ЛИДЕР РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ И ЖУРНАЛ FORBES ОПУБЛИКОВАЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ

Forbes публикует ежегодный рейтинг крупнейших землевладельцев России. Лидером рейтинга, как и в прошлые годы, стал «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Пять самых крупных землевладельцев России — в галерее Forbes

Совокупная площадь земель, принадлежащих крупнейшим отечественным латифундистам, составляет 8,5 млн га, а общая их стоимость выросла с 617,31 млрд рублей до 933,04 млрд рублей.

Лидер рейтинга крупнейших землевладельцев остается неизменным — на первом месте, как и в прошлые годы, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. По площади (660 000 га) земельного фонда фирма уступает «Продимексу» Игоря Худокормова (900 000 га) и «Мираторгу» братьев Виктора и Александра Линников (1,047 млн га), но превышает их по стоимости: подконтрольные «Агрокомплексу» земельные наделы оцениваются в 152,1 млрд рублей. Причина этого — постоянный рост стоимости земель на Кубани. По словам управляющего директора консалтинговой компании BEFL Владислава Новоселова, стоимость земель в Краснодарском крае в среднем приблизилась уже к 300 000 рублей за гектар, а в отдельных случаях превышает и 350 000 рублей. При этом по приросту стоимости сельскохозяйственных земель в относительных величинах лидирует Черноземье, отмечает Новоселов: в ряде регионов с начала 2019 года цены на них выросли в три-четыре раза.

Именно там сосредоточен основной массив земель «Прод­имекса», занявшего второе место с оценкой 94,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Мираторг» с оценкой 77,1 млрд рублей. Четвертое место у агрохолдинга «Степь», купившего в 2021 году 24 000 га в Ставропольском крае. Компания «Русагро» Вадима Мошковича, годом ранее занимавшая пятое место в рейтинге, в этом году вытеснена на шестое краснодарским концерном «Покровский».

Есть в рейтинге и новичок — «КДВ Агрохолдинг» Дениса Штенгелова с оценкой стоимости земли в 19,4 млрд рублей занял 17-е место. Что будет с ценами на сельскохозяйственные земли в новой экономической реальности после 24 февраля 2022 года? Вероятно, они продолжат рост, считает Новоселов: в условиях роста рублевых цен земли остаются одним из немногих активов, которые не амортизируются и приносят стабильный доход. При этом изменения условий, в первую очередь резкий рост стоимости привлечения финансирования, приведут к тому, что неэффективные игроки вынуждены будут уйти с рынка.

Полную версию рейтинга и методологию смотрите тут

09:01 15.05.2019
(обновлено: 14:15 03.03.2020)

Названы крупнейшие землевладельцы в России

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

мираторг, русагро , земельные участки, рейтинги, россия

Названы крупнейшие землевладельцы в России

«Объем земельного банка пятерки лидеров составляет 27% от общего объема земли в рейтинге. Впервые за пять лет лидер рейтинга «Продимекс» ушел с первой позиции, уступив «Мираторгу», у которого на момент публикации рейтинга 1 миллион гектаров земли под контролем», — говорится в исследовании.

В свою очередь «Продимекс» Игоря Худокормова увеличил земельный банк (вместе с компанией «Агрокультура») до 865 тысяч гектаров с 790 тысяч гектаров. На третьей строчке в рейтинге — «Русагро» (650 тысяч гектаров).

«В рейтинге текущего года не учитывается планируемое получение ГК «Русагро» земельных активов вследствие поглощения холдинга «Солнечные продукты», которое должно завершиться в 2019 году», — поясняют авторы. На четвертом месте — «Агрокомплекс», связанный с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева (649 тысяч гектаров).

«Агрокомплекс» семьи главы Минсельхоза вошел в топ-5 землевладельцев РФ

Следом за ним в рейтинге располагается «ЭкоНива» (504 тысячи). B EFL указывает, что агрохолдинг за год увеличил земельный банк на 170 тысяч гектаров. » Это одно из самых значительных расширений земельного банка среди участников рейтинга в 2018 году, а также наиболее значительное изменение позиции рейтинга», — указывается в исследовании.

Всего в рейтинге 2019 года отражены 56 компаний. B EFL указывает, что для подготовки аналитических данных использовалась, в том числе, публичная информация, раскрываемая самими землевладельцами и их представителями, акционерами, бенефициарами, а также мнения участников рынка.

В настоящее время российский АПК находится на стадии активного развития вопреки пандемии, санкционному давлению на экономику России; важную роль в помощи сельскому хозяйству играют соответствующие оперативные меры государственной поддержки. Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» подготовили обзор ситуации в отрасли и рейтинг крупнейших агропроизводителей.

Агропромышленный комплекс — это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и смежные отрасли, которые тесно связаны с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку ее потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.

Рис.1. Общая структура АПК

Общие показатели развития АПК России

В настоящее время российский АПК находится на стадии активного развития, чему, прежде всего, способствовали пандемия, санкционное давление на экономику России и соответствующие оперативные меры государственной поддержки

На начало 2022 года по критерию величина добавленной стоимости, которая произведена в российском агросекторе, страна занимает пятую позицию в мировом рейтинге (4,4 трлн.руб); находится на седьмом месте по объему прямых инвестиций в АПК. По данным Росстата, хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные) в 2021 году произвели продукции на 7 трлн 572 млрд 344,5 млн рублей. Тем не менее, отечественные специалисты в сфере сельского хозяйства говорят об экстенсивном типе развития отрасли.

