РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ

Урожай-2022 бьет рекорды

С российских полей в 2022 году рассчитывают собрать рекордные 150 млн т зерна, из них 100 млн т составит пшеница. Урожай превысил прогнозы экспертов и оказался самым большим за всю историю России, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. Для сравнения он напомнил, что в 2017 году сбор зерна в РФ составил 135,5 млн т, а рекордом для РСФСР был урожай 1978 года, когда собрали 127 млн т.

Высокий урожай 2022 года может положительно сказаться на прибыли: эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пояснили «Известиям», что экспорт зерновых может на 16% превысить прогноз Минсельхоза и достичь 58 млн т — тоже новый рекорд. Правда, реальные поставки могут оказаться ниже из-за пошлин на экспорт зерна и квот на его вывоз — эти факторы ограничивают аграриев.

На фоне пострадавшей от сильнейшей засухи Франции — основного поставщика зерна в Западной Европе — показатели и вовсе впечатляют.

Россия — одна из немногих стран в мире, которая в 2022 году покажет увеличение сельхозпроизводства практически по всем направлениям, подтвердил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. По его мнению, в условиях глобального продовольственного кризиса роль России как одного из ключевых поставщиков аграрной продукции возрастет. Такое же мнение высказывают и финансисты из Китая.

Стране нужна валюта

Член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, глава ООО СХП «Добровольное» Петр Коротченко прогнозирует, что Россия в этом году произведет не менее 135 млн т пшеницы (без учета новых территорий). Остатки на начало текущего сезона кратно превышали обычные за предыдущие годы 10–15 млн т и составляли 30 млн т, внутренние потребности страны — до 85 млн т.

Таким образом, потенциал экспорта зерна вместе с остатками на начало следующего сезона — это не менее 65 млн т, так как остатки в размере 10–15 млн т всегда были достаточными для внутреннего потребления. Кроме этого, необходимо учитывать, что уборочная в России, в которой девять часовых поясов, начинается не 1 июля, а во второй декаде июня, и к 1 июля уже накапливаются миллионы тонн нового урожая, замечает аграрий.

— Приходится констатировать, что экспорт зерна будет зависеть только от размера квоты на вывоз, установленной Минсельхозом России, — отмечает Петр Коротченко. — Если стране нужна будет валюта, то можно продать и до 70 млн т зерна.

На складе готовой продукции хлебобулочного цеха завода в Омске

В прошлом сезоне квота в размере 25,5 млн т не позволила вывезти из страны как минимум 15 млн т зерна, что создало рекордные остатки на нашем зерновом балансе на 1 июля. Из-за этого Россия в первом полугодии недополучила до $5 млрд, а зернопроизводители — несколько сотен миллиардов рублей, которые могли быть использованы как инвестиции в зерновое хозяйство страны, считает Коротченко.

— Огромные остатки зерна, не вывезенные из страны к новому урожаю, до сих пор давят на цены и требуют значительных затрат на хранение, которые ложатся на себестоимость, — говорит Коротченко. — При этом я бы хотел отметить, что качество нашего зерна в текущем году хоть и снизилось по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему великолепное.

Главной причиной снижения как качества, так и количества урожая, по мнению агрария, является ежегодное безвозвратное изъятие сотен миллиардов рублей из зерновой отрасли путем применения зернового демпфера. Он ограничивает цены реализации зерновых культур в стране при одновременном ежегодном росте их себестоимости, что в результате привело к резкому снижению рентабельности и резкому увеличению количества убыточных хозяйств.

Покупательница в хлебобулочном отделе супермаркета в Москве

В настоящее время ключевые страны — импортеры российской пшеницы — это Турция и Египет. В ближайшее время следует рассчитывать на увеличение закупок со стороны арабских стран в связи с обостряющейся ситуацией на Ближнем Востоке.

К сожалению, наша пшеница не экспортируется в серьезных объемах в Китай, который продолжает делать ставку на импорт из Канады и Австралии, хотя Россия могла бы предложить Китаю пшеницу любого необходимого качества, заключил эксперт.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что в сезоне 2022/2023 на зарубежные рынки был поставлен рекордный объем зерна — 60,7 млн т, в том числе пшеницы 48,5 млн т. В новом сезоне с учетом переходящих остатков и текущего прогноза урожая экспортный потенциал оценивается на уровне порядка 60 млн тонн зерновых. Основная доля поставок приходится на дружественные страны, в частности страны Ближнего Востока и Африки, Египет, Турцию, Алжир и пр. В структуре экспорта они занимают 87%.

В Союзе экспортеров зерна и Зерновом союзе на запросы «Известий» не ответили.

Экспорт зерна в Российской Федерации

На Китай, Индию и Россию приходится 46 % мирового сбора зерна, соответственно 132 млн т., 102 млн т и 74 млн т.

