Конкурс «Лидер АПК» — завершающий этап
В рамках V Агропромышленного форума «Молоко России 2023», который пройдет с 14 по 16 ноября в Суздале при поддержке Российской академии наук, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза предприятий молочной отрасли и ряда региональных сельскохозяйственных министерств и ведомств, отметят лидеров отрасли, внесших значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной деятельности в своих регионах.
Организатором независимого конкурса «Лидер АПК» и форума «Молоко России» выступает ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА», организация, объединяющая экспертов отрасли и организующая ряд обучающих мероприятий для аграриев и животноводов. Выдвижение номинантов осуществляется органами исполнительной власти в сфере АПК. Кроме того, участие возможно на основе самовыдвижения хозяйств с поголовьем от 3000-3500 голов КРС.
Конкурс «Лидер АПК» стартовал летом, когда в рамках Дня сенажа Приволжского округа чествовали представителей сельхозотрасли Приволжского федерального округа, второй этап конкурса прошел в рамках Всероссийского дня поля масличных культур «Масличка 2023» с чествованием предприятий регионов, входящих в состав Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. Напомним, победителем открытого голосования по ПФО стало АО «Племзавод «Трудовой» (Саратовская обл.), — ООО «Красный Маяк» (Ярославская обл.), — ООО «Слактис» (Псковская обл.).
Финальный этап объединяет участников Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также ряд участников,, не участвовавших ранее, из других регионов.
Предлагаем поддержать коллег и отдать свой голос за самого достойного номинанта!
Голосование продлится по 31 октября включительно. Регистрироваться и отправлять заявки для голосования НЕ НУЖНО
Конкурс «Лидер АПК» Приволжского округа
Для участия в голосовании регистрироваться не нужно!
Целью проведения конкурса «Лидер АПК Приволжского округа» в рамках Дня Сенажа Приволжского округа является популяризация сельского хозяйства и аграрной культуры, обозначение и донесение важности поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий.
с 20 апреля по 19 мая 2023 г. – открытое голосование1 июня 2023 г. – награждение участников и победителя Конкурса
Сельское хозяйство по-прежнему остается одним из самых рентабельных видов бизнеса, уступая только торговле и топливно-энергетическому комплексу. Прошедший год также ознаменовался возвращением АПК к росту, прибавив более 4,1%. Лидеры в большинстве случаев росли даже быстрее, используя возможности государственной поддержки сектора, программ импортозамещения, диверсификации бизнеса и экспорт собственной продукции.
Усилия российских властей по развитию сельского хозяйства вкупе с солидной денежной поддержкой в последние годы дали свои результаты: растет производство почти всех видов продукции, замещение импорта внутри страны можно считать состоявшимся, а вне России аграрии успешно покоряют все новые и новые рынки.
Благодатная почва. Крупные российские агрохолдинги в минувшем году работали в крайне благоприятных условиях. Так, урожаи зерна и сахарной свеклы стали одними из лучших за последние 30 лет, по подсолнечнику и плодам были установлены рекорды в постсоветское время. Рекордным оказался и сбор овощей — порядка 14 млн тонн. В целом отечественное сельское хозяйство выросло более чем на 4%. Россия в прошлом сельскохозяйственном году сохранила позиции ведущего экспортера пшеницы в мире, останется лидером и в текущем. По мнению начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, 2019-й можно назвать очень неплохим годом. « Хороший урожай зерновых, притом что и цены были на относительно комфортных для экспорта уровнях. Плюс был пройден кризис в птицеводстве — оно прекратило сокращаться, наметились точки для роста сбыта, в том числе на внешние рынки. Для свиноводства также были хорошие новости, среди которых получение разрешения на экспорт во Вьетнам и Гонконг, — перечисляет она. — Конечно, слабый спрос на внутреннем рынке и, как следствие, дефляция в ряде секторов, например в сахарном, а в конце года на рынке свинины — это очень негативно для АПК в целом, и эти проблемы сохраняются в 2020 году».
Экспорт аграрной продукции эксперты называют одним из главных факторов роста как всего сектора АПК в целом, так и крупнейших агрокомпаний с отечественной пропиской. В начале года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил, что по итогам 2019 года показатель внешней торговли АПК составил чуть больше 25 млрд долларов при целевом показателе в национальном проекте 24 млрд. Глава Минсельхоза отмечал, что в 2019 году, несмотря на снижение в общем объеме экспорта зерновых, по всем другим важным позициям был обеспечен устойчивый рост. « В 2019 году мы открыли дополнительно для нашей продукции 19 стран. Серьезной победой стала договоренность с Китаем по поводу поставок говядины и субпродуктов из индейки», — отметил Дмитрий Патрушев.
