ЛИДЕРЫ МЕТАЛЛОПРОКАТА В РОССИИ

*Рейтинг составлен на основе данных ФНС России за 2021-2022 год.

В тройку крупнейших металлотрейдеров России по выручке вошли Металлсервис, Сталепромышленная компания и Мечел-Сервис.

Металлсервис – на складах компании хранится до 24 тысяч наименований металлопродукции, есть собственное производство, на склады поставляется до 60 вагонов металлопроката в день. Круглосуточная отгрузка клиентов.

Сталепромышленная компания – более 10 тысяч позиций на складах и до 35 тысяч позиций в интернет-магазине. Представлена в 50 регионах России, имеет собственное производство и оказывает разные виды услуг по обработке металлопроката.

Мечел-Сервис – предлагает широкий сортамент продукции. Всего компании принадлежит 52 склада в разных регионах России, ежемесячно отгружается около 120 тысяч тонн металлопродукции.

Выручка большинства металлотрейдеров в 2022 показывает отрицательную динамику к прошлому году. В 2021 году наблюдался рост цен на металлопрокат, но в 2022 из-за ограничений на экспорт образовался профицит металла, поэтому цены на металлопрокат снизились. В результате, металлотрейдеры, закупившие металлопрокат в 2021 году, в первой половине 2022 года были вынуждены продавать его по ценам ниже закупочных. Поскольку к середине 2022 года производство металлопроката было ограничено производителями, выросла конкуренция на внутреннем рынке, и цены на металлопрокат продолжили снижаться. Спрос на внутреннем рынке в 2022 году по отношению к 2021 году в среднем вырос на 10-20%.

В сфере металлопроката, как и в других сферах, растет доля онлайн-заказов. Поскольку спрос в 2022 году на рынке увеличился, заказы распределились между теми металлотрейдерами, кто успел создать интернет-магазины и личные кабинеты для клиентов, а также обеспечил поток посетителей на данные ресурсы.

Главная / Журнал / Рейтинг поставщиков / 2022 год / 2022 год II п/г

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публикацию результатов опроса по выявлению лучших российских производителей и трейдеров черных и цветных металлов. Данный рейтинг составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств в условиях кризиса. Кроме того, для формирования окончательного варианта рейтинга, претендентам было предложено заполнить анкету по итогам работы компании в II полугодии 2022 г.

Итоговый рейтинг представлен в виде нескольких разделов.

Раздел «Металлопоставки. Первая пятерка» включает в себя ведущих производителей металлопродукции на внутреннем рынке по видам металлопродукции: сорт, лист, трубы, метизы, нержавеющий, алюминиевый прокат и профили, цветной прокат.

В разделе «Металлоторговля. Первая десятка» представлены хорошо зарекомендовавшие себя торговые (складские), а также торгово-производственные и торгово-перерабатывающие компании в разрезе укрупненной номенклатуры черных и цветных металлов.

Раздел «Универсальный поставщик» включает в себя металлоторговые компании, которые осуществляют складские поставки широкого сортамента проката, труб и метизов из черных и цветных металлов.

В раздел «Торговый дом» входят компании, созданные предприятиями-производителями металлопродукции, для организации сбыта своей продукции.

С I полугодия 2012 г. « Металлоснабжение и сбыт» ввел новые разделы Рейтинга — «Лучшие региональные компании федерального округа», где в разрезе семи федеральных округов определяются ведущие игроки регионального рынка: СЗФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, УРФО, СФО и ДВФО.

Со II полугодия 2014 г. появился новый раздел «Пятерка лучших трубных мини-заводов».

C I полугодия 2015 г. появился новый раздел «Пятерка ведущих производителей сэндвич-панелей»

Также итоговый рейтинг за II полугодие 2022 г., а также материалы о компаниях, вошедших в него, представлены на страницах январского номера «Металлоснабжение и сбыт».

По данным Росстата, в 2021 году металлы и изделия из них находились на втором месте по объемам Российского экспорта – 11,7% от всех экспортируемых товаров. Весь 2021 год наблюдался положительный тренд в экспорте металлов и изделий из них. 55% категорий приходятся на черные металлы. Объем экспорта черных металлов составил 169,3% по отношению к 2020 году, а цветных – 118,6%.

В 2022 году перед металлургической отраслью России встал ряд проблем:

Показатель экономической активности стал постепенно повышаться в связи со снижением ключевой ставки до 8%, что даже меньше уровня на конец февраля (9,5%). Росстат сообщает, что в июле 2022 года средний уровень загрузки производственных мощностей составил 61% , что на 2 процентных пункта больше, чем месяцем ранее.

Выдача ипотек в июле 2022 года увеличилась на 81,4% по сравнению с июнем, согласно статистике Росстата. Это свидетельствует об оживлении рынка недвижимости. Увеличение объема строительства положительно скажется на спросе на металлопродукцию.

