лидеры финтеха россии

Не платежом единым

Топ-3 рейтинга занимают компании-гиганты из сегментов платежных систем и бухгалтерии.

Первую строчку занимает Qiwi, выручка которой выросла за год на 52,51% и по оценке составила в 2022-м 35,23 млрд рублей. Рост выручки компании замедлялся во II полугодии 2021 года до 2,29%. Замедление динамики  сокращением высокодоходных международных платежей в тот период. Тем не менее, между II полугодием 2021 года и I полугодием 2022-го, по оценке Smart Ranking, выручка компании выросла на 41%, вероятно, в связи со всплеском трансграничных переводов.

Вторую строчку занимает аффилированный со «Сбером» российский сервис электронных платежей «ЮMoney» и управляемых им проект «ЮKassa». Их общая выручка, по оценке SR, в 2022 году выросла на 15% и составила 23 млрд рублей. Между II полугодием 2021 и I полугодием 2022 динамика выручки компании замерла, но в течение года отморозилась и во II полугодии прибавила почти 10%. Коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин рассказывает, что в середине года компании пришлось вносить коррективы в бизнес-план в сторону понижения, так как было очевидно, что планы создавались в иной реальности: «Скорректированные планы и стратегию мы выполнили». По словам Кармишина, в 2022 году изменились платёжные сценарии и контекст ведения бизнеса:

«Многим компаниям пришлось перестраивать свою бизнес-модель и искать альтернативу ушедшим Apple Pay и Google Pay, а также менять программное обеспечение и привычные каналы коммуникации. И мы в ЮKassa (дочерний проект ЮMoney) смогли быстро предложить своим клиентам альтернативные платёжные методы: SberPay, оплату привязанными к Сбер ID картами, электронными кошельками ЮMoney, по QR-коду и через MirPay».

На третьей строчке расположился сервис автоматизации выплат командам и фрилансерам Solar Staff, который заработал за 2022 год более 12 млрд рублей и увеличил свою выручку на 64,5%. C EO и co-founder Павел Шинкаренко рассказал, что Solar Staff планировал получить выручку с новых рынков и продуктов, нр не успел вовремя запустить новый продукт и в итоге получили выручку с новых рынков, но со старыми продуктами:

«Это произошло в основном из-за сокращения количества конкурентов: в нашей сфере было несколько событий, которые оказались для них губительными. Во-первых, это ужесточение требований и новые процедуры KYC, санкции и контрсанкции — все это требовало вложений, но не у всех они были. Во-вторых, сказалась так называемая криптозима. Чем “глубже” компании были интегрированы в криптовалюту, тем сильнее они пострадали. В-третьих — стартапы, которые сильно зависели от раундов, не выжили из-за оттока инвестиций на фондовом рынке. Все это привело к тому, что слабые игроки покинули рынок, а сильные — выросли».

Прогнозы Smart Ranking

За счет курса на импортозамещение к концу 2023 года рынок вырастет не менее чем на 30%, в нём усилится конкуренция — выиграют те игроки, которые быстрее остальных смогут подстроиться под быстро меняющиеся обстоятельства. Агентство также прогнозирует рост числа M&A-сделок в сегменте платежных сервисов — за пределами топ-100 осталось множество небольших компаний, которым либо придется встать на путь кратного роста за счет инновационных решений, либо примкнуть к более сильным игрокам.

Между онлайном и офлайном

Второй по величине сегмент (15% от выручки Топ-40) — онлайн-кассы — показал сокращение в основном за счет падения выручки его лидера — компании «Эвотор». « За прошлый год мы заработали примерно так, как и ожидали, — говорит Андрей Романенко, генеральный директор ИТ-компании «Эвотор». — Планово меньше, чем в 2019 году, так как основные этапы кассовой реформы, которые драйвили продажи онлайн-касс, закончились. Однако прошлый год показал, что в кризис технологии могут быть даже более востребованы, так как торговле и сфере услуг пришлось адаптировать бизнес под новые реалии в кратчайшие сроки: запускать онлайн-продажи, автоматизировать закупки, налаживать курьерскую доставку и так далее».