В марте 2023 года агентство Bloomberg отметило, что несмотря на уход из РФ ведущих западных трейдеров, российское зерно продолжит поступать на мировые рынки и президенту Владимиру Путину здесь не о чем беспокоится. Местные торговые предприятия заменят внутри страны иностранные компании, которые её покинули. Западные же трейдеры продолжат работу с российским зерном за пределами юрисдикции РФ. По мнению агентства, Кремль продолжит получать доходы с экспорта зерна. При этом западные трейдеры потеряют элеваторы и экспортные терминалы в России, стоимость каждого из которых доходит до нескольких сотен миллионов долларов. Российские же компании откроют офисы в городах Ближнего Востока и Азии налаживания новых логистических цепочек. Bloomberg отметило, что Cargill Inc — крупнейший зернотрейдер очень осторожно объяснил свой уход из России, заявив, что в любом случае будет продолжать поставки зерна из РФ на рынки назначения для того чтобы «накормить мир».

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что в 2022 году вопреки барьерам во внешней торговле стране удалось увеличить экспорт продукции АПК на 10 млрд долларов до 41,6 млрд долларов. Глава государства отметил, что по итогам следующего сельхозгода РФ планирует продать за рубеж 50-60 млн тонн зерна.

После ликвидации СССР некоторое время российское государство не ставило перед собой явную задачу участвовать в зерновом экспорте, однако, достаточно рано попыталось зайти на зерновой рынок с официально задекларированными целями поддержки отечественных производителей и продовольственной безопасности, обеспечения госзакупок продовольствия и организации рынков. Последнее подразумевало и рынок торговли зерном, в том числе на экспорт. Работа в этом направлении последовательно делегировалась государством ряду организационно преемственных структур:

2007/2008 сельскохозяйственный год (Пошлины и запреты)

Таблица . Таблица . Таблица .

Запасы зерна (1990—2022)

Главными экспортерами пшеницы в мире в последние годы стали Россия (на нее приходится до 20% мирового рынка), Канада и США (по 17% рынка). Замыкают пятерку поставщиков этой культуры Украина и Франция (по 12% рынка).

Импортируют пшеницу в основном в страны Африки и Ближнего Востока, а также в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку.

При этом в числе производителей пшеницы Россия и США замыкают пятерку лидеров, уступая первые позиции Евросоюзу, Индии и Китаю. Но в этих странах урожай практически полностью идет на внутренний экспорт.

В 2022 году российские зерновые вывозят в Иран, Египет, Турцию, Бангладеш и Саудовскую Аравию, а также в Казахстан и Азербайджан. Как заявил в начале сентября Владимир Путин, до конца года Россия поставит в страны Азии, Африки и Латинской Америки до 30 млн т зерновых. « Мы готовы наращивать объем поставок в нуждающиеся страны до 50 млн т и более», — отметил президент.

По данным ФТС, доходы от продажи российской пшеницы год от года растут. Российским производителям помогает не только наращивание экспорта, но и благоприятная ситуация с ценой на мировых рынках. Если в 2017 году за 33 млн т зерна Россия получила $5,8 млрд, то в 2018-м за 43,9 млн т выручила уже $8,4 млрд.

Рекордный взлет экспорта-2018 пока повторить не удалось, однако цена на пшеницу растет. В 2019 году, по данным ФТС, 31,8 млн т зерна принесли казне $6,3 млрд, а 33 млн т, проданных в 2021 году, — $8,8 млрд.

Факты и цифры

Динамика экспорта зерновых и доходов от него при освоении мирового рынка Советским Союзом

*При оценке реальных объёмов экспорта надо учитывать, что в годовом результате итог сельскохозяйственного года проявляется частично.

** В 1913 году Российская империя экспортировала 9,084 млн тонн зерна.

Продолжение падения

В ближайшее время российский рынок ожидают скачки цен на зерно, прогнозирует Дмитрий Рылько. Этому способствует изменение размеров пошлины, а также перелом спроса на внешних рынках.

Усилившееся давление на внутренние цены отмечают и в главном аграрном ведомстве страны, по этой причине Минсельхоз в конце 2023 года готов провести закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн т. Параллельно с этим ведомство предложило понизить минимальные цены для проведения этих самых интервенций. Стоимость пшеницы третьего класса предлагается установить на уровне 14 850 рублей за т с НДС и 13 500 рублей за т без НДС (против 15 620 рублей с НДС и 14 200 рублей без НДС в действующем приказе), на пшеницу четвертого класса — 14 080 рублей и 12 800 рублей за т соответственно (против актуальных значений в 14 960 рублей и 13 600 рублей), на рожь не ниже третьего класса — 11 000 рублей и 10 000 рублей (вместо 11 220 рублей и 10 200 рублей), на ячмень — 12 540 рублей и 11 400 рублей (вместо 13 310 рублей и 12 100 рублей за т). « Нельзя не согласиться с Минсельхозом: факторов, которые бы привели к ощутимому росту цен, действительно не видно», — иронизирует Корбут.

Последние три недели фиксируется низкий спрос, напоминает Рылько. « И если он не восстановится, нас ожидает дальнейшая просадка внутренних цен, хотя мы и надеемся на позитивный сценарий», — указывает он. При плохом раскладе для сектора ситуация станет уже не критичной, как сейчас ее оценивают эксперты Forbes, а катастрофической, уверен Корбут.

