляющих качественные услуги грузоперевозок и лучший пользовательский опыт. Рейтинг рассчитывается как средневзвешенное значение приведённых ниже факторов. Выручка, прибыль, рыночная стоимость и рентабельность взяты за 2021 год (самая актуальная информация из открытых источников на момент составления рейтинга). В 2022 году было добавлено два новых фактора, связанных с отзывами (выделены зелёным цветом), а также пересмотрен ряд весовых коэффициентов.

В построении рейтинга участвовали 79 компаний из рейтинга MainTransport. Для Деловых Линий данные консолидированы с FTL-подразделением компании ДЛ-Транс, аналогично для ПЭК проведена консолидация с ООО «АвтоПЭК», для ГЛТ консолидированы данные ООО «Глобал логистик транспорт» (ИНН 2635834740) и ООО «Глобал логистик транспорт-Москва» (ИНН 7727297766).

Из рассмотрения были исключены компании с недостаточными данными, а также крупные монополисты:

О рейтинге

Ежегодный рейтинг транспортно-логистических компаний по версии Main Trnasport полностью основывается на открытых общедоступных данных. В рейтинге транспортных компаний 2021 года было уделено повышенное внимание надёжности и долгосрочной динамике развития, для чего был добавлен ряд новых факторов ранжирования. В таблице новые факторы, отсутствовавшие в рейтинге 2020, отмечены зелёным цветом.

В целом приведённый рейтинг отдаёт приоритет крупным, стабильно развивающимся компаниям, обладающим сильным брендом и большим объёмом собственных средств. По нашему мнению, именно такой компании можно с уверенностью доверить перевозку груза. В ТОП5 вошли:

В таблице указаны данные по выручке, прибыли, стоимости за 2020 год, по популярности и  числу филиалов за 2021, в скобках указано изменение показателя по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинг цен на перевозку сборных грузов до 150 кг по России

В 2021 году мы провели только одно исследование, но самое востребованное — сравнение цены на перевозку сборных грузов по России. Первое место по его итогам заняла компания ГлавДоставка, на данный момент присоединившаяся к ПЭК.

Полное исследование стоимости доставки.

Рейтинг транспортных компании по стоимости

Самой «дорогой» транспортной компанией 2022 года стала СберЛогистика. Также в ТОП3 вошли ГК Деловые Линии и СДЭК.

Стоимость всех рассматриваемых транспортных компаний выросла на 81%, ТОП20 самых дорогих компаний в среднем выросли на 87%.

Первый квартал 2022 года ознаменовался началом специальной военной операции, и отрасль столкнулась с рядом сложностей:

События начала года стали для нас сигналом на перезагрузку и оптимизацию. Год был знаковым в пересмотре и пересборке ряда процессов. Так, например, мы:

Да, конечно. Работа по автоматизации бизнес-процессов в компании не прекращалась, более того мы поставили для себя цели по существенному усилению направления ИТ в 2023 г.

Ваши планы на 2023 год:

Ваш прогноз на 2023:

Ожидаем рост рынка за счет увеличение грузопотока, что в свою очередь скажется на увеличении тарифов из-за нехватки транспорта и запущенного процесса обеления отрасли.

Павел Горбунов, учредитель ООО «ГЛТ Москва»

В «серой зоне»

Сборные грузы (LTL) — наиболее востребованный сегмент перевозок, когда грузы от нескольких отправителей объединяются в одну машину, чтобы доставить их до различных адресатов. Он же позволяет обеспечивать потребность экономики в перемещении товаров и оказывает непосредственное влияние на все сферы потребительского рынка.

Вместе с этим, как отмечают эксперты ОПИ, значительное число игроков данной сферы находятся в «серой зоне», что влечет множество рисков для общества и государства. Как посчитали общественники, в серой зоне этого бизнеса скрыто до 300 миллиардов рублей неуплаченных налогов. Среди основных нарушений, допускаемых грузоперевозчиками, — манипуляции с НДС, занижение фонда оплаты труда, переработки водителей, сокрытие выручки, дробление бизнеса, отсутствие проверки контрагентов, а также многочисленные нарушения, связанные с проверкой грузов. Сюда же можно добавить рост числа ДТП и снижение качества предоставляемых услуг.