Таблица 1 — Показатели развития сельскохозяйственной отрасли России

В структуре хозяйств в отрасли сельского хозяйства преобладают крупные сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится наибольший процент производства продукции (более 59 % в 2021 г.). При этом посевные площади и, соответственно, количество сельскохозяйственной техники, постепенно сокращается, что может быть связано с экономическими трудностями, стоящими перед хозяйствами, в результате чего хозяйства попросту не имеют возможности полностью задействовать все имеющиеся земли и ресурсы.

Таблица 2 — Основные показатели состояния сельскохозяйственной отрасли России

На начало 2022 года всего было экспортировано продукции АПК РФ на сумму 37 122,5 млн.долл. (+21%), в натуральном выражении – 71 068,3 тыс.тонн. По сравнению с 2010 годом в целом поставки продукции АПК выросли в 4 раза.

Рис.2. Динамика экспорта продукции АПК России с 2010-2021 гг., млрд.долл

Рис.3. Экспорт АПК РФ по отраслям на 01.01.2022, млн.долл.

В структуре российского экспорта основную долю занимают зерновые (31%), масложировая продукция (20%), рыба и морепродукты (18%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (14%) Меньше всего экспортируется мясная и молочная продукция — 4%. Объем прочей продукции АПК составляет 13%.

Рис.4. Экспорт АПК РФ по отраслям на 01.01.2022, тыс.т.

Россия экспортирует сельскохозяйственную продукцию в более чем 160 стран. По данным Росстата, основными странами-импортерами российской продукции АПК на начало 2022 года выступили страны ЕС (12%), Турция (11,7%), Китай (9,6%), Южная Корея (6,7%), Казахстан (7,5%), Египет (5%), Беларусь (5%), Украина (2,4%), Азербайджан (2%). Доля прочих стран-импортеров составила 36,3%.

Рис.5. Ключевые страны-покупатели российской продукции АПК в 2021 году (доля в стоимостном выражении)

На начало 2022 года основными экспортерами зерновых являются Ростовская область (4,7 млрд.долл), Краснодарский край (2,25 млрд.долл), Москва (2 млрд.долл); масложировой продукции – Калининградская область (1,3 млрд.долл.) и Ростовская область (1 млрд.долл); рыбы и морепродуктов – Приморский край (1,8 млрд.долл.) и Мурманская область (1,3 млрд.долл.); мясной – Московская область (0,36 млрд.долл) и Ставрополье (0,14 млрд.долл); продукция пищевой и перерабатывающей отрасли – Москва (0,88 млрд.долл) и область (0,76 млрд.долл), Санкт-Петербург (0,44 млрд.долл) и область (0,48 млрд.долл.).

Следует отметить, что за первое полугодие 2022 года экспорт продукции АПК вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют увеличение выручки от российского экспорта с 37,1 млрд.долл, до 40 млрд.долл. При этом только за 6 месяцев текущего года увеличились экспортные поставки в Южную Корею на 19%, в Белоруссию на 33%, а также в Индию на 8%.

Государственная поддержка АПК России

Государство активно поддерживает сельхозпроизводителей, предлагая различные варианты помощи, на которые могут рассчитывать как опытные, так и начинающие сельхозпроизводители. Главная цель – обеспечить финансовую стабильность АПК и увеличить количество аграриев.

Для стимулирования развития АПК в РФ реализуются несколько отраслевых стратегий:

·         В апреле 2020 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», которая предполагает рост валовой добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве: к 2024 г. до 5374,8 млрд руб. (к 2030 г. – 7000 млрд. руб.), в том числе, за счет существенного увеличения экспорта.

·         Закон «О виноградарстве и виноделии»: вводится запрет на использование импортного виноматериала для производства вин на территории России.

·         На Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2022 году выделено 285 млрд руб., в последующие годы — 2023 и 2024 – по – 304,7 и 326, 9 млрд соответственно.

Ключевыми способами поддержки аграриев сегодня являются льготное кредитование и субсидии.

Льготное кредитование – выдача кредитов по минимальной ставке, не выше 5% годовых. Выдают на определенные сельхознужды, требование к аграриям: стабильное финансовое положение, отсутствие просрочек по действующим кредитам.

Субсидии – государственная финансовая поддержка в виде компенсации определенной части затрат на конкретные цели: например, постройку сельхозобъектов, покупку сельхозтехники, племенного скота. Предоставляются на безвозмездной основе: возвращать, как кредит, средства не требуется.

Таблица 3 — Виды субсидий на сельское хозяйство

Таблица 4 — Программы субсидий для фермеров в 2022 году

В 2022 году субсидии на сельское хозяйство выделят и для тех, кто содержит личное подсобное хозяйство. Главное требование – получатель должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Субсидия покроет часть затрат на следующие цели:

·         производство овощей в открытом грунте, в т. ч. картофеля;

·          развитие мясного скотоводства;

·         производство молока и молочной продукции;

·         разведение овец и коз.