Перед отраслью стоит большая цель — к 2025 году нарастить вывоз продукции вдвое, до 45 млрд долларов. Сегодня основная позиция в российском агроэкспорте — сырье (то есть зерно). Задача — переломить ситуацию и сделать ставку на продукты с более высокой добавленной стоимостью. В общем-то здесь нет ничего нового, аналогичный вызов стоит перед всей российской промышленностью. По планам правительства экспорт переработанной продукции к 2025 году должен вырасти втрое — до 8,6 млрд долларов. План обещают поддержать деньгами. На развитие агроэкспорта в 2018-2024 годах выделят 407 млрд рублей. Средства в основном пойдут на льготное кредитование, возмещение транспортных затрат, субсидии на развитие мелиорации земель. Кроме того, деньги пустят на меры, повышающие доверие стран-импортеров: организацию системы прослеживаемости животноводческой, растениеводческой продукции и рыбы, создание программ контроля особо опасных заболеваний.
Счет — на сотни миллиардов. Лидером рейтинга крупнейших компаний АПК России, согласно данным аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», по итогам 2019 года стала группа компаний «Содружество» с выручкой более 200 млрд рублей. « Содружество» позиционирует себя как одного из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе. В группу входит более 30 предприятий в России. Флагманский производственный комплекс ГК расположен в Калининградской области, он ежедневно перерабатывает до 8,5 тыс. тонн соевых бобов, рапса, канолы и льна. Помимо производственных мощностей, «Содружество» развивает сеть логистических центров и управляет собственным железнодорожным парком. Компания реализует целый ряд крупных инвестиционных проектов. В июне 2019-го «Содружество» объявило о начале строительства завода по переработке масличных культур в Курской области стоимостью 20 млрд рублей.
Номер два в рейтинге — КДВ Групп, один из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий. Компании принадлежат бренды «Яшкино», «3 корочки», «Бабкины семечки», BEERка, «Кириешки» и другие. У холдинга есть 12 фабрик в разных городах, которые выпускают около 350 наименований продукции, продающейся во всех городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Объем производства кондитерских изделий превышает 120 тыс. тонн в год.
Помимо производства, компания развивает сеть супермаркетов «Ярче!», которая насчитывает 690 точек в Сибири и Подмосковье, а также сеть складов и распределительных центров.
Третья агрокомпания России по выручке — «Русагро», имеющая крупные активы в сахарном, масложировом, свиноводческом, растениеводческом направлениях. Значительную долю произведенной продукции «Русагро» отправляет на экспорт, на сайте компании указано, что география продаж насчитывает 50 стран.
За минувшие два года «Русагро» освоило целый ряд новых направлений, а также активно развивало экспорт. В частности, компания запустила бизнес-направление «Молочные продукты» по производству сыров и масла. Сахарный дивизион приступил к строительству второй станции дешугаризации. Мясной бизнес начал заселять новые племенные комплексы в Тамбовской области и приобрел «КапиталАгро». Масложировое бизнес-направление запустило в Самарской области цех по рафинации, дезодорации и фасовке подсолнечного масла. R OS AGRO PLC приобрела права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Сельскохозяйственный бизнес увеличил земельный банк на 11 тыс. га в Тамбовской области и впервые реализовал экспортную поставку в Китай.
«В мясном бизнесе приступили к реализации проекта по увеличению производительности убоя, а в Приморье начались пусконаладочные работы на элеваторе, построенном в рамках реализации проекта по созданию вертикально интегрированного свиноводческого кластера. Также по результатам года «Русагро» расширила ассортимент продаж в Китай — экспортировала сою, подписала свой первый контракт на поставку шрота и жома и возобновила отгрузки потребительского маргарина», — сообщили в компании.
50 крупнейших компаний АПК России
Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании АПК России, критерием для ранжирования является выручка или консолидированная выручка за 2019 год в миллиардах рублей. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисах «Контур-Фокус» и «Сбис», а также на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга и других открытых источников информации. По ряду холдингов, которые не предоставили в открытом доступе свою консолидированную выручку, подсчитывалась совокупная выручка ведущих компаний, входящих в состав данного холдинга, либо опубликованы данные по выручке головного предприятия. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Агропромышленный комплекс — это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и смежные отрасли, которые тесно связаны с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.
Рис.1. Общая структура АПК
Общие показатели развития АПК России.
В настоящее время российский АПК находится на стадии активного развития, чему, прежде всего, способствовали пандемия, санкционное давление на экономику России и соответствующие оперативные меры государственной поддержки.