«Эти и другие недобросовестные практики оказывают влияние на рост трафика контрабандной и контрафактной продукции, поступающей на потребительский рынок, а также способствуют возникновению угроз общественной безопасности. Проблема известна ключевым регуляторам. Ф НС даже запустил специализированный отраслевой проект по обелению рынка автомобильных грузоперевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания, однако действующие ограничения на проверки сужают возможности надзорных органов», — говорит председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Стоимость собственных средств

Стоимость основных средств взята за 2020, 2019, 2011 годы.

Рейтинг транспортных компаний по сборным грузоперевозкам

Данная часть рейтинга выделяет ТОП10 сборных грузоперевозчиков, занимающихся перевозками от 1 кг до 20 тонн с широкой географией присутствия.

Как прошёл год у отрасли в целом? Имеются ли значимые изменения по сравнению с 2020 годом?

— Год оказался непростым, но интересным. В глобальном масштабе мы столкнулись с кризисом морских контейнерных перевозок, который повлек увеличение ставок по всем видам грузоперевозок.

Если говорить о рынке сборных перевозок, то он довольно быстро трансформировался. Этому отчасти способствовала пандемия, на фоне которой резко вырос спрос на товары и услуги электронной коммерции. Вследствие этого изменился и складской рынок, и рынок машин на доставке, где ставки стремительно пошли вверх.

На рынке обострилась конкуренция, мы видели, что все больше производственных и торговых компаний уменьшали объемы отправок в пользу их частоты, также при падении объемов производства отмечался переток отправок с FTL (целыми машинами/контейнерами) на LTL-перевозки (сборными грузами).

Также можно отметить, что перевозчики активно разрабатывали и внедряли новые логистические схемы, что позволяло ускорить доставку.

Как прошёл год у вашей компании?

— Год для компании выдался напряженным. С одной стороны — карантинные мероприятия в связи с пандемией, с другой — дефицит кадров, нехватка складских площадей, транспорта, и все это при росте рынка перевозок. Нам приходилось сужать горизонты планирования, принимать нестандартные решения.

Но, несмотря на все эти вызовы, мы продолжали расширять нашу географию (и на сегодня мы присутствуем в более чем 300 городах), открывать новые маршруты и повышать качество инфраструктуры. Новые современные терминалы заработали в Долгопрудном, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Адлере, кроме того, обновился на 15 % автопарк на доставке.

С учетом пожеланий клиентов ввели новые бесплатные сервисы, которые сделали удобным и простым процесс заказа доставки, выдачи и сдачи груза (например, груз можно сдать уже промаркированным),

В период стремительного развития маркетплейсов нам удалось во многом усовершенствовать процесс доставки грузов на склады шести крупнейших маркетплейсов. Наши клиенты не платят за простои, практически исключены возвраты, поскольку при необходимости мы переупакуем и перемаркируем груз, за счет страхования нивелирован риск задержки доставки.

На рынок доставки малогабаритных посылок выходят такие компании как Озон (Ozon Rocket), Сбербанк, Яндекс (в рамках Яндекс Маркет). Ощутимо ли их присутствие в сфере доставки для ecommerce? Могут ли они в перспективе составить конкуренцию традиционным транспортным компаниям и службам доставки?

Ваши планы и прогнозы развития на 2022 год.

— Развиваться так, чтобы пройти год с приростом выше среднего по рынку, а еще обеспечить высокое качество предоставляемой услуги, все-таки наша цель — стараться предвосхищать ожидания клиентов, и порой нам это удается.

Если говорить о прогнозах, то полагаю, что рынок доставки малогабаритных посылок, несомненно, продолжит расти ускоренными темпами. Пандемия все еще с нами, хотя и без нее ecom будет завоевывать мир.