Субсидии выделяют в порядке очередности, их размер каждый регион определяет самостоятельно.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году.  Агробизнес получает от банка кредит по сниженной ставке от 1-5%, а государство компенсирует банку недополученные доходы в виде субсидий. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Рис.6. Льготное кредитование агробизнеса России

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году дополнительно направлено 25 млрд рублей. Средства направляются из резервного фонда Правительства и пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 428-р на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей. Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга

В настоящее время государством реализуется также помощь в выплате кредитов: введены кредитные каникулы и пролонгация льготных договоров В 2022 году сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6 месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым тоже истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.

Следует сказать, что в 2021 году российские аграрии стали кредитоваться наиболее активно по сравнению с предыдущим годом. Данная тенденция наблюдается и в первом полугодии 2022 года.

Рис.7. Сумма льготных инвестиционных кредитных договоров, млрд.руб

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2022 № 468-р на поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер Правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги. Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.

В целом, в условиях санкционного давления государство предприняло следующие меры поддержки агробизнеса РФ в 2022 году:

·         Льготные кредиты для АПК (Постановления Правительства РФ от 22.04.22 № 742);

·         Отсрочка платежей по льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей (Постановление Правительства РФ от 03.03.2022; №280 Распоряжение Правительства РФ №412-р Распоряжение от 09.03. 2022 №435-р.);

·         Компенсация предприятиям части затрат на производство и реализацию хлеба и ХБИ (Распоряжение Правительства РФ от 10.03. 2022 №468-р);

·         Временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза (Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 №472);

·         Отсрочка уплаты утилизационного сбора для поддержки производителей сельхозтехники (Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 №871);

·         Предприятиям молочной отрасли продлены сроки на подготовку к внедрению технологии поэкземплярного учета продукции в рамках перехода на обязательную маркировку (Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 741);

·         Перенос сроков маркировки молока и воды (Постановление Правительства РФ от 26.03. 2022 года №477)

В 2022 году на поддержку АПК дополнительно было выделено 153 млрд руб. Кроме того, еще 30 млрд руб. выделено на льготное кредитование АПК для проведения посевной кампании, 26 млрд руб. — на поддержку льготного кредитования системообразующих организаций АПК, 12 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга» для приобретения техники, необходимой аграриям, 2,5 млрд руб. было выделено на субсидии хлебопекам, 2 млрд руб. составили субсидии на транспортную логистику, 5 млрд руб. пошло на поддержку создания селекционных центров.

В августе 2022 года специалисты Россельхозбанка представили
рейтинг АПК по регионам ESG (Environmental, Social, Governance). Данная
методика расчета заключается в установлении ключевых показателей условий
развития российского агропромышленного комплекса, включающих экологический
фактор, социальный и управленческий. По мнению аналитиков Россельхозбанка,
данные факторы в совокупности определяют степень устойчивости развития
агросектора региона.

Таблица 5 – ESG- рейтинг АПК по регионам России на начало 2022
года

Согласно полученным данным, Адыгея, Калининградская область и Тульская
область являются регионами, получившими самые высокие рейтинговые значения –
9,41, 8,9 и 8,86, соответственно. Наивысшие показатели по экологической
обстановке для развития АПК получили Калининградская область, Пермский край и
Санкт-Петербург. С точки зрения социальной ответственности бизнеса в сфере АПК
лидерами стали Москва, Адыгея и Белгородская область. В сфере эффективности
государственного управления агробизнесом лидируют такие регионы, как
Санкт-Петербург, Магаданская область и Москва.

Крупные компании АПК России.

По
данным Forbes, на начало 2022 года «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал
лидером рейтинга крупнейших землевладельцев России по критерию стоимости
земельного фонда, который оценивается в 152,1 млрд.руб. Однако, по площади
земельных наделов в 660000 га компания уступает двум другим компаниям –
«Продимекс» и «Мираторг», которые имеют земельный фонд 900000 и 1047000 га,
соответственно. Стоимость земельного фонда всех пяти компаний (8,5 млн.га)
сегодня составляет порядка 933 млрд.руб., что на 315,7 млрд.руб. больше годом
ранее. При этом, компания «Русагро» в 2020 году занимала 5-е место в рейтинге Forbes,
однако, на конец 2021 года уступила концерну «Покровский».

Таблица
6 – Топ-10 крупнейших землевладельцев России

В
рейтинге трех самых крупных агропромышленных комплексов России по совокупной
выручке три последних года лидируют ГК «Содружество», переработавшей более 3,7
млн.тонн сырья и выручка которой превысила 300 млрд.руб; компания «Русагро»,
увеличившая выручку на 40% по сравнению с предыдущим периодом до 229,9
млрд.руб.; ГК «Эфко», выручка которой превысила 223 млрд.руб, что на 56% больше
предыдущего года. Агрохолдинг «Мираторг» с 2020 года занимает четвертую строчку
в рейтинге с совокупной выручкой 189,2 млрд.руб, опередив ГК «Черкизово»,
которая расположилась на пятой строчке рейтинга с выручкой в 158 млрд.руб.

Таблица
7 – Топ-15 крупнейших компаний АПК России

Группа
компаний «Содружество» — международный агропромышленный холдинг с активами
в России, Беларуси, Бразилии и Парагвае. Компания, созданная в 1994 году,
является одним из крупнейших инвесторов Особой экономической зоны в
Калининградской области и реализует на территории региона масштабные проекты,
включенные в перечень системообразующих организаций и приоритетных проектов
Северо-Западного федерального округа РФ, утверждённых В. В. Путиным. На сегодняшний
день ГК «Содружество» — крупнейший экспортер российской сельскохозяйственной
продукции и ведущий поставщик ингредиентов для животных кормов в стране.