На начало 2022 года по критерию величина добавленной стоимости, которая произведена в российском агросекторе, страна занимает пятую позицию в мировом рейтинге (4,4 трлн.руб); находится на седьмом месте по объему прямых инвестиций в АПК. По данным Росстата, хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные) в 2021 году произвели продукции на 7 трлн 572 млрд 344,5 млн рублей. Тем не менее, отечественные специалисты в сфере сельского хозяйства говорят об экстенсивном типе развития отрасли.
Таблица 1 — Показатели развития сельскохозяйственной отрасли России
В структуре хозяйств в отрасли сельского хозяйства преобладают крупные сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится наибольший процент производства продукции (более 59 % в 2021 г.). При этом посевные площади и, соответственно, количество сельскохозяйственной техники, постепенно сокращается, что может быть связано с экономическими трудностями, стоящими перед хозяйствами, в результате чего хозяйства попросту не имеют возможности полностью задействовать все имеющиеся земли и ресурсы.
Таблица 2 — Основные показатели состояния сельскохозяйственной отрасли России
Агроэкспорт.
На начало 2022 года всего было экспортировано продукции АПК РФ на сумму 37 122,5 млн.долл. (+21%), в натуральном выражении – 71 068,3 тыс.тонн. По сравнению с 2010 годом в целом поставки продукции АПК выросли в 4 раза.
Рис.2. Динамика экспорта продукции АПК России с 2010-2021 гг., млрд.долл
Рис.3. Экспорт АПК РФ по отраслям на 01.01.2022, млн.долл.
В структуре российского экспорта основную долю занимают зерновые (31%), масложировая продукция (20%), рыба и морепродукты (18%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (14%) Меньше всего экспортируется мясная и молочная продукция — 4%. Объем прочей продукции АПК составляет 13%.
Рис.4. Экспорт АПК РФ по отраслям на 01.01.2022, тыс.т.
Россия экспортирует сельскохозяйственную продукцию в более чем 160 стран. По данным Росстата, основными странами-импортерами российской продукции АПК на начало 2022 года выступили страны ЕС (12%), Турция (11,7%), Китай (9,6%), Южная Корея (6,7%), Казахстан (7,5%), Египет (5%), Беларусь (5%), Украина (2,4%), Азербайджан (2%). Доля прочих стран-импортеров составила 36,3%.
Рис.5. Ключевые страны-покупатели российской продукции АПК в 2021 году (доля в стоимостном выражении)
На начало 2022 года основными экспортерами зерновых являются Ростовская область (4,7 млрд.долл), Краснодарский край (2,25 млрд.долл), Москва (2 млрд.долл); масложировой продукции – Калининградская область (1,3 млрд.долл.) и Ростовская область (1 млрд.долл); рыбы и морепродуктов – Приморский край (1,8 млрд.долл.) и Мурманская область (1,3 млрд.долл.); мясной – Московская область (0,36 млрд.долл) и Ставрополье (0,14 млрд.долл); продукция пищевой и перерабатывающей отрасли – Москва (0,88 млрд.долл) и область (0,76 млрд.долл), Санкт-Петербург (0,44 млрд.долл) и область (0,48 млрд.долл.).
Следует отметить, что за первое полугодие 2022 года экспорт продукции АПК вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют увеличение выручки от российского экспорта с 37,1 млрд.долл, до 40 млрд.долл. При этом только за 6 месяцев текущего года увеличились экспортные поставки в Южную Корею на 19%, в Белоруссию на 33%, а также в Индию на 8%.
Государственная поддержка АПК России.
Государство активно поддерживает сельхозпроизводителей, предлагая различные варианты помощи, на которые могут рассчитывать как опытные, так и начинающие сельхозпроизводители. Главная цель – обеспечить финансовую стабильность АПК и увеличить количество аграриев.
Для стимулирования развития АПК в РФ реализуются несколько отраслевых стратегий:
Ключевыми способами поддержки аграриев сегодня являются льготное кредитование и субсидии.
Льготное кредитование – выдача кредитов по минимальной ставке, не выше 5% годовых. Выдают на определенные сельхознужды, требование к аграриям: стабильное финансовое положение, отсутствие просрочек по действующим кредитам.
Субсидии – государственная финансовая поддержка в виде компенсации определенной части затрат на конкретные цели: например, постройку сельхозобъектов, покупку сельхозтехники, племенного скота. Предоставляются на безвозмездной основе: возвращать, как кредит, средства не требуется.
Таблица 3 — Виды субсидий на сельское хозяйство
Таблица 4 — Программы субсидий для фермеров в 2022 году
В 2022 году субсидии на сельское хозяйство выделят и для тех, кто содержит личное подсобное хозяйство. Главное требование – получатель должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого. Субсидия покроет часть затрат на следующие цели:
Субсидии выделяют в порядке очередности, их размер каждый регион определяет самостоятельно. Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Агробизнес получает от банка кредит по сниженной ставке от 1-5%, а государство компенсирует банку недополученные доходы в виде субсидий. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.