Агросектор крайне инертен, и резких изменений в нем не происходит, но продолжающееся который год ухудшение положение аграриев становится все более заметным. « Доходность упала, фермеры не могут себе позволит обновлять стремительно дорожающую технику, применяют меньше удобрений», — отмечает Сизов. При этом они делают больший упор на средства защиты растений, которые оказывают краткосрочный положительный эффект на урожайность, добавляет Корбут, а в перспективе ухудшается плодородие почв. Сейчас особенно заметно, по словам Сизова, снижение рентабельности фермеров, сеющих зерно восточнее Волги.

Внешние же цены должны расти по объективным причинам: по ходу сезона объемы зерна на рынке сокращаются, а затраты на его хранение растут, отмечает Корбут. « Главное — суметь воспользоваться ситуацией: внутренние цены поддержит повышение мировых», — надеется он.

Рылько называет несколько факторов возможного роста мировых цен на зерно, среди которых прохождение пика сезонного предложения, ухудшающиеся прогнозы на урожай в Аргентине и Австралии, меньший, чем сезоном ранее, объем качественной пшеницы и снятие излишков предложения с рынка благодаря крупным госконтрактам, таким как египетский тендер.

На ценах и предложении мог бы отразиться новый контракт, подписанный, по сообщению ТАСС, 18 октября Россией и Китаем на поставку 70 млн т зерновых на астрономическую сумму около $25,7 млрд. Сюда, впрочем, входит не только пшеница, но и масличные культуры и многое другое, и рассчитан контракт на 12 лет. А некоторые эксперты и вовсе сомневаются в реалистичности сделки. «Таких контрактов не бывает в принципе, — полагает Сизов из «СовЭкона». — Что есть — несколько силосов на границе мощностью хранения 80 000 тонн».

Рынок получил поддержку от октябрьского отчета USDA, в котором оценка мировых запасов пшеницы, сои и кукурузы на конец сезона 2023/2024 была снижена, уточняют аналитики «Русагротранса». « По нашим расчетам, производство пшеницы в топ-10 основных странах-производителях в сезоне 2023/2024 суммарно упадет на 25 млн т после рекордно высокого урожая прошлого сезона. В то же время среди крупнейших стран — импортеров пшеницы в мире существенное снижение спроса на импортную пшеницу ожидается только со стороны Турции», — поясняют аналитики.

Спрос может вырасти. В мире уродилось меньше высококачественной пшеницы, и импорт крупнейшего потребителя пшеницы  в мире, Китая, может оказаться даже выше ожиданий. Кроме того, не исключен выход на рынок с закупками со стороны Индии по причине двух относительно низких урожаев подряд и рекордно высоких внутренних цен.

Квота на рост

Показатель этого года по экспорту — исторический рекорд минимум за три последних года, подчеркнул Александр Корбут. Одна из основных причин такой динамики — отечественные производители продают продукцию с дисконтом по отношению к другим странам, отметил он, добавив, что стоимость российского зерна снижена из-за санкций, добавил эксперт. Так, например, сейчас европейское зерно продается за $250–255 за 1 т, тогда как отечественное — за $242, плюс к этому за год цена снизилась на 20%.

— Потенциал этого года достаточно высокий, уже можно сказать, что страна при таком темпе может вывести за рубеж более 60 млн т зерна, — уверен эксперт. — Всё будет зависеть от того, какие квоты на вывоз продукции установит Минсельхоз, ведомство может сгладить уже проявившийся тренд, ограничив объем вывоза продукции, либо сохранить его. Но стоит учитывать, что ранее президент Владимир Путин прогнозировал экспорт зерна на уровне 60 млн т, скорее всего, министерство будет стремиться именно к этому показателю.

Он подчеркнул, что РФ закрывает более 20% экспорта в мире, занимая лидирующую позицию. Наша страна традиционно продает зерно таким государствам, как Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш, Алжир и другие государства в Африке, Индонезия, Египет и Бразилия. Александр Корбут отметил, что пока сложно оценить доход России от ее экспорта: нет среднегодовой цены зерна, ориентировочно речь идет о сумме в $14 млрд. Если сезон будет удачным, то доходы могут быть больше, предположил он.

Высокие показатели по экспорту зерна, которые фиксируют сейчас, могут быть связаны с «провальным» стартом прошлого сельскохозяйственного сезона, предположил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Хотя в 2022-м пул покупателей расширился, к примеру, за счет Алжира. Ранее страна приобретала зерно у Франции, а сейчас у России, заметил эксперт. Свои закупки наращивает и Саудовская Аравия, плюс остаются традиционные покупатели — Египет и Турция, Бангладеш и так далее. География экспорта очень широкая, добавил он.

Перспективным рынком в ближайшем будущем могут стать Ближний Восток, Китай и другие азиатские страны, допустил в беседе с «Известиями» глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

— В этих странах растет спрос на мясную продукцию, тогда как зерно можно использовать для корма животных. На Ближнем Востоке эксперты фиксируют сейчас хороший спрос, — отметил эксперт.

Тем более страны этого региона часто выступают в роли хабов для дальнейшего распределения ресурсов. К примеру, Турция перерабатывает зерно в муку, которая далее следует в Африку и более бедные страны, резюмировал он.