Наиболее
масштабный инвестиционный проект в 2021 году – новый завод
ООО «Содружество-Протеин» в Калининградской области стоимостью более 5
млрд рублей. Это крупнейшее в Европе предприятие по производству соевого
белкового концентрата – крайне востребованного на рынке продукта с широким
спектром применения в пищевой промышленности, в процессах кормления и
выращивания животных, птицы и рыбы.

Благодаря
соглашению между Россельхозбанком и УК «Содружество» на территории Курской
области создается крупный производственный кластер по переработке масличных
культур. Уже осуществлен пуск первого перерабатывающего завода. Полноценно завод
начнет функционировать в конце 2022 года. Стоимость
проекта — более 10 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей составят инвестиции
Россельхозбанка.

Кроме того, ГК «Содружество» в 2022 году инвестирует
более 30 млрд рублей в создание терминала для экспорта и импорта зерновых и
пищевых грузов в Кингисеппском районе Ленинградской области. Производственно-логистический
комплекс предназначен для перегрузки экспортных и импортных
сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с
морского транспорта на железнодорожный, а также для краткосрочного хранения
грузов до накопления судовых и железнодорожных партий. Срок окончания
строительства — 2026 год. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн
тонн в год. В ходе реализации проекта будет создано 600 новых рабочих мест.

«Русагро» — ведущий
вертикально интегрированный агрохолдинг России, управляющий растениеводческим,
масложировым, мясным и сахарным бизнесом. География размещения активов компании
включает 12 субъектов Российской Федерации. Продукция реализуется в 62 странах
под 23 розничными брендами.

Рис.8.
Ключевые направления деятельности «Русагро»

Компания
занимает лидирующие позиции в России по внедрению новых подходов и технологий:
от внедрения дронов, нейросетей, цифрового маркетплейса до запуска конкурса
инновационных стартапов.

Основные
сельхозугодья холдинга находятся в Белгородской, Тамбовской, Воронежской,
Орловской, Саратовской, Курской областях, а также в Приморском крае.

На собственных
и арендованных пашнях холдинг выращивает сахарную свеклу, пшеницу, сою,
кукурузу, подсолнечник и прочие культуры, в том числе
для внутреннего потребления. Поэтому сельхозугодья бизнеса находятся
в непосредственной близости к перерабатывающим комплексам, сахарным,
комбикормовым заводам и элеваторам.

Рис.9.
География деятельности «Русагро»

Результаты
текущего посевного сезона оказались лучше прошлогодних: площадь посевов
выросла, а площадь незасеянной пашни сократилась до многолетнего минимума,
что говорит о росте эффективности использования земельного банка.

Таблица
8 — Динамика посева основных культур по годам, тысяч гектар

Мясное
бизнес-направление (МБН) «Русагро» – четвертый крупнейший производитель свинины
в России с долей рынка 5,6% по итогам 2021 г.

Масложировое
бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке
майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются
закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного
масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в
т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания. Занимает
первое место в производстве маргарина, второе место-в производстве майонезов и
промышленных жиров.

Компания
является одним из крупнейших производителей сахара. Сегодня компания занимает
первое место на рынке производства белого кускового сахара и второе место в
качестве производителя сахара в России. В сахарное бизнес-направление
«Русагро» входит 9 сахарных заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской,
Курской и Орловской областях.

По
результатам ПМЭФ-2022 «Русагро» планирует вложить 4 млрд руб. в
расширение мощностей Саратовского жиркомбината, Балаковского и Аткарского
маслоэкстракционных заводов. Кроме того, компания планирует модернизировать
свои сахарные заводы и увеличить их производительность в Тамбовской области.  Компания и Администрация Белгородской области намерены
осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области
развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции.

В
августе 2022 года компания объявила запрос предложений на устройство цеха
детского питания в Ульяновске (под брендом Hungry
Panda),
где она управляет Заволжским молочным комбинатом. Согласно отчету группы, ранее
это предприятие выпускало сухие пищевые ингредиенты, молочные и злаковые
напитки.

Группа
«Черкизово»
– крупнейший производитель мясной продукции в России. Компания занимает ведущие
позиции на российском рынке мяса курицы, индейки, комбикормов (в том числе из
зерна собственного производства), а также мясопереработки, входит в десятку
ведущих производителей свинины.

Основные
производственные мощности «Черкизово» сосредоточены в России,
а география производственных площадок охватывает более десятка регионов
страны: от Калининградской области до Алтайского края.

Рис.10.
География деятельности «Черкизово»

Производственная
деятельность компании делится на 5 больших сегментов: «Курица»,
«Индейка», «Свинина», «Мясопереработка» и «Растениеводство».