Возможны сюрпризы связанные со стоимостью доставки. Сейчас в большинстве случаев для покупателей доставка бесплатна, но ее стоимость довольно ощутима для агрегаторов и продавцов. С учетом роста заработных плат в сегменте доставки можно ждать «неприятного сюрприза» для какой-то из сторон. Еще есть ожидание, что на рынке появится полноценный агрегатор грузоперевозок от компании-лидера IT-отрасли, что тоже способно повысить градус конкуренции.

Алексей Худов, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Байкал-Сервис

Деловые Линии

— Отрасль потихоньку оправляется от кризиса и даже показала небольшой рост — в денежном выражении выросла примерно на 15% по нашим данным.

Продолжилась тенденция 2020 года — увеличение доли e-commerce. При этом маркетплейсы активизировались и в регионах — расширили сеть распределительных центров и привлекают местных продавцов. Кроме того, повысился спрос на доставку промышленных грузов в сегменте B2B, что связано с восстановлением экономики. Замечен рост интереса к складской недвижимости в регионах. Если раньше ключевые распределительные центры были сконцентрированы в Москве, то теперь регионы забирают на себя эту функцию для оперативной доставки заказов клиентам. К тому же многие компании начали уходить от централизованных поставок через столицу, что привело к развитию региональных маршрутов. Кроме того, увеличился спрос на аутсорсинг логистики — бизнес хочет снять непрофильную активность. И это касается не только доставки, но и складских услуг. Многие компании еще во время пандемии были вынуждены отказываться от собственных складов и теперь решают к ним не возвращаться из экономии или из-за популярной идеи бережливого производства. А это уже хороший задел для развития комплексных логистических решений.

Продолжается «обеление» рынка. « Серые» компании вынуждены уходить за счет усиления контроля государства, автоматизации и повышения требований к качеству. Это приводит к консолидации российского рынка грузоперевозок, которая наметилась еще до пандемии и продолжает быть актуальной. Сфера меняется структурно, объемы перераспределяются от менее технологичных игроков к более технологичным.

Активно развивается диджитализация в логистике, продолжается совершенствование цифровых сервисов, внедрение big data и искусственного интеллекта, максимальная автоматизация процессов. Мы видим, что цифровизация идет не только силами бизнеса, но и сверху — от государства. Кроме того, ведутся дискуссии по внедрению механизмов телемедицины и онлайн тахографов, вводятся первые шаги по управлению трафиком в крупных городах — введение пропусков в Москве, вывод транзитных потоков на объездные магистрали (ЦКАД) и перенятие опыта другими городами-миллионниками (СПБ, Краснодар, Пермь, Владивосток).

— 2021 — это юбилейный год для «Деловых Линий» — нам исполнилось 20 лет.

Мы открыли 17 подразделений в разных городах — в Евпатории, Норильске, Якутске, Южно-Сахалинске, Артеме и др. и запустили почти 6 тысяч новых направлений авиадоставки. Это позволило увеличить общий тоннаж грузов на 17% по сравнению с 2020-м годом и достичь показателя практически в 1,6 млн тонн. Помимо маршрутов по России мы запустили перевозки в Северную и Южную Америки, добавив Новый Свет к Европе, Китаю и Азии.

В этом году «Деловые Линии» стали победителем конкурса «Проект года» с инновационной системой городской доставки, запустили отдельный сервис для поставщиков AliExpress, LaModa и Яндекс. Маркет, масштабировав объемы перевозок в маркетплейсы.

Кроме того, мы приняли участие в ряде масштабных и ключевых для отрасли проектов, среди которых — создание транспортных логистических коридоров для беспилотников, например, на трассе М-11, а также тестирование IT-инфраструктуры на ЦКАД и внедрение ЭТРН.