Очередной рекорд

Минсельхоз в качестве подготовки к правительственному часу главы ведомства Дмитрия Патрушева в Госдуме, который состоится в конце сентября, уже сформировал ответы на вопросы фракций к этому событию. Документ направили в нижнюю палату парламента, «Известия» ознакомились с ним. В бумагах ведомства говорится, что экспорт зерна в этом году подскочил в 2,2 раза, согласно информации ФТС на 11 сентября этого года, и составил 44,6 млн т. Речь идет о данных с 1 января.

Аналитики подтверждают: с начала сельскохозяйственного года (стартует с 1 июля 2023 года и продолжается до 1 июля 2024 года) и на сегодняшний день эта динамика сохраняется. Так, РФ уже вывезла за рубеж 16,5 млн т, сказал «Известиям» независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Хотя в предыдущем сезоне 2022/23 года показатель за этот период составлял 9,5 млн т.

Рост экспорта зерна на старте этого сельскохозяйственного года обусловлен большими переходящими запасами с прошлого сезона, заметили в Минсельхозе. Так, в 2022–2023 годах аграрии получили исторический сбор в размере 157,7 млн т зерновых

, напомнили в министерстве. Тогда за рубеж вывезли рекордный показатель в 60 млн т. На данный момент производители уже собрали более 123 млн т зерна.

По прогнозу Минсельхоза, в текущем сезоне Россия поставит за рубеж до 60 млн т зерновых

, — отметили в министерстве.

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись наши компании-экспортеры, российским производителям и переработчикам удалось сменить вектор своей деятельности на дружественные страны, одни из которых — государства ближнего зарубежья

», — отмечается в документах министерства. Так, доля

экспорта продукции АПК в эти страны увеличилась до 87%

, речь идет о данных по итогам первого полугодия.

По словам программного директора клуба «Валдай» Олега Барабанова,

экспортные операции российского зерна столкнулись с крайне высокими сложностями в логистике. Прежде всего проход из черноморских портов сейчас небезопасен

, что привело к росту страховых взносов и отказу многих страховщиков работать с нашим зерном.

Альтернативные маршруты через Дальний Восток достаточно дорогие с точки зрения логистики. Поэтому аграрная отрасль стояла перед серьезным вызовом, и тот факт, что стране удалось увеличить поставки, — хороший знак

: сектор адаптируется, подчеркнул эксперт.

— Экспорт в недружественные страны Европы и Азии был не особо велик, большее предпочтение традиционно отдавалось Африке и Ближнему Востоку — как раз-таки тем государствам, которые сейчас вписаны в категорию дружественных, — подчеркнул эксперт.

Ситуация с поставками российской сельхозпродукции ухудшилась на фоне введенных Западом санкций, препятствующих попаданию зерна и удобрений из РФ на мировые рынки. В частности, от системы SWIFT был отключен Россельхозбанк. Для решения проблемы вывоза как российского, так и украинского зерна по Черному морю в июле 2022 были подписаны пакетные Стамбульские соглашения.

Первая часть касалась создания безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая — меморандума о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Однако, поскольку за это время ситуация не изменилась, в июле 2023-го Москва не стала продлевать первую часть Стамбульских договоренностей, то есть так называемую зерновую сделку.

Вопросы селекции

В России уже несколько лет действует Федеральная научно-техническая программа по развитию сельского хозяйства, в рамках которой ученые создают конкурентоспособный отечественный продукт в разных отраслях: от семян злаковых до цыплят бройлеров.

Как пояснили «Известиям» в Минсельхозе, прогресс в семеноводстве заметный: страна практически на 100% обеспечивает себя зерном и это зерно — высокого качества. А в 2023 году финансирование селекционно-семеноводческих центров будет увеличено.

Однако по многим направлениям Россия остается зависимой от поставок иностранных семян, это касается, например, подсолнечника и кукурузы. Как пояснил «Известиям» глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, высокие показатели импортозависимости связаны с тем, что иностранные компании предлагали пакетные решения, то есть обеспечивали весь цикл производства.

Впереди Канады и США

В настоящее время Россия уверенно лидирует на мировом рынке зерна, занимая на нем более 19,5%, подсчитала профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. Ближайшие конкуренты, Канада и США, занимают чуть более 13% рынка каждый.

Возникшие в 2022 году сложности с поставкой зерна крупнейшим потребителям (среди которых в основном страны, не вводившие против России санкции) были успешно решены использованием сухогрузов третьих стран.

— Сложности с поставками зерна с Украины, пятого по объемам поставщика зерна на мировые рынки, также сыграли на руку России. Крупнейшие потребители украинского зерна до начала СВО (Египет, Индонезия, Пакистан) легко переориентировались на российскую продукцию, — говорит Галина Сорокина. — А развитие агротехнологий, в том числе в области селекции, позволило не только увеличить объемы производства зерна, но и включить в севооборот большее количество твердых сортов пшеницы, пользующихся повышенным спросом на мировых рынках.