По
данным «Агроинвестора», в мае 2022 года Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка»,
«Черкизово», «Пава-Пава») в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших
российских производителей мяса. За 2021 год компания выпустила продукции
на 28,7 % больше, чем ее ближайший конкурент. В 2021 году
компания произвела 861 тысячу тонн мяса в убойном весе. Из них 610
тысяч тонн пришлись на бройлера, 187 тысяч тонн — на свинину
и 64 тысяч тонн — на индейку. На показателях
«Черкизово» благоприятно сказалось увеличение выпуска мяса бройлеров
(на 2,4 %) и индейки (на 35 %). Положительно повлияли
на объемы растущие продажи брендированной продукции в рознице,
расширение экспортных поставок, а также восстановление спроса
в канале foodservice после отмены действующих в период
пандемии ограничений.

В
2022 году компания планирует вложить 8,5 млрд руб. в строительство новых свинокомплексов
в Тамбовской области. В планах «Черкизово» — возведение четырех площадок
откорма, на каждой из которых может содержаться 40 тыс. свиней. Реализация
проекта позволит группе увеличить мощности по производству свинины более чем на
45 тыс. т в год. В августе 2022 года компания «Черкизово» ввела
в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод в Липецкой
области -крупнейшее в России предприятие по переработке
высокопротеиновых масличных культур. Инвестиции в строительство
составили 10 млрд рублей.

В
целом, только в августе 2022 года было открыто 13 новых и модернизированных
предприятий АПК с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей. 6 новых
проектов связано с хранением и очисткой зерна, ещё 2 — с производством
хлеба. Половина новых объектов крупные с инвестициями более 1 млрд рублей
в каждое. Общий объём вложенных средств в проекты составляет около
28,6 млрд рублей.

Так,
в Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз.
Общий объём инвестиций составил 2,3 млрд руб. Комплекс запустили
в поселке Трёхречный в рамках реализации масштабного проекта
по созданию кластера молочного козоводства. Предприятие поставляет
продукцию Аэрофлоту и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток»,
«Лента», «Ашан» и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются
йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другая молочная продукция. Новый
молочный комплекс позволит производить до 15 тонн молока в сутки.

18
августа АО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является самой северной
птицефабрикой в России, открыла крупнейший в Республике Коми
комбикормовый завод. Новый современный автоматизированный комплекс позволит
ежегодно производить до 90 тыс. тонн высококачественных комбикормов и полностью
покроет потребность птицефабрики в комбикормах для всех групп животных
и птицы. В проект компания вложила около 2 млрд рублей. В 2022
году «Птицефабрика Зеленецкая» завершила реконструкцию цеха глубокой
переработки продукции, что позволило значительно расширить цех и запустить
новый производственный участок по изготовлению мясных консервов.

Два новых комплекса
по сушке и хранению зерна открылись в Данковском
и Долгоруковском районах Липецкой области. Оба объекта принадлежат Группе
«Агроинвест». 2 августа на них прошла разгрузка первых машин
с зерном. После реконструкции элеватора на станции Политово
Данковского района его мощность хранения увеличилась почти в два
раза — до 52 тысяч тонн. В селе Жерновное Долгоруковского района
с нуля построен комплекс вместимостью в 20 тысяч тонн. Сумма
инвестиций в оба проекта составила почти 850 миллионов рублей. На элеваторах
создано более 60 рабочих мест в Политово и 32 места в Жерновном.
Все процессы в комплексах автоматизированы, в них используется
современное оборудование.

Инновации и импортозамещение

За
последние пять лет в сфере сельского хозяйства наблюдается низкая инновационная
активность с незначительным приростом показателей.

Таблица
8 – Инновационная активность в АПК России

Несмотря
на то, что импортозамещение в России форсируется уже более 10 лет, сегодня
остается ряд нерешенных вопросов. Как и прошлые годы, российский агробизнес
остается зависимым от импорта сельхозтехники и ИТ-технологий, а также
агрохозяйственных культур. В частности, каждый год выделяет порядка 1,8
млрд.долл. на закупку импортных технологий для нужд сельского хозяйства.

Одна
из самых больших проблем сегодня – это проблема импортозамещения семян
агрокультур. Касаемо пшеницы, российская селекция добилась значительных
успехов, доведя до 95% долю отечественных семян. По мнению экспертов, небольшая часть высеваемых яровых ячменя и
пшеницы — 15-20 % — это сорта иностранной селекции. Также нет проблем с
отечественными семенами гречихи и риса. Сложнее дело обстоит с другими
сельхозкультурами. Начиная с 2010 года, доля импортных семян по кукурузе
увеличилась с 36% до 58%, по подсолнечнику – с 52% до 76%, по ржи из-за
неурожайного 2019 года – с 32% до 56%. Аналогичные проблемы и с овощными
культурами, прежде всего, с сахарной свеклой. Российские аграрии располагают
только 24% семян отечественной селекции, остальное — импорт.

По
данным Минсельхоза, около 65 % семян в посадках гибридов картофеля — импортной
селекции. У промышленных сортов для производства чипсов и картофеля фри доля
импорта фактически равна 100 %.

По
мнению специалистов ВШЭ, начиная с 2020 года почти половина крупных российских
компаний АПК инвестируют в семеноводство, проектируют научные центры, развивают
экспериментальные площадки. Так, компания «Мираторг» в 2022 году начала строительство
селекционно-семеноводческого центра в Курской области, инвестиции в который составили
847 млн руб. с уровнем производственной мощности 27,4 тыс. т. в год. Однако,
система отечественной селекции семян, как таковая отсутствует из-за локальности
научно-инновационной деятельности в этом направлении.