Минстрой РФ разработал стратегию по поддержке отрасли металла. Планируется использовать больше стали при строительстве зданий. По сведениям РБК, в России всего 13,5% сооружений строится на базе металлов, а в США – 65%. Использование большего количества стали может увеличить полезную площадь и снизить себестоимость строительства.

Российские металлурги стали активнее экспортировать сталь в азиатские страны. Однако на продукцию приходится делать большой дисконт, что снижает прибыль компаний. Из-за наличия собственных производственных мощностей Китай и Индия не смогут полностью заменить европейский рынок сбыта.

Лидеры отрасли металлопроката

Крупнейшие российские производители металлопродукции находятся в разных ситуациях в зависимости от объема экспорта и наложенных санкций.

Чистая прибыль – 272,9 млн. руб.
Доля экспорта в выручке – 47%

«Северсталь» выполняет полный цикл работ: от добычи полезных ископаемых до продажи металлопродукции. Компания стала лидером отрасли в 2021 году по чистой прибыли. Однако доля продаж в Европу составила 34%, сообщает «Северсталь» в отчете за 2021 год.

2 июня «Северсталь» попала в черный список США. Это означает блокировку активов компании и ее владельца и изоляцию от долларовой системы. Сделки с компанией можно будет производить только до 31 августа. По информации «Ведомостей», на фоне этого потребители в Европе и США стали отказываться от продукции компании. Только исключение компании из санкционных списков поможет восстановить деятельность в США и Европе.

Чистая прибыль – 229,3 млн. руб.
Доля экспорта в выручке – 26%

Один из лидирующих производителей России на рынке черной металлургии. Доля экспорта в выручке компании составляет четверть, внесение в санкционные списки США и Европы осложняет деятельность ММК.

Со 2 августа физические и юридические лица США прекратили сотрудничество с ММК, а долларовые активы металлурга заморозили. Кроме того, с 15 марта в Европе действует запрет на импорт стальных изделий из России. Компании пришлось перенаправить поставки в Азию с дисконтом до 25%.

В первом полугодии 2022 года продажи компании сократились на 15,7%. Аналитики считают, что благодаря ориентированности ММК на внутренний рынок, он выглядит лучше, чем «Северсталь» и НЛМК в данной ситуации. Тем не менее, по данным РБК, мощности компании загружены только на 55% и на восстановление объемов производства уйдет продолжительный период времени.

Чистая прибыль – 225,7 млн. руб.
Доля экспорта в выручке – 56,3%

Лидер по производству стали в России, занимает 20% рынка. Несмотря на то, что доля экспорта в выручке компании составляет больше половины, персональные санкции обходят НЛМК стороной. Он продолжает экспортировать стальные слябы в Европу, так как они не попали в санкционный список российской стали. У компании есть заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. Они продолжают производить продукцию и продавать ее европейцам.

Компания имеет большой опыт в диверсификации: в 2019 году НЛМК уже был затронут американскими санкциями, сообщает «Коммерсант». Руководство рассматривает переориентацию производства и поставок продукции в рамках «риск-менеджмента».

НЛМК занимает самую удачную позицию из тройки лидеров рынка металла России. Благодаря тому, что ни изделия, ни сама компания не попала под ограничения 2022 года, прибыль компании снизится не так критично.

Как ситуация повлияла на металлотрейдеров, которые поставляли металл по России и СНГ нам рассказал учредитель компании «БВБ-Альянс» Андрей Иванов. По данным «Сбис», компания занимает 66 место в отрасли металлов и сплавов по объемам выручки. Основной объем заказов выполняется в России. В 2020 году компания попала в топ-5 универсальных поставщиков металлопродукции по версии ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

«Хоть сбыт компании и не пострадал, пришлось искать новых производителей. Некоторые марки стали производились только в Европе или на Украине. Часть заводов России закупали металл именно там. Без необходимых материалов появилась угроза остановки производств.

Путем долгого анализа рынка Китая, «БВБ-Альянс» смог найти надежных поставщиков металла. Сейчас логистика поставок уже отлажена, еженедельно компания поставляет 20–40 тонн продукции из Китая российским заказчикам. В планах – выйти к концу года на объемы 300–500 тонн в месяц».

Выяснилось, что более мелким компаниям легче переориентироваться в кризис, так как у них не остановились многомиллиардные контракты с партнерами из Европы и Америки. Вдобавок, кризис в строительной отрасли не так сильно задевает компании, которые не работали с большими партиями металла, необходимыми для стройки.

Говоря о лидерах рынка, их производственная и торговая деятельность будет восстанавливаться очень долго даже в случае снятия санкций. Из-за больших объемов экспорта продукцию невозможно направить полностью на другие рынки, не говоря о потерях в цене.