— Продолжится увеличение доли e-commerce и расширение сети поставки товаров с маркетплейсов. Мы считаем, что это позитивно повлияет на рост сегмента перевозки сборных грузов. Будет идти консолидация российского рынка.

Кроме того, усилится требовательность клиентов к сроку доставки: если заказ еды или товара внутри города осуществляется за 30 минут, то ожидания междугородней доставки будут не более 1-3 дней. Это подтолкнет транспортные компании активно развивать услуги экспресс-перевозки и авиадоставки. Ведь кто не отвечает требованиям времени, мгновенно теряют свои позиции.

Да-Транс

— Как прошёл год у отрасли в целом? Имеются ли значимые изменения по сравнению с 2020 годом?

Рост цен во всех сферах жизни отразился и на нашей работе. Себестоимость услуг выросла, и тарифы на перевозки, которые мы держали много лет без изменений для наших Клиентов, пришлось повышать. Это всегда сложный процесс для всех сторон. Я рад, что наши Клиенты ценят нашу работу и голосуют за нас рублем.

Практически весь 2021 год порты Дальнего Востока работали на пределах своих мощностей, и обработка контейнеров из Китая и ЮВА резко замедлилась. Гружёные суда могли стоять на рейде до нескольких недель. Железнодорожные операторы не справлялись с потоком грузов, и тогда часть этих грузов в сторону центральной России перешла на автотранспорт. Объемы отправок наших Клиентов автотранспортом с Дальнего Востока выросли в 2-3 раза.

— Как прошёл год у вашей компании?

Мы росли весь 2021 год. Клиентская база увеличилась на 20%, а объемы отправок — на 35%. Что означает, что наши Клиенты растут вместе с нами — доверяют нам и увеличивают объемы отгрузок. Мы — Экспедиторы, а значит, у нас 2 вида Партнеров: это Клиенты и Перевозчики.

С Клиентами нам самое главное быстро получать обратную связь и решать возникающие вопросы. На протяжении 2021 года мы внедряли систему Net Promoter Score (NPS) или индекс потребительской лояльности — это метрика, демонстрирующая, насколько сильно пользователи вас любят (ненавидят).

По итогам 2021 года в ДА-ТРАНС NPS = 94 (учтены оценки по всем филиалам от новых и старых Клиентов).

Для Перевозчиков мы разработали с нуля систему учета документооборота и интегрировали ее в Личный кабинет Перевозчика. У нас более 6 000 активных перевозчиков. И время обработки документов снизилось в 2 раза, а количество ошибок уменьшилось на 42%.

— Ваши планы и прогнозы развития на 2022 год.

Наши стратегические цели на 2022 год:

Павел Янченко, генеральный директор Да-Транс

Ниже рассмотрим лидеров в отдельных аспектах рейтинга.

Методика проведения исследования

Для поиска самой дешёвой транспортной компании России:

Можно заметить, что методика осталась практически неизменной по сравнению с 2022 годом. Тем не менее, за счёт добавления ЖД тарифов ТК Энергия для перевозок в/из ДФО, рейтинг стал более репрезентативным для Дальнего Востока — именно за счёт него число направлений выросло примерно на 500 по сравнению с прошлым годом.

На графике можно увидеть распределение побед в зависимости от весов грузов.

В среднем стоимость перевозки сборных грузов рассмотренных весов выросла на 10% по сравнению с 2022 годом, т.е. можно констатировать, что рост слегка замедлился – в 2022 году он составлял 19%. В 202з году самый большой рост показали грузы весом 20 кг (+17%).

Также в исследовании рассмотрены победители по конкретным весам, а также ситуация в разрезе Город / Вес груза для столиц регионов России.

Для доставки в Москву до 10 кг выгоднее выбирать DPD Economy, от 20 кг – ТК КИТ.

Аналогичная история для доставки из Москвы за исключением 20 кг – там DPD имеет небольшой перевес.

Лидеры по экономичной доставке в северную столицу аналогичны за исключением 50 кг – там лидирует Байкал Сервис.