По словам Александры Борсук, заместителя генерального директора UCS, в разных сегментах наблюдались разнонаправленные тренды: «С начала 2020 года произошли значительные изменения в сегменте интернет-эквайринга, по клиентскому портфелю компании средний чек вырос на 121% по сравнению с 2019 годом, в то время как в торговом эквайринге чек, наоборот, снизился на 49%».

С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться по ссылке.

Государство — в помощь

Как показывает мировая практика (США, Сингапур и др.), прогрессу отрасли способствует поддерживающая государственная политика.

В РФ государство в финтехе весьма заметно. Так, Центральный банк (Банк России) не только выполняет роль мегарегулятора, но и выступает инициатором и площадкой для национальных проектов. При его участии, к примеру, созданы:

Антимошенническая система «Фид-Антифрод». Выявляет операции, совершенные без согласия клиентов.

Центральный банк — разработчик единственной отраслевой программы — «Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов», где подробно описаны тренды и планы индустрии.

В 2018-м в рамках программы запущена регулятивная «песочница» — полигон для апробации новых финтехнологий и сервисов. В «песочнице» стартапы проходят тестирование, по результатам которого либо получают путевку в жизнь, либо их применение признается нецелесообразным.

Игроки рынка оценивают участие Банка России достаточно положительно. По данным 2018 года, 20% компаний считают эффективность регулятора в деле финтеха высокой и 42% — средней.

Будущее одного из самых прочных рынков

Несмотря на вызовы, которые рынку бросил 2022 год, российских fintech остается одной из самых «плодоносных» и стабильно растущих технологических отраслей. Отключение России от SWIFT и уход зарубежных вендоров подтолкнули отрасль к перестройке процессов, созданию собственных решений. Участники рейтинга отметили основные тенденции, которые будут влиять на отрасль в 2023 году

Курс на импортозамещение

Рынок будет какое-то время сфокусирован на работу «вовнутрь»: фокус с вывода продуктов за рубеж перейдёт на закрытие «пробелов», которые появились из-за ухода западных компаний и введённых санкций.

Импортозамещение стало ключевой задачей для отрасли сразу с первыми ограничениями. Несмотря на то, что для многих ушедших сервисов и функций российские компании уже предоставили решения (как, например, отечественные «пеи» или стикеры для оплаты вместо физических банковских карт), тенденция на отечественные альтернативы никуда не уходит.

Усиление влияния государства

Государство будет заметно влиять на развитие финтех-рынка в России.

По словам коммерческого директора Payture Светланы Баевой, «речь идет и о регулировании эквайринговых комиссий, и борьбе с мискодингом, и регулировании сферы криптовалют, и обязательных платежных методах на сайтах мерчантов. От этого зависит и сбалансированность рынка (с практической точки зрения регулировать нескольких крупных игроков легче, чем сотни мелких), и то, насколько нормативно-правовая среда позволит полноценно развиваться новым технологиям — это может быть как проблемой, так и возможностью».

Вместе с возросшим влиянием государства в развитии отечественного финтеха, усилится и госконтроль денежных потоков, считают в ЮMoney. « Цель государства — чтобы происхождение и движение денег было прозрачным. Для компаний это означает, что доля комплаенс-задач будет расти».

Сокращение издержек и перераспределение ресурсов

Критически нестабильные времена уже прошли, но бизнесы всё равно продолжат сокращать издержки и будут аккуратнее распределять ресурсы.

«Растить доходы на падающем рынке будет сложно», — отмечает Павел Шинкаренко, CEO в Solar Stuff, — «и любое кризисное явление порождает необходимость экономить на ресурсах — именно сюда попадает удаленная работа, более дешевый труд, фриланс вместо найма».