Грузовое судно у зернового элеватора в Ростовском морском порту

Рекордные переходящие складские запасы пшеницы, собранной в прошлом году, и высокий урожай текущего года (на уровне 90 млн т, что на 12,5% ниже значений прошлого года) позволят увеличить экспорт до 52 млн т. Доля России на мировом рынке пшеницы может составить 22,5%, и потенциал на этом не исчерпан — российский экспорт может покрыть до четверти глобального спроса, прогнозируют аналитики группы «Деловой профиль» (ДП).

По состоянию на середину октября российский экспорт достиг 20 млн т, что более чем на треть покрывает запланированный на год объем. Основными покупателями традиционно были Египет и Турция. Выросли отгрузки пшеницы в африканские и азиатские страны и в Латинскую Америку.

Загрузка пшеницы в железнодорожные вагоны во время работы зернового элеватора в поселке Акимовка в Мелитопольском районе

— Тем не менее на фоне санкционного противостояния российская пшеница практически утратила европейский рынок, — отмечают в группе «Деловой профиль». — Также начала выполняться экономически невыгодная сделка по поставкам 1,1 млн т зерна по сниженным ценам в Африку, призванная компенсировать потери беднейших стран от выхода России из зерновой сделки.

Надо заметить, что если в начале сезона-2023/24 (в июле–сентябре) российский экспорт показывал прирост на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в октябре он может сократиться на 13% по отношению к октябрю прошлого года.

Сотрудник волгоградского элеватора во время загрузки зерна на прибывшее судно

Резкое увеличение экспорта негативно отразились на ценах, которые продолжают демонстрировать новые минимумы на среднесрочном тренде, что начинает сдерживать российских экспортеров. К примеру, из-за низких цен ($270 за тонну, включая фрахт) не состоялась сентябрьская сделка по поставке 480 тыс. т пшеницы в Египет, тендер выиграли поставщики из Румынии, предложив $256 за тонну.

— Сегодня низкие цены поддерживаются европейскими и американскими производителями, стремящимися скорее реализовать полученный урожай, — подчеркивают аналитики группы «Деловой профиль». — В условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры российские производители сокращают экспорт, поэтому в октябре-ноябре внешние поставки российской пшеницы сократятся по многим направлениям, что должно помочь развернуть рынок и привести цены к росту.

По оценке экспертов, основной объем российского экспорта придется на зиму-весну 2023 года, что обеспечит выход на объем 52–60 млн т в сельхозсезоне-2023/24.

Исторически, российскому экспорту пшеницы предшествовал экспорт пшеницы из степей Причерноморья в Древнюю Грецию и Древний Рим. Длительное существование зернового экспорта на этом направлении связано с особенностями ландшафта Северного Причерноморья, крайне благоприятными для произрастания пшеницы.

В борьбе за первое место

В своем выступлении президент Путин напомнил, что в прошлом году в стране был собран исторически рекордный урожай пшеницы, который составлял 158 млн т. В этом году он также быть большим — свыше 130 млн т.

Глава государства пояснил, что на экспорт в этом году пойдет не менее 50–60 млн т зерновых, при этом страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Уборка урожая пшеницы на полях Усть-Лабинска в Краснодарском крае

В то же время министерство скорректировало экспортный прогноз по российской пшенице до 50 млн т, что на 1 млн т больше, чем прогнозировалось в сентябре. Прогноз урожая пшеницы в России остается прежним — 85 млн т, при этом оценка переходящих запасов была снижена до 8,94 млн т с 10,44 млн т в сентябре. Прогноз экспорта пшеницы Евросоюзом сохранился на уровне 37,5 млн т.

— Экспорт продукции АПК благодаря активной государственной поддержке и эффективной работе институтов поддержки экспорта в последние годы динамично растет и, по оценке Минсельхоза России, по итогам 2023 года превысит $45 млрд, — сказали «Известиям» в пресс-службе РЭЦ. — В последнее время наша страна уверенно входит в топ-20 ведущих экспортеров продовольствия в мире и является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, в значительной степени определяя его динамику.

Отгрузка зерна пшеницы на зерновом току

По информации РЭЦ, поставки пшеницы — ключевой сельхозкультуры с точки зрения глобальной продовольственной безопасности — осуществляются в дружественные страны, из которых наибольшие объемы приходятся на Египет, Турцию, Алжир, Бангладеш, Саудовскую Аравию.

— Урожай зерна в этом году вполне позволяет экспортировать — собрано свыше 136 млн т зерновых в бункерном весе, — заметил в беседе с «Известиями» вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — А это полностью обеспечивает внутренний рынок и экспортные обязательства.

Перезапас

Каких результатов можно ожидать в наступившем сезоне? По оценкам Минсельхоза, при урожае в размере 123 млн т Россия вполне может поставить на глобальные рынки свыше 55 млн т зерна. На аналогичные объемы рассчитывает и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский — урожай 2023 года, по оценкам союза, достигнет 130-140 млн т. В консалтинговой компании «СовЭкон» прогнозируют экспорт зерна на уровне 58,9 млн т. Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивают возможный экспорт зерна в сезоне 2023/2024 в 60 млн т при валовом сборе в 132 млн т. « По нашим прогнозам, в новом сезоне экспорт зерна составит 54,9 млн т», — сообщили Forbes аналитики компании «Русагротранс».