Рис.6. Льготное кредитование агробизнеса России
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.03.2022 № 435-р на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году дополнительно направлено 25 млрд рублей. Средства направляются из резервного фонда Правительства и пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 428-р на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено 12 млрд рублей. Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма техники на условиях льготного лизинга.
В настоящее время государством реализуется также помощь в выплате кредитов: введены кредитные каникулы и пролонгация льготных договоров В 2022 году сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6 месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым тоже истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
Следует сказать, что в 2021 году российские аграрии стали кредитоваться наиболее активно по сравнению с предыдущим годом. Данная тенденция наблюдается и в первом полугодии 2022 года.
Рис.7. Сумма льготных инвестиционных кредитных договоров, млрд.руб
Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10.03.2022 № 468-р на поддержку российских хлебопёков будет направлено 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Решение принято в рамках мер Правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, товары и услуги. Предполагается, что размер возмещения увеличится с нынешних 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Предприятия, получившие компенсацию, должны будут, как и прежде, выполнить требования по фиксации цен на свою продукцию.
В целом, в условиях санкционного давления государство предприняло следующие меры поддержки агробизнеса РФ в 2022 году:
В 2022 году на поддержку АПК дополнительно было выделено 153 млрд руб. Кроме того, еще 30 млрд руб. выделено на льготное кредитование АПК для проведения посевной кампании, 26 млрд руб. — на поддержку льготного кредитования системообразующих организаций АПК, 12 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга» для приобретения техники, необходимой аграриям, 2,5 млрд руб. было выделено на субсидии хлебопекам, 2 млрд руб. составили субсидии на транспортную логистику, 5 млрд руб. пошло на поддержку создания селекционных центров.
В августе 2022 года специалисты Россельхозбанка представили рейтинг АПК по регионам ESG (Environmental, Social, Governance). Данная методика расчета заключается в установлении ключевых показателей условий развития российского агропромышленного комплекса, включающих экологический фактор, социальный и управленческий. По мнению аналитиков Россельхозбанка, данные факторы в совокупности определяют степень устойчивости развития агросектора региона.
Таблица 5 – ESG- рейтинг АПК по регионам России на начало 2022 года
Согласно полученным данным, Адыгея, Калининградская область и Тульская область являются регионами, получившими самые высокие рейтинговые значения – 9,41, 8,9 и 8,86, соответственно. Наивысшие показатели по экологической обстановке для развития АПК получили Калининградская область, Пермский край и Санкт-Петербург. С точки зрения социальной ответственности бизнеса в сфере АПК лидерами стали Москва, Адыгея и Белгородская область. В сфере эффективности государственного управления агробизнесом лидируют такие регионы, как Санкт-Петербург, Магаданская область и Москва.
Крупные компании АПК России.
По данным Forbes, на начало 2022 года «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева стал лидером рейтинга крупнейших землевладельцев России по критерию стоимости земельного фонда, который оценивается в 152,1 млрд.руб. Однако, по площади земельных наделов в 660000 га компания уступает двум другим компаниям – «Продимекс» и «Мираторг», которые имеют земельный фонд 900000 и 1047000 га, соответственно. Стоимость земельного фонда всех пяти компаний (8,5 млн.га) сегодня составляет порядка 933 млрд.руб., что на 315,7 млрд.руб. больше годом ранее. При этом, компания «Русагро» в 2020 году занимала 5-е место в рейтинге Forbes, однако, на конец 2021 года уступила концерну «Покровский».
Таблица 6 – Топ-10 крупнейших землевладельцев России
Таблица 7 – Топ-15 крупнейших компаний АПК России
Группа компаний «Содружество» — международный агропромышленный холдинг с активами в России, Беларуси, Бразилии и Парагвае. Компания, созданная в 1994 году, является одним из крупнейших инвесторов Особой экономической зоны в Калининградской области и реализует на территории региона масштабные проекты, включенные в перечень системообразующих организаций и приоритетных проектов Северо-Западного федерального округа РФ, утверждённых В. В. Путиным. На сегодняшний день ГК «Содружество» — крупнейший экспортер российской сельскохозяйственной продукции и ведущий поставщик ингредиентов для животных кормов в стране.
Наиболее масштабный инвестиционный проект в 2021 году – новый завод ООО «Содружество-Протеин» в Калининградской области стоимостью более 5 млрд рублей. Это крупнейшее в Европе предприятие по производству соевого белкового концентрата – крайне востребованного на рынке продукта с широким спектром применения в пищевой промышленности, в процессах кормления и выращивания животных, птицы и рыбы.