Положения на рынке будут меняться

Даже несмотря на уход части западных компаний и, соответственно, освободившиеся ниши, конкуренция среди отечественных финтех-компаний будет ещё заметнее. «Конкуренция будет расти, добиться успехов и увеличить свою рыночную долю смогут те компании, которые предложат бизнесу комплексное решение для интеграции всех необходимых платежных инструментов как в России, так и за ее пределами», считает коммерческий директор Payture Светлана Баева.

При этом среди опрошенных многие уверены, что на рынке будут перестановки: банки и компании «побольше» будут активно покупать интересные финтех-стартапы, а команды — объединятся друг с другом для создания чего-то «третьего».

Павел Шинкаренко, CEO Solar Stuff, комментирует это так: «Я думаю, что нас ждет больше сделок, слияний и поглощений — когда происходит кризис, игроки пытаются объединяться, консолидировать усилия или занимаются поглощением. Более слабые игроки могут не выжить. Это нормальная рыночная процедура оздоровления, если рыночная экономика еще сохранит свои рыночные атрибуты и сможет таковой считаться».

Ещё больше технологичности и скорости

Участники все как один утверждают — предоставить просто альтернативы ушедшим сервисам будет недостаточно, на рынке останется потребность в новых технологиях или улучшенных версиях уже имеющихся. Платёжных решений будет появляться ещё больше, компании начнут экспериментировать с цифровым рублем, спрос на бесшовные сервисы и решения вырастет, также продолжится цифровизация идентификации клиентов. И всё это будет происходить в «сжатые» сроки. «И бизнес, и люди привыкли получать услугу “здесь и сейчас”. Скорость бординга становится одной из ключевых метрик», говорят в ЮMoney. «Выиграют те участники рынка, кто сможет создавать технологии, быстро мимикрирующие под новые экономические и политические условия», считают в Cashoff.

Планы на экспорт

Международные эксперты отмечают высокий уровень российских стартапов. Но на экспортных возможностях последних это не сказывается: большинство из них не ориентируются на глобальную экспансию.

В основном стартапы из РФ представлены на одном из наиболее развитых финтех-рынков — рынке Сингапура, предпринимаются попытки работы с Японией, Пакистаном и др. Возможности экспорта в США и Великобританию пока маловероятны прежде всего по политическим причинам.

Потенциально финтех-продукты из России могут рассчитывать на:

территории присутствия крупных системных интеграторов (компаний, разрабатывающих комплексные IT-решения).

Деньги есть, выходов нет

Общий рост рынка очевиден, и казалось бы, российский финтех должен привлекать инвестиции. Однако из-за того, что российский рынок венчурных инвестиций мал, в основном в финтехе лидируют сделки M&A (сделки по слиянию и поглощению. — РБК Тренды), и аналитики говорят, что по-прежнему основную роль в нем в России играют крупные игроки, такие как банки, ИТ-компании и маркетплейсы.

«Специфика российского финтеха в том, что редкий стартап оказывается конкурентом для банков, — говорит Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда «ФРИИ инвест». — Лет пять-семь назад банки немного боялись конкуренции со стороны стартапов в этом сегменте, но жизнь показала что практически для всех этих компаний требуется или банковская лицензия или интеграция с данными банка или их инфраструктурой. В какой-то мере финтех-стартапы внутри России оказались заложниками этой ситуации».

Алексей Соловьев, основатель инвестиционной компании A. Partners, отмечает:

«Российский финтех уникален тем, что у него нет выходов. Банки, которые потенциально могли бы быть стратегическими инвесторами или покупателями финтех-стартапов, эти стартапы не покупают. Да, есть сделки вроде покупки Тинькофф Банком CloudPayments, но это скорее исключение, подтверждающее правило. Мне кажется, что мы очень продвинутая финтех-нация, но все достижения в этом сегменте у нас сосредоточены в самих банках, а не в стартапах».

С методикой составления рейтингов вы можете ознакомиться по ссылке.