Активный экспорт в любом случаем продолжится, уверены опрошенные Forbes эксперты, в стране все еще сохраняются колоссальные запасы зерна. За минувший сезон они только увеличились и на 1 июня 2023 года, по данным Росстата, составляли 13,9 млн — в 1,7 раз больше, чем годом ранее. Эти данные не учитывают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также некрупные хозяйства. Согласно оценке генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, переходящие запасы зерна в целом в России к началу нового сезона превысили 29 млн т при средних уровнях прошлых лет в 14-15 млн т.

Так что даже снижение валового сбора по сравнению с прошлым годом из-за значимых переходящих запасов зерна не сильно уменьшает потенциал экспорта, считает Александр Корбут. Оценку сбора на уровне 123 млн т, озвученную Минсельхозом, он считает заниженной. Скорее всего, полагает Корбут, валовый сбор достигнет 130 млн т, и с учетом старых запасов на хранении окажется 155 млн т зерна. С учетом погодных условий возможна корректировка в сторону повышения сбора, соглашается начальник южного филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Оксана Щербина. По ее словам, потенциал валового сбора зерновых на юге продолжает оставаться высоким: на старте уборки в Ростовской области и Краснодарском крае показатели существенно лучше среднемноголетних значений, в Ставрополье состояние посевов чуть лучше среднемноголетних.

«Новые территории становятся также активными участниками зернового рынка России. Климатические условия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях очень схожи с условиями в субъектах Южного федерального округа. Состояние посевов в этих регионах существенно выше среднемноголетних значений», — отмечает Щербина.

Важным для успешной экспортной деятельности является не только количество, но и качество зерна: мощности по хранению в стране достаточные, но со временем качество все же может падать, отмечает Корбут. Новый урожай может пострадать, если на юге и в Черноземье будут сильные дожди, в результате чего снизится содержание белка в зерне. А разница в цене между пшеницей с содержанием белка на уровне 11,5% и 12,5% большая — 1200-1400 рублей, говорит Корбут.

В наступившем сезоне большие запасы зерна на рынке будут сдерживать рост внутренних цен, предупреждают аналитики «Русагротранса». На 7 июля, приводит данные информагентство «Зерно-Он-Лайн», цены на пшеницу III класса установились на отметке 12 888 рублей за т на юге страны и 10 581 рублей в центральной зоне. Цена российской пшеницы на внешнем рынке в настоящее время установилась в пределах $230-235 за т, что ниже основных конкурентов, указывают аналитики «Русагротранса»: цена тонны американской пшеницы составляет $262, французской — $247. « Наши расчеты показывают $240 за т в качестве экономически обоснованной цены на российскую пшеницу в начале сезона», — говорит Эдуард Зернин.

На стоимость зерна в ближайшее время, отмечает Корбут, будет оказывает влияние ситуация с зерновой сделкой. « Если она будет отменена, это автоматически приведет к повышению мировых цен на зерно. Но Украина, вероятнее всего, продолжит демпинговать. И даже при условии, что реальные объемы для поставок заявленным соответствовать не будут, стоимость контрактов это уронит», — размышляет эксперт.

Из сложностей, которые будут сопровождать новый сезон, Корбут называет некоторые нерешенные вопросы с фрахтом в условиях санкционного давления. Кроме того, у России не очень много собственных судов, новые балкеры, согласно планам правительства, появятся в 2026 году, а имеющиеся нельзя загрузить большими объемами. Среди традиционных проблемных моментов эксперты, опрошенный Forbes, упоминают рост тарифов на перевозку зерна и себестоимость производства. В сезоне 2023/2024 эксперты «Русагротранса» ожидают роста увеличение себестоимости примерно на 10% на фоне дальнейшего подорожания техники и запчастей. Особо прибыльным именно для производственного звена новый сезон не станет, резюмирует Корбут.

Последствия ограничений

В стране наблюдается нарушение баланса спроса и предложения, указывает Корбут: при значительных объемах зерна на рынке продукцию российских производителей покупают не так активно, как хотелось бы. « Крупные объемы консолидировано приобретают именно экспортеры, а сейчас мы видим ослабление их активности, которое ведет к затовариванию рынка», — говорит эксперт.

Хотя падения спроса на мировом рынке не наблюдается, есть фактор, который оказывает влияние на объем экспортных поставок, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В начале лета российским экспортерам зерна Минсельхоз рекомендовал не реализовывать пшеницу на внешнем рынке менее, чем за $240 за т, позже был установлен неформальный порог — уже в $270 за т. « Подобная мера напоминает возвращение к госплану, и хотя непонятно, на каком основании она вводилась и просчитывались ли возможные последствия, — отмечает эксперт. — Уже сейчас ощущается снижение интереса экспортеров к закупкам, что, в свою очередь, создает напряженность на внутреннем рынке». Реальная стоимость пшеницы в мире меньше, поясняет Сизов: порядка $250 за т FOB Черное море, и введенные ограничения снижают конкурентоспособность отечественного зерна. Объем заключенных контрактов по пшенице к 10 октября упал с 4,9 млн т месяцем ранее до 2,2 млн т, что можно назвать самым низким показателем с июля 2023 года.