Благодаря соглашению между Россельхозбанком и УК «Содружество» на территории Курской области создается крупный производственный кластер по переработке масличных культур. Уже осуществлен пуск первого перерабатывающего завода. Полноценно завод начнет функционировать в конце 2022 года. Стоимость проекта — более 10 млрд рублей, из которых 8 млрд рублей составят инвестиции Россельхозбанка.
Кроме того, ГК «Содружество» в 2022 году инвестирует более 30 млрд рублей в создание терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов в Кингисеппском районе Ленинградской области. Производственно-логистический комплекс предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный, а также для краткосрочного хранения грузов до накопления судовых и железнодорожных партий. Срок окончания строительства — 2026 год. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год. В ходе реализации проекта будет создано 600 новых рабочих мест.
— ведущий вертикально интегрированный агрохолдинг России, управляющий растениеводческим, масложировым, мясным и сахарным бизнесом. География размещения активов компании включает 12 субъектов Российской Федерации. Продукция реализуется в 62 странах под 23 розничными брендами.
Рис.8. Ключевые направления деятельности «Русагро»
Компания занимает лидирующие позиции в России по внедрению новых подходов и технологий: от внедрения дронов, нейросетей, цифрового маркетплейса до запуска конкурса инновационных стартапов.
Основные сельхозугодья холдинга находятся в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Саратовской, Курской областях, а также в Приморском крае.
На собственных и арендованных пашнях холдинг выращивает сахарную свеклу, пшеницу, сою, кукурузу, подсолнечник и прочие культуры, в том числе для внутреннего потребления. Поэтому сельхозугодья бизнеса находятся в непосредственной близости к перерабатывающим комплексам, сахарным, комбикормовым заводам и элеваторам.
Результаты текущего посевного сезона оказались лучше прошлогодних: площадь посевов выросла, а площадь незасеянной пашни сократилась до многолетнего минимума, что говорит о росте эффективности использования земельного банка.
Таблица 8 — Динамика посева основных культур по годам, тысяч гектар
Мясное бизнес-направление (МБН) «Русагро» – четвертый крупнейший производитель свинины в России с долей рынка 5,6% по итогам 2021 г.
Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания. Занимает первое место в производстве маргарина, второе место-в производстве майонезов и промышленных жиров.
Компания является одним из крупнейших производителей сахара. Сегодня компания занимает первое место на рынке производства белого кускового сахара и второе место в качестве производителя сахара в России. В сахарное бизнес-направление «Русагро» входит 9 сахарных заводов, расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях.
По результатам ПМЭФ-2022 «Русагро» планирует вложить 4 млрд руб. в расширение мощностей Саратовского жиркомбината, Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов. Кроме того, компания планирует модернизировать свои сахарные заводы и увеличить их производительность в Тамбовской области. Компания и Администрация Белгородской области намерены осуществлять совместное участие в реализации государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и поддержки экспорта продукции.
В августе 2022 года компания объявила запрос предложений на устройство цеха детского питания в Ульяновске (под брендом Hungry Panda), где она управляет Заволжским молочным комбинатом. Согласно отчету группы, ранее это предприятие выпускало сухие пищевые ингредиенты, молочные и злаковые напитки.
– крупнейший производитель мясной продукции в России. Компания занимает ведущие позиции на российском рынке мяса курицы, индейки, комбикормов (в том числе из зерна собственного производства), а также мясопереработки, входит в десятку ведущих производителей свинины.
Основные производственные мощности «Черкизово» сосредоточены в России, а география производственных площадок охватывает более десятка регионов страны: от Калининградской области до Алтайского края.
Рис.10. География деятельности «Черкизово»
Производственная деятельность компании делится на 5 больших сегментов: «Курица», «Индейка», «Свинина», «Мясопереработка» и «Растениеводство».
По данным «Агроинвестора», в мае 2022 года Группа «Черкизово» (бренды «Петелинка», «Черкизово», «Пава-Пава») в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших российских производителей мяса. За 2021 год компания выпустила продукции на 28,7 % больше, чем ее ближайший конкурент. В 2021 году компания произвела 861 тысячу тонн мяса в убойном весе. Из них 610 тысяч тонн пришлись на бройлера, 187 тысяч тонн — на свинину и 64 тысяч тонн — на индейку. На показателях «Черкизово» благоприятно сказалось увеличение выпуска мяса бройлеров (на 2,4 %) и индейки (на 35 %). Положительно повлияли на объемы растущие продажи брендированной продукции в рознице, расширение экспортных поставок, а также восстановление спроса в канале foodservice после отмены действующих в период пандемии ограничений.