Банкинг превращается в сервис

На данный момент BaaS (banking as a service) — самый быстроразвивающийся сегмент рынка, который ежегодно растет на 30%. Такая модель банкинга позволяет создавать финансовые продукты любой нефинтех-компании. Механика простая: банки сдают в аренду свою инфраструктуру и технические решения — платежные сервисы, процессинг или кэш-менеджмент.

Ключевыми пользователями BaaS являются цифровые банки, финтех-стартапы, которым необходимо быстро создать инфраструктуру, а также нефинтех-компании, которые хотят добавить ценности к своим основным предложениям за счет встроенных финансовых услуг. На российском рынке уже есть банки, которые работают по такой модели. При этом банк предоставляет финтех-компаниям возможность подключить куайринг (возможность оплаты по QR-коду. — РБК Тренды) на базе своего процессинга. Это позволит бизнесу моментально принимать платежи без открытия расчетного счета и экономить на комиссии и обслуживании терминалов. А для пользователей это означает возможность быстро совершать оплату по QR без карт и лишних сложностей.

Стоит упомянуть и технологию встроенных финансов (Embedded Finance), ответвление BaaS, которая позволяет интегрировать платежи, кредиты, услуги по страхованию, а также инвестиционные инструменты в любую нефинансовую услугу или продукт. Встроенные финансы ориентированы уже не на бизнес, как BaaS, а на конечного пользователя. Задача технологии — «поймать» момент, когда у пользователя возникает потребность в покупке, и предложить ему сразу же совершить ее, не откладывая.

Например, возможность купить понравившиеся товары в рассрочку предлагают крупные маркетплейсы, вроде Ozon (через собственный банк) и Lamoda (сотрудничает с сервисом «Мокка»). Из поставщиков BaaS-решений можно назвать российский стартап TalkBank, который позволяет встроить в цифровой сервис такие финансовые продукты, как депозиты, кредиты, электронные кошельки и другие.

По нашим оценкам, в ближайшие пять лет использование ВааS, в частности, Embedded Finance, позволит цифровым сервисам увеличить доход от каждого пользователя в 2-5 раз.

Свободная касса. Как самый лучший fintech в мире пережил 2022 год

Объем российского fintech-рынка по топ-100 крупнейших компаний в 2022 году составил 138,88 млрд рублей — на 32,71% больше, чем в 2021 год. Согласно новому агентства Smart Ranking, отрасль показывает стабильный рост несмотря на геополитическую ситуацию. Приобрести полный текст исследования (63 страницы) можно по

Динамика рынка в 2022 году обусловлена несколькими факторами: отключением SWIFT, Visa и MC, уходом Apple и Google Pay, ростом закредитованности населения, потребностью в импортозамещении ушедших иностранных IT-гигантов вроде Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, а также беспрецедентным ростом трансграничных переводов: в 2022 году денежные переводы из России в соседние страны  на 300-500%. Например, только в Казахстан россияне перевели минимум $775,4 млн, а в Грузию — около $2 млрд (рекордный объем с 2012 года).

Санкции и уход иностранных вендоров, блокировка привычных каналов продвижения — всё это заставило игроков в срочном порядке пересматривать свои стратегии и искать новые решения, которые могли бы «залатать» образовавшиеся дыры. Многим российским компаниям пришлось скорректировать свои планы — участники рейтинга отмечают, что в среднем до изначально намеченных целей по выручке на 2022 год им не хватило около 25-50%. Тем не менее основными драйверами почти 33% роста рынка как раз и послужили последствия санкций — в частности, переход рынка на новые платежные системы.

Открытые банковские API

Открытый банкинг (Open Banking) — это предоставление доступа к банковским данным пользователя для сторонних сервисов. Данные предоставляются с согласия всех сторон, в первую очередь, самого пользователя. Open Banking позволяет финтех-компаниям создавать для клиентов максимально персонализированный и бесшовный опыт работы с финансами. Концепция не нова: в Европе и США она существует уже на законодательном уровне.