Рис.11.
География деятельности «Черкизово»

По
мнению специалистов РАНХиГС, основными перспективными драйверами ускорения
темпов роста импортозамещения в сельском хозяйстве в ближайшие годы будут
ослабление курса рубля к иностранным валютам и изменение потребления россиян,
так как импортные товары существенно подорожают, соответственно спрос на
отечественную продукцию вырастет. В складывающейся ситуации наибольшим уровнем
ускорения развития на фоне импортозамещения будут обладать производство сырого
молока, где доля импорта составляет порядка 20 %, производство яблок, так как
именно они традиционно конкурируют с бананами, стоимость которых из-за
ослабления рубля увеличится, кроме того от сложившейся ситуации могут выиграть
производители мяса птицы как самого доступного вида белка, но при этом могут
пострадать производители говядины, т.к. россияне будут переходить на более
дешевые продукты, так как в среднем потребление на душу населения составляет 76
кг мяса в год, из них 47 %  мясо птицы, 32 % свинина и 18 %
говядина.

Что касается сельхозтехники, то в России она
устаревает быстрее, чем обновляется. Еще во время пандемии из-за нарушения
мировых логистических цепочек и приостановления производства поставки
критически важных чипов и микросхем для инновационной сельхозтехники
зарубежного производства сократились в 2 раза. Под влиянием санкций и сокращения
производства в странах ЕС и США, по мнению экспертов ВШЭ, поставки необходимой
сельхозтехники продолжат сокращаться. При этом ключевые зарубежные
производители будут осуществлять поставки техники и оборудования на внутренний
рынок, а в Россию — по остаточному принципу.

Эксперты РАНХиГС полагают, что для дальнейшего развития отечественного АПК
как можно скорее необходимо наладить внутреннее производство в смежных отраслях
экономики с сельскохозяйственным производством, таких как промышленное
станкостроениедля пищевой промышленности, где доля импортных станков более
50 %, легкая промышленность, где доля импорта от 70 до 90 %,
машиностроение для пищевой промышленности с долей импорта 60-80 %, и
естественно сельскохозяйственное машиностроение.

Кроме
того, сегодня большинство крупных сельскохозяйственных компаний заинтересованы в проникновении AgroTech в АПК России,
прежде всего, в целях создания новых точек роста. Тем не менее, по данным
экспертов, технологический инструментарий Индустрии 4.0 освоили менее 45%
российских аграриев, что характеризуется значительным отставанием от зарубежных
развитых стран. Так, только 5% отечественных компаний АПК применяют технологию
точечного земледелия, а пользователями инструментов IoT
являются не более 0,05%. Из завершенных и рекомендованных к внедрению
научно-технических разработок на ограниченной территории реализуется примерно
2–3 %, еще 4–5 % применяется не более, чем в одном или двух сельских хозяйствах

Основными
перспективными направлениями развития отечественной политики импортозамещения в
ближайшее время должны стать: развитие нормативно-правовой и законодательной
базы для целей конкретизации и контроля за промежуточными результатами
экономических процессов; развитие инфраструктуры аграрного производства с
одновременной поддержкой формирования кластеров, технопарков,
бизнес-инкубаторов, транспортно-логистических комплексов в агробизнесе и
создание особых экономических зон; расширение финансирования государственных
программ развития АПК с обеспечением льготного кредитования, грантов, субсидий,
лизинговых программ.

Все материалы рубрики «Сельское хозяйство»

Двадцать землевладельцев контролируют в России 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей. Лидер рейтинга — семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Forbes впервые составил рейтинг землевладельцев России в 2005 году. Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки. В списке крупнейших латифундистов 2005 года были структуры миллиардеров Дмитрия Каменщика, Александра Светакова, Романа Абрамовича, Давида Якобашвили, Гаврила Юшваева, банкиров Николая Цветкова, Дмитрия и Алексея Ананьевых. Заниматься сельским хозяйством богатейшие люди страны не планировали: на землях бывших совхозов и колхозов вскоре выросли жилые кварталы, торговые центры, коттеджные поселки и логистические парки.

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом. В растениеводстве, например, рентабельность подсолнечника превышает 33%, по сахарной свекле и зерну этот показатель приближается к 30%, а в южных регионах рентабельность пшеницы может достигать и 50%. Неудивительно, что в АПК пришли люди с серьезными деньгами. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перераспределение земли от мелких собственников к крупным происходило в первой половине 2000-х. « Процесс ускорился в 2008–2009 годах, после резкого взлета мировых цен на сельхозпродукцию, — говорит Рылько. — Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения».

В двадцатку крупнейших латифундистов России вошли Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Владимир Евтушенков, братья Александр и Виктор Линники, Игорь Худокормов. Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

Как мы считали:

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Информацию о площади земель холдингов Forbes брал из трех источников (они указаны в порядке приоритета). 1. Анкеты, заполненные агрохолдингами по нашей просьбе. 2. Официальные сайты или отчетность агрохолдингов. 3. Обзор владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленный  компанией BEFL. При расчете стоимости 1 га земли сельскохозяйственного назначения в том или ином субъекте Российской федерации использовались открытые данные о покупке-продаже земли в 2018 году и данные ежегодного аналитического отчета компании «Совэкон». При отсутствии сделок с землей за основу бралась средняя кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения, скорректированная на коэффициент превышения кадастровой стоимости над рыночной ценой. В 2018 году этот коэффициент, рассчитанный по всем сделкам с землей, составил 1,38.