В 2022 году компания планирует вложить 8,5 млрд руб. в строительство новых свинокомплексов в Тамбовской области. В планах «Черкизово» — возведение четырех площадок откорма, на каждой из которых может содержаться 40 тыс. свиней. Реализация проекта позволит группе увеличить мощности по производству свинины более чем на 45 тыс. т в год. В августе 2022 года компания «Черкизово» ввела в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод в Липецкой области -крупнейшее в России предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей.
В целом, только в августе 2022 года было открыто 13 новых и модернизированных предприятий АПК с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей. 6 новых проектов связано с хранением и очисткой зерна, ещё 2 — с производством хлеба. Половина новых объектов крупные с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое. Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 28,6 млрд рублей.
Так, в Адыгее открыли второй товарно-молочный комплекс на 3 тыс. коз. Общий объём инвестиций составил 2,3 млрд руб. Комплекс запустили в поселке Трёхречный в рамках реализации масштабного проекта по созданию кластера молочного козоводства. Предприятие поставляет продукцию Аэрофлоту и в торговые сети «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента», «Ашан» и другие. Под товарным знаком «Белое золото» выпускаются йогурты, сыры, творог, кефир, масло и другая молочная продукция. Новый молочный комплекс позволит производить до 15 тонн молока в сутки.
18 августа АО «Птицефабрика Зеленецкая», которая является самой северной птицефабрикой в России, открыла крупнейший в Республике Коми комбикормовый завод. Новый современный автоматизированный комплекс позволит ежегодно производить до 90 тыс. тонн высококачественных комбикормов и полностью покроет потребность птицефабрики в комбикормах для всех групп животных и птицы. В проект компания вложила около 2 млрд рублей. В 2022 году «Птицефабрика Зеленецкая» завершила реконструкцию цеха глубокой переработки продукции, что позволило значительно расширить цех и запустить новый производственный участок по изготовлению мясных консервов.
Два новых комплекса по сушке и хранению зерна открылись в Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области. Оба объекта принадлежат Группе «Агроинвест». 2 августа на них прошла разгрузка первых машин с зерном. После реконструкции элеватора на станции Политово Данковского района его мощность хранения увеличилась почти в два раза — до 52 тысяч тонн. В селе Жерновное Долгоруковского района с нуля построен комплекс вместимостью в 20 тысяч тонн. Сумма инвестиций в оба проекта составила почти 850 миллионов рублей. На элеваторах создано более 60 рабочих мест в Политово и 32 места в Жерновном. Все процессы в комплексах автоматизированы, в них используется современное оборудование.
Инновации и импортозамещение.
За последние пять лет в сфере сельского хозяйства наблюдается низкая инновационная активность с незначительным приростом показателей.
Таблица 9 – Инновационная активность в АПК России
Несмотря на то, что импортозамещение в России форсируется уже более 10 лет, сегодня остается ряд нерешенных вопросов. Как и прошлые годы, российский агробизнес остается зависимым от импорта сельхозтехники и ИТ-технологий, а также агрохозяйственных культур. В частности, каждый год выделяет порядка 1,8 млрд.долл. на закупку импортных технологий для нужд сельского хозяйства.
Одна из самых больших проблем сегодня – это проблема импортозамещения семян агрокультур. Касаемо пшеницы, российская селекция добилась значительных успехов, доведя до 95% долю отечественных семян. По мнению экспертов, небольшая часть высеваемых яровых ячменя и пшеницы — 15-20 % — это сорта иностранной селекции. Также нет проблем с отечественными семенами гречихи и риса. Сложнее дело обстоит с другими сельхозкультурами. Начиная с 2010 года, доля импортных семян по кукурузе увеличилась с 36% до 58%, по подсолнечнику – с 52% до 76%, по ржи из-за неурожайного 2019 года – с 32% до 56%. Аналогичные проблемы и с овощными культурами, прежде всего, с сахарной свеклой. Российские аграрии располагают только 24% семян отечественной селекции, остальное — импорт.
По данным Минсельхоза, около 65 % семян в посадках гибридов картофеля — импортной селекции. Порядка 80-85 %, а у промышленных сортов для производства чипсов и картофеля фри — еще больше, фактически 100 %.
По мнению специалистов ВШЭ, начиная с 2020 года, почти половина крупных российских компаний АПК инвестируют в семеноводство, проектируют научные центры, развивают экспериментальные площадки. Так, компания «Мираторг» в 2022 году начала строительство селекционно-семеноводческого центра в Курской области, инвестиции в который составили 847 млн руб. с уровнем производственной мощности 27,4 тыс. т. в год. Однако, система отечественной селекции семян, как таковая отсутствует из-за локальности научно-инновационной деятельности в этом направлении.