Самые популярные транспортные компании и службы доставки

Популярность рассчитывается как число брендовых запросов в Яндекс Wordstat за 2022 год. Объём брендового трафика говорит о высокой узнаваемости и запоминаемости компании и как следствие об определённой стабильности её клиентской базы. Высокая популярность позволяет запускать новые сервисы и привлекать к ним повышенное внимание. Безусловным лидером в этом факторе с большим отрывом является СДЭК. Более того, компания продолжает наращивать своё преимущество – в 2022 году она получила на 32% больше брендового трафика.

Статистика скорости доставки по России

Ниже приведена общая статистика по доставке для различных расстояний. В таблице представлены средние арифметические сроков и цен по направлениям.

Можно заметить, что цена сильнее зависит от популярности маршрута, чем от его протяжённости. Срок, напротив, сильнее зависит от расстояния. Для сборных грузов машина приходит из столицы в столицу, а потом грузы расходятся по региональным городам. Таким образом, это в среднем +1 день к сроку доставки. В случае, если груз также отправляется из регионального города, добавляется ещё 1 день. Это хорошо прослеживается по таблице.

Сроки доставки грузов по федеральным округам

Отрицательный рекордсмен по скорости доставки — Дальневосточный федеральный округ: посылка будет идти в районе 12 дней из или в ДФО. Даже внутри ДФО груз доставляется в среднем 10 дней (внутри остальных ФО в среднем 5 дней).

Лучшие сроки доставки в ЦФО — наиболее населённом округе страны. На втором месте с небольшим отставанием Приволжский ФО. Он также является вторым по объёму перевезённых автотранспортом грузов в 2022 году по данным Росстата.

Ниже представлена подробная статистика по срокам перевозки между округами.

Ниже таблица продублирована с условным форматированием. Для удобного просмотра в отдельной вкладке нажмите на изображение.

Сроки доставки между Москвой, Санкт-Петербургом и городами-миллионерами

Самая прибыльная транспортная компания 2022 года — Деловые Линии, на втором месте ДПД, на третьем СДЭК.

За 2021 год рост прибылей ТОП20 самых прибыльных ТК составил 60%.

Число филиалов

Значительные различия в числе филиалов объясняются отличиями в моделях работы компаний. Если для филиала транспортной компании необходим крупный терминал, то для служб экспресс-доставки может быть достаточно уже существующего небольшого магазина. Также формат недорогой франшизы позволяет быстрее наращивать филиальную сеть.

Кто есть кто

Единственной компанией в рейтинге, которую отнесли к группе АА, стала компания «Деловые линии». « Имеющиеся у компании ресурсы позволяют эффективно выполнять принятые на себя обязательства. Бизнес характеризуется максимальным уровнем надежности, устойчивости и безопасности», — говорится в описании рейтинговой категории. Выручку компании (52 миллиарда рублей) оценили в максимально возможную 1,00.

Вторую строчку с рейтингом ВА заняла компания «Кит». Имеющиеся у компании ресурсы соответствуют среднему уровню и позволяют выполнять приятые на себя обязательства с определенными рисками для клиента. Компания характеризуется высоким уровнем надежности, устойчивости и безопасности. Выручка группы компаний составила 12,3 миллиарда рублей, а качественная итоговая оценка оказалась равной 1,23 против 3,87 у лидера рейтинга.

В следующую «группу надежности» вошли три компании. Лучшие показатели в ней у ПЭК (рейтинг АС). Имеющиеся у компании ресурсы позволяют выполнять принятые на себя обязательства. Однако на рейтинг оказали негативное воздействие низкий уровень финансовой надежности, устойчивости и безопасности, а также сопутствующие риски. По качественным показателям она заняла второе место с итоговой оценкой 3,27. Аналогичный рейтинг у «Норд Вил». Рейтинг СА заработала «Очаковская логистическая компания» (у компании отсутствуют необходимые ресурсы для выполнения обязательств по перевозке или их количество минимально). Однако в целом она характеризуется достаточным уровнем юридической стабильности. Остальные 25 из 30 компаний оказались в группе «рисковых». Из них 12 компаний получили самый низкий рейтинг — СС: у них «отсутствуют необходимые ресурсы для выполнения обязательств по перевозке или их количество минимально. Компании характеризует низкий уровень финансовой надежности, устойчивости и безопасности и сопутствующие риски», — отмечается в описании рейтинговой категории.