Поставки металла в России всегда будут пользоваться спросом, потому что металл задействован во всех отраслях промышленности: от пищевого производства до добычи полезных ископаемых.

Сейчас на рынке представлено большое количество металлотрейдеров и сложно с первого взгляда определить, добросовестный ли это поставщик, есть ли у него нужный ассортимент и услуги, сервис какого уровня получит клиент. Иногда нужно срочно заказать металлопродукцию, а времени на анализ поставщиков нет. Наш обзор поможет быстро выбрать подходящего партнера.

В статье мы сравнили информацию, которую получает потенциальный покупатель на сайтах поставщиков металла:

Мы составили рейтинг на основании вышеперечисленных критериев. За каждый пункт компании получили 1 или 0 баллов в зависимости от наличия или отсутствия факторов выбора трейдера. За широкий выбор металлоизделий и услуг выставлялся 1 балл. Мы начислили баллы от 1 до 10 за годовую выручку среди представленных в обзоре компаний, где 10 — максимальная выручка, а 1 — минимальная. Такие метрики, как выбор услуг и продукции, а также удобство и оформление сайта являются субъективными. В обзоре компании распределены по сумме баллов, от 10 места к первому.

В 2002 году компания начала деятельность в Уральском Федеральном Округе. « УралСибТрейд» ежедневно отгружает тонны металла с баз в 15 городах России. Компания поставляет металл как со складов, так и прямо с заводов своих партнеров. Трейдер ставит клиента во главу своей бизнес-модели.

Продукция: арматура, листы, рулоны, швеллеры, трубы.

Услуги: резка металла.

«Металлинвест» уже 30 лет на рынке поставок металла и имеет представительства в 16 городах России. У компании более 10 партнеров – ведущих производителей металлоизделий в России и СНГ. « Металлинвест» подбирает, продает, поставляет и отгружает необходимые товары.

Продукция: фасонный прокат, сортовой прокат, листовой прокат, трубный прокат, балка, рельсы.

Услуги: резка металла, правка арматуры, цинкование проката.

«Феррум» — 8 место (12 баллов)

«Феррум» работает на рынке РФ более 20 лет и представлен в 9 городах. Сначала компания занималась только поставками металла, но с 2011 года начала производить металлопродукцию на собственных мощностях.

Продукция: трубный прокат, сортовой прокат, плоский прокат, фасонный прокат, х/к прокат, сетка.

«ДиПОС» — 7 место (14 баллов)

Предприятие было основано в 2001 году в Санкт-Петербурге. « ДиПОС» охватывает региональные рынки Южного, Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Сибирского Федеральных округов. Компания принимала участие в строительстве Храма Христа Спасителя, ТЦ на Манежной площади, МКАДа, Третьего транспортного кольца, здания ЦБ РФ.

Продукция: сортовой прокат, арматура, сетка, трубный прокат, листовой прокат, профильный прокат, настилы, стеллажные конструкции, метизы.

Услуги: цинкование, гибка, резка, переработка, пресс металла.

«Брок-Инвест-Сервис» — 5 место (15 баллов)

Компания была основана в 1991 году и специализировалась на металлоторговле в Центральном регионе. Сейчас представительства компании есть в 16 городах РФ. « Брок-Инвест-Сервис» располагает 10 складскими комплексами. Объем продаж компании достигает 815 тысяч тонн металла.

Продукция: фасонный и сортовой прокат, арматура, сварочные материалы, метизы, сетка.

Услуги: резка, рубка, шлифовка металла.

«А ГРУПП» — 5 место (15 баллов)

Филиалы «А-Групп» расположены в 19 городах России, а также в Беларуси и Киргизии. Помимо металлоторгового направления, компания развивает инжиниринговое и производственное.

«А-Групп» на рынке уже более 25 лет. За это время была поставлена металлопродукция для строительства московского парка «Зарядье», делового квартала «Москва-Сити», аэропорта «Внуково», инфраструктуры Олимпиады в Сочи 2014 года и Чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Продукция: круглые и профильные трубы, трубы в изоляции, металлопрокат, трубопроводная арматура, металлоконструкции, сэндвич-панели.

Услуги: резка, изоляция, цинкование металла.

«БВБ-Альянс» — 4 место (18 баллов)

«БВБ-Альянс» поставляет металл более 15 лет. Филиалы компании расположены в 14 городах России и 3 странах СНГ. « БВБ-Альянс» сотрудничает с российскими и международными поставщиками. Поставки осуществляются «под ключ» – от подбора марок стали до отгрузки товара с необходимой документацией покупателю.

Продукция: фасонный, сортовой, листовой, трубный прокат, металлургическое сырье, проволоки, сетки, решетки, полимерные изделия, изоляция, насосы, системы трубопроводов, дымоходы, воздуховоды, строительные материалы, электрика.