Рис.11. Импорт семян сахарной свеклы, тонн
По мнению специалистов РАНХиГС, основными перспективными драйверами ускорения темпов роста импортозамещения в сельском хозяйстве в ближайшие годы будут ослабление курса рубля к иностранным валютам и изменение потребления россиян, так как импортные товары существенно подорожают, соответственно спрос на отечественную продукцию вырастет. В складывающейся ситуации наибольшим уровнем ускорения развития на фоне импортозамещения будут обладать производство сырого молока, где доля импорта составляет порядка 20 %, производство яблок, так как именно они традиционно конкурируют с бананами, стоимость которых из-за ослабления рубля увеличится, кроме того от сложившейся ситуации могут выиграть производители мяса птицы как самого доступного вида белка, но при этом могут пострадать производители говядины, т.к. россияне будут переходить на более дешевые продукты, так как в среднем потребление на душу населения составляет 76 кг мяса в год, из них 47 % мясо птицы, 32 % свинина и 18 % говядина.
Что касается сельхозтехники, то в России она устаревает быстрее, чем обновляется. Еще во время пандемии из-за нарушения мировых логистических цепочек и приостановления производства поставки критически важных чипов и микросхем для инновационной сельхозтехники зарубежного производства сократились в 2 раза. Под влиянием санкций и сокращения производства в странах ЕС и США, по мнению экспертов ВШЭ, поставки необходимой сельхозтехники продолжат сокращаться. При этом ключевые зарубежные производители будут осуществлять поставки техники и оборудования на внутренний рынок, а в Россию — по остаточному принципу.
Эксперты РАНХиГС полагают, что для дальнейшего развития отечественного АПК как можно скорее необходимо наладить внутреннее производство в смежных отраслях экономики с сельскохозяйственным производством, таких как промышленное станкостроениедля пищевой промышленности, где доля импортных станков более 50 %, легкая промышленность, где доля импорта от 70 до 90 %, машиностроение для пищевой промышленности с долей импорта 60-80 %, и естественно сельскохозяйственное машиностроение.
Кроме того, сегодня большинство крупных сельскохозяйственных компаний заинтересованы в проникновении AgroTech в АПК России, прежде всего, в целях создания новых точек роста. Тем не менее, по данным экспертов, технологический инструментарий Индустрии 4.0 освоили менее 45% российских аграриев, что характеризуется значительным отставанием от зарубежных развитых стран. Так, только 5% отечественных компаний АПК применяют технологию точечного земледелия, а пользователями инструментов IoT являются не более 0,05%. Из завершенных и рекомендованных к внедрению научно-технических разработок на ограниченной территории реализуется примерно 2–3 %, еще 4–5 % применяется не более, чем в одном или двух сельских хозяйствах.
Основными перспективными направлениями развития отечественной политики импортозамещения в ближайшее время должны стать: развитие нормативно-правовой и законодательной базы для целей конкретизации и контроля за промежуточными результатами экономических процессов; развитие инфраструктуры аграрного производства с одновременной поддержкой формирования кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов, транспортно-логистических комплексов в агробизнесе и создание особых экономических зон; расширение финансирования государственных программ развития АПК с обеспечением льготного кредитования, грантов, субсидий, лизинговых программ.
Рост во время кризиса
Темпы роста отечественной отрасли сельского хозяйства показывают положительные результаты вот уже третий год подряд. По мнению главы государства Владимира Путина, эта отрасль экономики развивается в первую очередь за счет наращивания производительности сельхозкомпаний, роста урожайности и увеличения государственной поддержки. « Сельское хозяйство растет темпами 3% в год, причем стабильно растет, и в этом году будет 3%, а может быть, больше, и в следующем», — заявил президент в интервью журналистам. Процессы оздоровления агропромышленного комплекса эксперты во многом связывают с введением контрсанкций со стороны российского правительства, подтолкнувших крупный российский бизнес вновь посмотреть на сельское хозяйство как на привлекательную и перспективную сферу. Так, например, по данным Росстата, в 2015 г. эта отрасль стала лидирующим сектором экономики по темпам прироста объемов производства — основной показатель вырос на 3,5%. В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 103%, превысив целевые индикаторы госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в том числе продукции растениеводства — 102,9%, продукции животноводства — 103,1%. Более того, положительная тенденция стала трендом и нынешнего года. За 10 месяцев 2016 г. объем производства сельхозпродукции в России составил свыше 4,6 трлн
руб., что на 2,9% выше результата аналогичного периода, говорится в сообщении Росстата. Уходящий год позволил российским сельхозпроизводителям намолотить рекордный урожай зерновых, увеличив свою долю в экспорте продовольствия на мировом рынке, обогнав по этому показателю США. По информации Минсельхоза РФ, к 18 ноября в России было собрано 122,5 млн тонн пшеницы. В этом достижении, безусловно, свою немаловажную роль сыграли профессионализм аграриев, техническая оснащенность предприятий и применение современных агротехнологий. Важно, что за повышением результатов деятельности возросла и инвестиционная деятельность компаний. Как подчеркнул министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, за последние 2 года было просубсидировано более 500 инвестиционных проектов почти на 300 млрд руб. кредитных средств. « По оценкам аналитиков, по итогам прошлого года вложения в сельское хозяйство оказались в числе лучших инвестпроектов. Совокупный объем инвестиций составил около 1,5 трлн рублей. Есть основания полагать, что до 2020 года объем инвестиций в отрасль увеличится еще на 1 трлн рублей», — подчеркнул федеральный министр. По мнению главы аграрного ведомства, сохранить инвестиционную привлекательность отрасли и повысить ее технологический уровень можно за счет увеличения государственной поддержки сельхозпроизводителей. Александр Ткачев подчеркнул, что в отрасли требуется дополнительно 30 млрд руб.