АО фирма «Агрокомплекс» им. Ткачева

Компания создана в 1993-м отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд рублей.

Агрохолдинг «Степь» (включая «РЗ Агро»)

АФК «Система» пришла в сельское хозяйство в 2011 году, купив на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком около 46 000 га. В 2012 году этот актив был внесен в «РЗ Агро» — СП с членами семьи Луи-Дрейфус. Через два года «Система» приобрела агрохолдинг «Степь». В 2015-м Владимир Евтушенков заявлял, что планирует создать компанию с земельным банком 1 млн га, но этой цели пока не достиг. Агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство.

«Мираторг»

Компания создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас «Мираторг» — крупнейший производитель мяса в России. Попутно, осуществляя полный цикл производства мясных продуктов, компания занимается растениеводством и производством кормов. Также она развивает сеть ресторанов «Бургер & Фрайс» и фирменные магазины «Мираторг». Компания является единственным производителем говядины по стандартам Certified Angus Beef за пределами Северной Америки. В России «Мираторг» — владелец крупнейшего по площади земельного банка.

«Продимекс» (включая «Агрокультуру»)

Созданная в 1992 году компания поначалу занималась импортом сахара, в 1996 году у нее появилось и собственное производство. Сейчас у «Продимекса» 16 заводов, производящих 1,5 млн т сахара в год. В 2017 году сельскохозяйственные предприятия холдинга вырастили 4,7 млн т сахарной свеклы. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. Компания совместно с «Эконивой» Штефана Дюрра развивает проект по строительству молочных мегаферм на несколько тысяч голов крупного рогатого скота каждая.

Концерн «Покровский»

Концерн «Покровский» производит электрооборудование, занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости. В составе концерна есть собственная розничная сеть из 200 магазинов. Но агробизнес — приоритетное направление. В растениеводстве основные культуры — сахарная свекла и зерновые. Предприятия «Покровского» производят 1,6 млн т сельскохозяйственной продукции в год, более 300 000 т идет на экспорт. Концерн владеет двумя элеваторами, комбикормовым заводом и мукомольной фабрикой.

Группа компаний «Доминант»

«Доминант» был создан в 1995 году на базе трех сахарных заводов в Краснодарском крае. Основной вид деятельности агрохолдинга по-прежнему производство сахара, базирующееся на собственной ресурсной базе — посевных площадях сахарной свеклы. В состав группы также входят молочные фермы, мясоперерабатывающие и молочные комбинаты. Молочная продукция с трех заводов компании в Ленинградской, Староминской и Брюховецкой станицах продается под брендом «Кубанский молочник» трестом «Южный сахар» (входит в «Доминант»).

Группа «Русагро»

Группа компаний была сформирована в 2003 году. Предприятия «Русагро» занимаются растениеводством, производством молока, мяса и масложировой продукции. В 2018 году выручка выросла на 5%, до 83 млрд рублей, EBITDA превысила 16 млрд рублей. В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016-го в ходе SPO группы — еще $250 млн. Акции Ros Agro plc (20,8%) торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Группа агропредприятий «Ресурс»

Основное направление деятельности — птицеводство. Сегодня созданный в 2003 году «Ресурс» — один из крупнейших производителей мяса бройлера в России. Предприятия группы также выращивают сельскохозяйственные культуры, производят комбикорма и подсолнечное масло. В 2018 году начал работать первый и единственный пока в России птицекомбинат, специализирующийся на выпуске исключительно халяльной птицы. Реализацией продукции «Ресурса» занимаются 20 дистрибьюторов и 600 оптовиков-партнеров.

«Авангард-Агро»

Компания создана в 2004 году владельцем банка «Авангард» Кириллом Миноваловым. Специализируется на выращивании ячменя, пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы, гречихи и кукурузы, есть и мясомолочное направление. Производит также пивоваренный солод и сахар. Выручка агрохолдинга в 2018 году составила 17,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,7 млрд рублей. В апреле 2019-го стало известно, что совладельцем «Авангард-Агро» стал миноритарий ретейлера «Магнит» Алексей Богачев. Его компания «Меридиан» приобрела 11,3% агрохолдинга за 3,3 млрд рублей.

«Юг Руси»

Созданная в 1992 году Сергеем Кисловым компания вначале занималась производством и экспортом муки. В 1999 году компания запустила маслодобывающий завод мощностью 1000 т в сутки. Это и стало главным бизнесом «Юга Руси». Сейчас компания является крупнейшим производителем бутилированного растительного масла и закрывает потребности в этом продукте на 30% в России и на 20% в Казахстане. Помимо подсолнечного масла предприятия группы производят муку, крупы, плодоовощные консервы, майонезы и соусы.

«Волго-Дон Агроинвест»

Бывший топ-менеджер «Лукойла» Сергей Кукура и его сын Александр работают в агропроме уже больше 15 лет. Изначально основные активы компании были сосредоточены в Волгоградской области. В 2015 году принадлежащая семье Липецкая агропромышленная компания приобрела 35 000 га за 1,75 млрд рублей у банка ВТБ. В 2017 году Кукуры увеличили земельный банк, выкупив у шведской Black Earth Farming 246 000 га в Курской и Тамбовской областях. Основное направление деятельности компании — выращивание, хранение и продажа зерновых.