Одним из обнадеживающих событий для рынка стала закупка крупного объема зерна Египтом. По данным Союза экспортеров зерна, египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) приобрело за последнее время почти 800 000 т российской пшеницы. Из них 300 000 т — на тендере, завершившемся 12 октября, с ценой поставки $260 FOB, 480 000 т — вне тендера по цене $265 FOB. Кроме российской пшеницы, Египет закупил 50 000 т из Болгарии ($257 FOB) и 120 000 т из Румынии ($260 FOB) ввиду более конкурентоспособных цен, добавляет Сизов.

Пока закупка зерна Египтом не потянула вверх экспортные цены для частных поставок, отмечает Дмитрий Рылько. Они реально сейчас находятся на уровне около $225 за т пшеницы с протеином 12,5%. « Надо понимать, что $265 не может служить индикатором рыночных цен, поскольку это большой контракт государственной египетской компании с отсрочкой платежа», — поясняет эксперт. Практика закупок Египтом зерна в целом обычно подразумевает некие скидки со стороны поставщиков от базовой цены в зависимости от качества зерна, дополняет независимый эксперт рынка Леонид Хазанов.

Египетский тендер показал, что неформальная цена, предлагаемая Минсельхозом, несостоятельна, уверен Корбут. « Почему Минсельхоз, считая актуальной цену выше $265 за т, например, с 18 по 24 октября ставку экспортной пошлины рассчитывает исходя из индикативной цены в $251?» — задается вопросом он, добавляя, что уровень цен определен без учета реалий рынка.

ТОП-20 экспортёров пшеницы

По данным официальной статистики, объем валового сбора яровой и озимой пшеницы хозяйствами всех категорий в России по итогам 2019 года составил 74,5 млн т. При этом, на экспорт ушло порядка 43% произведенного в стране зерна. Объём экспортных поставок пшеницы составил 31,8 млн т общей стоимостью 6,4 млрд долл.

Рис 1. Экспортные поставки пшеницы в стоимостном и натуральном выражении

Основные страны потребители российской пшеницы в 2019 году: Турция, Египет, Бангладеш. На долю этих стран приходится примерно половина всего российского экспорта зерна.

Ниже представлены сведения об экспортных поставках пшеницы в разрезе 20-ти крупнейших стран-потребителей. Также Вы можете ознакомиться с аналогичными рэнкингами по основным экспортным группам товаров на странице ТОП-рэнкинги стран мира. Российский экспорт по группам товаров 2020.

Рис 2. Т ОП-20 стран-потребителей российской пшеницы

Крупнейшая компания-экспортёр пшеницы — ООО «ТД «РИФ». Компания осуществляет деятельность с 2010 года и сотрудничает с поставщиками из различных регионов России. Помимо пшеницы, ООО «ТД «РИФ» экспортирует кукурузу, ячмень, бобовые и масличные культуры. По данным официальной таможенной статистики, в 2019 году компания экспортировала 3,1 млн т продовольственной пшеницы мягких сортов на сумму 611,3 млн долл в 20 стран мира. Крупнейшие торговые партнёры: Египет, Бангладеш, Вьетнам, Турция.

Рис 4. Экспортные поставки пшеницы ООО «ТД «РИФ»в разрезе стран-получателей в 2019 году

Второй по объемам экспорта пшеницы является компания ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ». Основное направление деятельности компании — экспорт сельскохозяйственной продукции зерновой и масличной групп российского производства. По итогам 2019 года объем экспорта ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» продовольственной пшеницы мягких сортов составил 2,7 млн т на сумму 535,8 млн долл. Экспортные поставки осуществлялись в 22 страны. Крупнейшие получатели: Турция, Египет, ОАЭ, Бангладеш.

Рис 5. Экспортные поставки ООО «МИРОГРУПП РЕСУРСЫ» в разрезе стран-получателей в 2019 году

Замыкает тройку лидеров по экспорту пшеницы АО «АСТОН». Компания является одним из крупнейших сельскохозяйственных производителей России, осуществляет экспортные поставки продукции собственного производства: растительные масла, кормовые продукты, пищевые ингредиенты, зерно. В 2019 году компания экспортировала 2,5 млн т пшеницы общей стоимостью 522,3 млн долл в 18 стран мира. Основные страны-получатели: Египет, Бангладеш, Турция.

Рис 6. Экспортные поставки пшеницы АО «АСТОН» в разрезе стран-получателей в 2019 году

Ряд стран, отмечает главный редактор Agrotrend.ru Николай Лычев, в минувшем сезоне значительно увеличил объем закупок: например, поставки в Алжир выросли почти в шесть раз, до 3,26 млн т, в Саудовскую Аравию — в 3,2 раза, до 3,14 млн т. На две этих страны пришлось 12% российского зернового экспорта. На первом месте оказался Египет (11,9 млн т, 22,5% от экспорта), на втором — Турция (10,2 млн т, 19,3%). Поставки в Иран составили 3,14 млн т, сократившись почти на 5 млн т. Активно проявлявший себя в прошлые сезоны Иран сократил поставки из-за проблем с платежами за продовольствие, объясняют аналитики «Русагротранса». При этом неурожай в Аргентине и высокие цены на зерно в США и Канаде способствовали значительному росту поставок российской пшеницы в Бразилию и Мексику.