Услуги: эксперсс-анализ, гибка, нанесение покрытий, пробивка, резка, сварка, термообработка, штамповка, заточка режущего инструмента, ответхранение, слесарные и токарные работы.

«Сталепромышленная компания» — 3 место (20 баллов)

Компания на рынке с 1991 года. В сеть предприятий СПК входят филиалы в 50 городах России. Также поставки осуществляются в страны СНГ. Сталепромышленная компания сотрудничает с 70 тысячами клиентами. По оценкам журнала Forbes, компания входит в рейтинг 200 крупнейших компаний России.

Продукция: металлопрокат: сортовой, фасонный, трубный, листовой, арматура, лента, сетка; кровля, фасадные элементы, профили, ограждения, изоляция, сварка.

Услуги: резка, рубка, сверление отверстий в металле.

«Металлсервис» — 2 место (21 балл)

История компании началась в 1934 году с металлобазы в Московской области. Сейчас филиалы сбытовой сети находятся в 20 городах России. Металлсервис производит закупку, складирование, логистику, производство и реализацию металла. Компания сотрудничает со 150 производителями.

Продукция: сортовой прокат, листовой прокат, трубы, метизы, качественные стали, цветные металлы, нержавеющая сталь, инженерные системы, судовая и мостовая сталь, сваи винтовые.

«Металлокомплект-М» — 1 место (22 балла)

МК-М уже 30 лет выступает в качестве универсального поставщика стали. Филиалы компании находятся в 16 городах России. Компания создает необходимый ассортимент продукции для разных регионов, покупая оптовые партии товаров у крупных заводов-производителей. М К-М закрывает потребность во всех изделиях черного металлопроката. Компания стремится способствовать развитию своих партнеров – от малого бизнеса до промышленных холдингов.

Продукция: сортовой, плоский, фасонный, трубный прокат, сетка, каркасы, метизы.

Услуги: резка, рубка, размотка металлопроката, ответхранение.

Мы рассмотрели общие критерии для сравнения и принятия решения о выборе трейдера, основываясь на информации сайтов компаний и открытых источников. Надеемся, что проведенный анализ поможет упростить и ускорить процесс выбора компании для сотрудничества.

*Материал подготовлен при помощи компании «БВБ Альянс»

Металлургия включает промышленное производство, химическую и механическую обработку черных и цветных металлов. Этот производственный сегмент сегодня особенно развит.

Масштабы и темпы роста строительной индустрии на государственном уровне и в частном секторе стали причиной высокого спроса на разноплановый металлопрокат. Это привело и к увеличению числа предприятий, выплавляющих металл и осуществляющих выпуск металлопродукции.

Учитывая общий объем выпускаемой продукции, показатели ежегодных отгрузок металлоизделий, мы составили рейтинг, в который вошли лучшие металлургические заводы России. В списке представлено 30 предприятий (отсортированы заводы и комбинаты по численности работников).

Череповецкий металлургический комбинат (ОАО «Северсталь»)

Это самый крупный актив дивизиона. Осуществляет полный металлургический цикл. Владеет 100 высокотехнологических агрегатов.

Новолипецкий металлургический комбинат

Это дочернее предприятие группы НЛМК. Завод основан в 1934 году. Производит чугун, оцинкованную и обычную сталь, а также трансформаторную и динамную. Является поставщиком стали с полимерным покрытием.

АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат»

Магнитогорский металлургический комбинат

Челябинский металлургический комбинат («Мечел»)

Является дочерним предприятием холдинга «Мечел».

Год основания – 1943. Компания занимает второе место в России по производству сортового проката. Только за январь 2021 года завод реализовал 286 тысяч тонн металлопроката.

ОАО «ЕВРАЗ» Нижнетагильский металлургический комбинат

Это градообразующее предприятие.

Выксунский металлургический завод

Это старейший центр металлургии России, основанный в 1757 году. Является крупнейшим производителем трубного проката и железнодорожных колес в стране.

Оскольский электрометаллургический комбинат (г. Старый Оскол)

Комбинат находится по адресу: Белгородская обл., Старый Оскол, просп. Алексея Угарова, 218 (инд. 309545)

ОАО «Уральская сталь»

Таганрогский металлургический завод

Располагается в Ижевске (Удмуртия) на ул. Новоажимова, д. 6.

Располагается по адресу: Московская область, город Электросталь, Железнодорожная ул., 1 (инд. 144002).

Надеждинский металлургический завод

Ашинский металлургический завод

Это Публичное Акционерное Общество. Предприятие является градообразующим. Построен завод был в 1898 году.

Собственный капитал компании составляет свыше 5,3 млрд. рублей. По данным МСФО ежегодный оборот предприятия находится в пределах 19,2 млрд рублей. При этом:

80% производимого листового проката реализуется на внутреннем рынке страны. Металлоизделия изготавливаются из углеродистой и нержавеющей стали.