В проекте бюджета на будущий год поддержка отрасли должна достигнуть 204,5 млрд руб. Помимо этого Минсельхоз РФ заявил о намерении отменить ограничения на перевозку продовольствия внутри страны для устранения неравенства между регионами и для улучшения каналов сбыта продуктов. Сделать логистику внутри страны эффективнее — такова задача, которую озвучил глава департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик. « Чтобы не было такого, что у нас экспортные регионы развиваются особым путем, а регионы, которые по ценовым ограничениям, в первую очередь по транспортным, не могут этого обеспечить, имеют проблемы со сбытом», — пояснил глава департамента. Кстати, АПК остается в приоритете и на региональном уровне. Для этого региональный бюджет и целевые программы на будущий год будут корректироваться в соответствии с возросшими потребностями в сфере сельского хозяйства.
Новое поле для инвестиций
Не остаются в стороне и крупные инвесторы, в том числе и иностранные. Например, таиландская компания Charoen Pokphand Group заявила о подписании соглашения о покупке одной из крупнейших птицефабрик СЗФО — «Северной». Как заявил представитель холдинга на Петербургском международном инвестиционном форуме, компания намерена вложить в российский АПК до 10 млрд долларов. « Россия может накормить 3 млрд населения Азии. В стране есть очень хорошие возможности, к которым сами россияне пока относятся не очень внимательно и недооценивают их, — отметил он. — У вас есть ресурсы, образованные люди и политическая воля в лице президента Владимира Путина, и хотя сейчас страна столкнулась с кризисом, его нужно рассматривать как шанс что-то изменить и исправить». Еще один азиатский инвестор, китайская агропромышленная компания «СиньСин», планирует инвестировать до 10 млрд руб. в АПК Пензенской области, построив на территории региона сельскохозяйственный парк.
Впрочем, по пути увеличения инвестиций в сельское хозяйство идут и многие российские участники рынка, и крупные инвесторы. Например, АФК «Система» намерена значительно расширить свое долю в сфере АПК. Уже сегодня в земельном банке агрохолдинг «Степь», который входит в состав корпорации, находится 247 тыс. га. Руководство АФК «Система» подтвердило, что в рамках семилетней стратегии развития предусматривается увеличение объемов молока с нынешних 35 тыс. тонн в год до 200 тыс. тонн в 2022-м. Не намерены терять свои позиции и традиционные лидеры АПК России. По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», в топ-50 крупнейших сельхозкомпаний страны возглавила ГК «Содружество», выручка которой составила 112 млрд руб. На втором месте оказался АПХ «Мираторг», финансовый показатель которого по итогам 2015 г. превысил 96 млрд руб. Замыкает тройку лидеров рейтинга ГК «ЭФКО» с показателем в 81 млрд руб. Всего же выручка 50 компаний топ-листа оказалась выше 1,5 трлн руб. Стоит отметить, что существенная часть участников исследования показала увеличение роста выручки по сравнению с 2014 г. Например, Группа «Черкизово» приступила в этом году к строительству крупного свинокомплекса в Липецкой области. Инвестиционный проект оценивается в 1 млрд руб. Как сообщает пресс-служба АПХ «Мираторг», до конца уходящего года будет увеличено число животноводческих площадок на 8%, тем самым вырастет объем производимой продукции и ее реализация.
Конкурсы «Лидер АПК» по ЦФО и СЗФО
Для голосования РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НЕ НУЖНО!
Целью проведения конкурсов «Лидер АПК Центрального федерального округа» и «Лидер АПК Северо-Западного федерального округа» в рамках «Маслички» является популяризация сельского хозяйства и аграрной культуры, обозначение и донесение важности поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий.
с 19 июня по 30 июня включительно 2023 г. – открытое голосование12 июля 2023 г. – награждение участников и победителя Конкурсов