Как считали

Рейтинг представляет собой комплексную оценку транспортной компании, как с точки зрения качественных характеристик, так и на предмет экономических, юридических и финансовых рисков. Специалисты смотрели не только выручку, количество терминалов в России и запросов в популярных поисковиках, но и, например, обеспеченность большегрузным и малотоннажным транспортом, посещаемость сайта компании, уровень рисков и многое другое.

В зависимости от этого компании разделили на качественные, сомнительные и рисковые. Так, первые (AA, AB, BA) обеспечивают определенный̆ уровень качества и безопасности при отсутствующих или минимальных рисках. Сомнительные (AC, BB, CA): уровень качества и безопасности ниже, чем у компаний первой̆ группы, при этом число и (или) характер рисков достаточно весомые. Рисковые (BC, CB, CC) дают низкий̆ уровень качества и безопасности. Аналитики отметили, что у третьего типа компаний значительные риски.

Первая буква рейтинга указывает на качественные характеристики деятельности транспортной компании: наличие собственного парка транспортных средств, позволяющего обеспечивать бесперебойную доставку грузов, география работы, обеспеченность кадровыми и финансовыми ресурсами, характер поисковых запросов и посещаемость сайта и так далее. Вторая буква рейтинга указывает на юридическую оценку деятельности компании, наличие налоговых и прочих рисков: длительность работы на рынке, достоверность сведений (о руководителе, учредителях, адресе), заблокированные счета, задолженность по налогам, соответствие уровня зарплаты средней по региону, признаки налоговой оптимизации и прочие факторы.

Всего специалисты включили в перечень 30 грузоперевозчиков. « Для потенциальных клиентов транспортных компаний рейтинг является надежным и объективным ориентиром по выбору контрагента. Для государственных органов — это удобный инструмент принятия необходимых регуляторных и административных решений. Владельцам компаний рейтинг дает возможность независимой оценки их бизнеса и добросовестности менеджмента», — подчеркнули в ОПИ.

Самая доступная компания по перевозке сборного груза

В 2022 году средние лучшие цены на LTL-перевозки предлагает компания DPD.

Основатель Main Transport, кандидат экономических наук, исследователь-энтузиаст транспортной отрасли
Подробнее о составителе

Для проведения исследования использовались данные Main Transport по стоимости и срокам для междугородних направлений, полученные с помощью официальных API компаний-участников. Использовались данные по доставке Склад-Склад для груза массой 10 кг. Использовались данные по 6201 внутрироссийскому направлению.

Сроки доставки получаются из API-методов расчёта стоимости и сроков. Указанные методы различаются по обработке сроков доставки в зависимости от компании и делятся на те, которые возвращают интервал, и те, которые запрашивают дату отправки для указания точного срока с учётом графика отправки машины. Для методов первого типа срок рассчитывается как среднее арифметическое наибольшей и наименьшей скорости. На сроки методов второго типа будет оказывать влияние конкретная дата получения данных. В связи с этим заметим, что данные для анализа собирались с примерно равной скоростью в течение нескольких месяцев — таким образом, проблемы с искажением данных из-за указания одной конкретной даты возникнуть не должно. Разделений по видам транспорта не проводилось. Основная часть перевозок осуществляется автотранспортом, также есть варианты ЖД- и авиаперевозок.

Пример расчёта для средних арифметических сроков:

Победители с наилучшими сроками доставки отмечены зелёным фоном. Суммарное количество побед компании определяет места в рейтинге.