По словам Лычева, экспорт ускорился под конец сезона, что необычно. Как правило, в мае-июне поставки, наоборот, падают. Лычев объясняет это тем, что под конец сезона российская пшеница торговалась с дисконтом до $10 за т. Возможность предоставить такой дисконт появилась после снижения экспортной пошлины. Покупатели активизировались, говорит Лычев, некоторые, вероятно, даже покупали про запас. « В новом сезоне глобальный рынок настроен на сокращение общего предложения зерна. Прогнозируемые погодные условия в южных штатах США, Пакистане и Индии позволили сделать вывод о снижении сбора зерновых, это также подталкивает страны приобретать в том числе и российскую пшеницу», — отмечает Лычев. Индикативные цены за тонну российской пшеницы (FOB ЧМ — с отгрузкой в черноморском порту) в начале января составляли $309,1, к середине мае они опустились до $272,80.

Экспортеры, до этого несколько лет работавшие буквально за возмещение НДС, получили небывалую маржу, отмечает Александр Корбут. Но аграрии, по его словам, не могут похвастаться ростом рентабельности — в течение сезона цены на пшеницу были низкими. Средняя цена за тонну пшеницы на внутреннем рынке в январе текущего года, по данным Росстата, составила 12 579 рублей против 15 360 рублей годом ранее, твердая пшеница за аналогичный период подешевела с 27 561 рубля до 16 790 рублей, мягкая III класса — с 15 212 рублей до 13 358 рублей.

Себестоимость производства зерна в сезоне 2022/2023 увеличивалась в основном в связи с ростом цен на технику, удобрения, СЗР, топливо, семена, отмечают специалисты «Русагротранса». Однако в конце сезона была повышена пороговая цена для расчета экспортной пошлины, что позволило экспортерам повысить закупочные цены на зерновые и частично нивелировать возросшую себестоимость фермерам.

Прошедший сезон показал, насколько хорошо в России развита зерновая инфраструктура, отмечает Лычев. Она свободно может пропустить через себя 60 млн т, притом что это не максимальная загрузка. Весной в порту Высоцк заработал первый на Балтике зерновой терминал. По словам Лычева, теперь максимальная экспортная мощность превышает 70 млн т.

Конец рекордов экспорта

«В этом сезоне общее предложение зерна близко к рекордному предложению прошлого сезона, — напоминает Сизов. — Урожай ниже, но объемы выравниваются благодаря более высоким переходящим запасам». Прогноз валового сбора зерна сезона 2023/2024 от «СовЭкона» — 140 млн т зерна, из них 91,6 млн т пшеницы. И сейчас идет активное поступление нового урожая, а покупают зерно довольно вяло, обрисовывает ситуацию эксперт.

За первые два месяца, июль и август, Россия поставила за рубеж рекордные 9,6 млн т зерновых. Но в сентябре — 7 млн т, на 500 000 т больше, чем даже в сентябре высокоурожайного 2021/2022 сельхозгода, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Активный экспорт начала сезона завязан во многом на реализации запасов прошлого года, отмечает Корбут, и это зерно, выращенное аграриями совсем по другой себестоимости. Нынешние издержки диктуют иные цены, чтобы говорить хоть о какой-то рентабельности. « Фермеры придерживают объемы из-за низких цен, иногда это растягивается на месяцы, в итоге ситуация вынуждает их чуть ли не сдавать портящееся зерно на спирт за бесценок», — знает эксперт.

Дальше месячных рекордов экспорта ожидать не стоит, полагает Сизов. Уже в октябре за рубеж отправится, согласно прогнозам экспертов «СовЭкона», от 3,9 до 4,4 млн т (4,5 млн т годом ранее). Тем не менее общий экспорт пшеницы в сезоне 2023/2024, по данным «СовЭкона», все еще ожидается рекордным: 48,6 млн т против 46,9 млн т в 2022/2023 году.

На мировом рынке сокращение предложения российского зерна не сильно отразится, так как поставщиков и ресурсов хватает. В этом сезоне, например, активно идут продажи зерна из стран Восточной Европы, по темпам они обгоняют даже таких традиционных продавцов, как Румыния и Болгария, знает Сизов. Да и сравнивать актуальный мировой спрос с 2021-м или 2022 годом не стоит, говорит Корбут: тогда пандемийные и геополитические осложнения подтолкнули многие страны покупать зерно про запас, далеко не всегда ориентируясь на цены.

Покупатели не выстраиваются в очередь именно за российской продукцией. Хотя сибирская качественная пшеница и согласована по фитосанитарным показателям и легко может быть ввезена в тот же Китай, последний продолжает приобретать ее в США, Франции и других странах, знает Корбут. « Тут дело не только в цене. Они смотрят за платежным балансом, важно не только продавать в другие страны свои товары, но и покупать у партнеров», — поясняет он. В случае со многими другими странами играет роль банальный ценовой фактор, склоняющий импортеров заключать контракты с теми, кто предлагает более выгодные условия.