«Эконива-АПК»

Немец Штефан Дюрр начал работать в России в 1990-е годы: сначала консультировал Госдуму по вопросам законодательства в аграрном секторе, в 1994-м создал агрохолдинг «Эконива-АПК», в 1996-м занялся импортом подержанных комбайнов западного производства. В 2011 году «Эконива» разделилась на две структуры: «ЭкониваТехника-Холдинг», специализирующийся на поставках сельхозтехники, и аграрный «Эконива-АПК Холдинг». В 2014 году Дюрр получил российский паспорт за особые заслуги перед Россией. « Эконива-АПК» — крупнейший в стране производитель сырого молока.

ГК «Светлый»

История группы компаний «Светлый» начиналась в Советском Союзе с одноименного совхоза на севере Ростовской области, обрабатывающего 6500 га. В 1993 году на его базе было создано товарищество, в 1998-м преобразованное в кооператив, а в 2010 году — в ООО. Николай Гончаров пришел работать в «Светлый» в 2006 году начальником отделения, а через год уже стал главным акционером бывшего совхоза. Родители бизнесмена — Александр и Татьяна — занимают должности генерального и финансового директоров соответственно.

Агрохолдинг «Кубань»

Агрохолдинг был создан в 2002 году на базе трех краснодарских колхозов. Земельный банк компании тогда не превышал 30 000 га. Сейчас агрохолдинг занимается растениеводством, животноводством и производством сахара, до недавнего времени — семеноводством. Но в апреле 2018 года агрохолдинг Дерипаски единственный из краснодарских предприятий попал под санкции США, из-за этого в НПО «Семеноводство Кубани», входившее в состав объединения, сменился владелец. Новым собственником стала компания, связанная с двоюродным братом Дерипаски Павлом Езубовым.

«АФГ Националь» (включая агрофирмы «Весна» и «Нижегородская»)

Агрохолдинг был создан в 2013 году в результате слияния группы компаний «Ангстрем» и холдинга AF-Group. Сегодня это крупнейший в России производитель риса и фасованных круп. В 2018 году компания получила рекордный урожай риса — 222 000 т в бункерном весе. Около 80 000 т продукции в год агрохолдинг отправляет на экспорт. В конце 2017 года партнером АФГ стала инвестгруппа Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко, купившая 35% акций в капитале ООО «Южные земли», входящего в «Националь».

ГК «АСБ»

История агрохолдинга началась в 1999 году с Кирсановского сахарного завода в Тамбовской области, который вошел в созданную Юрием Хохловым ГК «АСБ». Сегодня в составе холдинга семь предприятий, среди них маслозавод, сахарные заводы и «Юго-Восточная агрогруппа». Г К «АСБ» на 50% принадлежит Юрию Хохлову и на 50% — его супруге Татьяне. Летом 2016 года ГК «АСБ» подписала инвестиционное соглашение с правительством Ульяновской области о создании в регионе агрокластера, инвестиции в него запланированы в объеме 24 млрд рублей.

«Агрогард»

В 2003 году, когда при объединении нескольких краснодарских сельхозпредприятий была создана компания, ее земельный банк превышал 50 000 га. Изначально земли «Агрогарда» собирались для тестирования удобрений, которые производит основной актив миллиардера Андрея Гурьева — компания «Фосагро», но со временем сельскохозяйственная компания выросла в самостоятельный бизнес. Сейчас «Агрогард» работает в пяти регионах России, основные направления — растениеводство и производство молока (поголовье крупного рогатого скота на ее фермах превышает 12 000).

«Черкизово»

В 1998 году Игорь Бабаев пришел работать на Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ). Через год предприимчивый инженер стал генеральным директором, а в ходе приватизации семья Бабаева скупила контрольный пакет акций завода. Сейчас «Черкизово» — один из крупнейших производителей мяса в России и продуктов его переработки, в прошлом году на своих полях компания собрала 480 000 т зерновых, на 24% меньше, чем годом ранее. В прошлом году компания заработала 102,6 млрд рублей выручки, на растениеводство в ней приходится 7%.

«Агротерра»

Из 300 000 га своих земель «Агротерра» обрабатывает 200 000 га и занимает с этим показателем 18-е место в списке лидеров российской пашни. Компания была создана в 2008 году инвестиционной компанией NHC Capital Inc., основанной гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. Рор начал вкладываться в активы на территории бывшего СССР в начале 1990-х, в 2012 году украинский Forbes писал, что его компании собрали более 800 000 га земли на Украине, в России, Болгарии, Румынии и Казахстане. В российскую «Агротерру» входит 30 хозяйств.

«Био-Тон»

«Био-Тон» был основан в 2004-м Алексеем Мартыновым, который передал свой пакет супруге Наталье в 2011 году, после того как его назначили заместителем министра сельского хозяйства Самарской области. В 2013 году владельцем 75% компании стал предприниматель Владимир Кириллов. В 2018-м агрохолдинг собрал 470 000 т зерновых и зернобобовых культур. Общие капиталовложения за год составили 1,5 млрд рублей, часть из них пошла на покупку самарской компании «Агро Сервис», владеющей 5300 га земли. С 2007 года «Био-Тон» вернул в оборот свыше 105 000 га залежных земель.