Как это работает на практике для конечного потребителя: клиент пользуется услугами крупного банка, но хочет подключить к своим данным «умную» аналитику или агрегировать все свои счета в одном приложении. Для этого банк через открытый API должен предоставить данные сторонней компании, которая специализируются на таких услугах.

Распространение Open Banking дало толчок к развитию новых «финтехов» — стали появляться сервисы, которые не просто агрегируют все кредиты, ипотеки и другие финансовые продукты пользователя в одном месте, но оказывают дополнительные услуги: например, рекомендуют сумму, которую стоить отложить на образование детей или покупку автомобиля. Похожие вещи делает европейский сервис Curve.

В России концепция открытого банкинга только набирает популярность. В 2020-м ЦБ выпустил первые стандарты открытых API, однако они носили рекомендательный характер. Конечно, стоит понимать, что это достаточно дорогая инициатива, потому что у каждого банка будут свои особенности реализации.

Интересно, что Open Banking активно развивается в Казахстане — в июле 2022 года была создана рабочая группа по созданию Open API в стране.

Проблемы финансирования

В мире основной источник инвестиций в финтех — венчурный капитал. В России более 70% стартапов финансируется за счет средств основателей стартапов.

Вкладываться в российские финансовые технологии, по данным опроса компании Reed Smith, готов лишь 1% международных венчурных инвесторов. Причина не только в высоких геополитических рисках. На западных и азиатских рынках инвесторы приходят в проекты на ранней стадии, в России — на более поздней.

В РФ в финтех-стартапы инвестируют всего несколько венчурных фондов, в частности — Sk Ventures, Sailing Startup, Starla Capital, Sberbank CIB.

Поддержку (гранты, участие в капитале, льготные кредиты) оказывают институты развития — Фонд «Сколково», ФРИИ, Ассоциация ФинТех и др.

Инновационные инструменты привлечения средств краудфандинг и краудинвестинг пока только формируются.

То есть стартап должен рассчитывать на себя (идти путем бутстрэппинга), а контракт с крупным корпоративным заказчиком — чуть ли не единственный способ найти деньги.

Сектор b2b

Будучи финансовой надстройкой, решения для бизнеса находились под влиянием трендов в тех направлениях экономики, на которые работали. Так, Евгений Докудовский, заместитель генерального директора MD Finance, платформы, которая финансирует участников госзакупок, говорит, что ее выручка оказалась ниже ожидаемой, так как заемщики — исполнители госконтрактов. Во избежание рисков компании пришлось ограничить работу с некоторыми отраслями (например, ивент) на период карантина, а также уменьшить лимиты финансирования для многих компаний, что привело к сокращению объемов выдач.

«Пандемия сначала чуть нас не убила, — признается Павел Шинкаренко, основатель Solar Staff, сервиса для выплаты зарплат фрилансерам и самозанятым. — В 2019 году мы сделали ставку на продажи в Европе и решили начать со следующих индустрий: ивент (промо персонал, волонтеры, застройка стендами), туризм (гиды на местах, трансферы) и производство кино. В начале эпидемии ковида наша выручка упала на 40% практически за месяц. Только очень оперативное закрытие европейского продукта, увольнение и перефокусировка на отрасли производства игр и онлайн-образования позволили отыграть 40-процентное падение и даже вырасти в абсолютных показателях».

Маркетплейсы и системы лояльности

На маркетплейсы, которые оказались лидерами роста, приходится 13% от выручки Топ-40. Их главный фактор роста — тоже переход участников рынка и покупателей инвестпродуктов в онлайн.

«Пандемия повлияла на выручку в банковских продуктах в сторону сокращения, в страховых же продуктах отмечалась разнонаправленная динамика — например, в ОСАГО произошел взрывной рост, а страхование выездного туризма сократилось практически до нуля. Вырасти бизнесу помогла своевременная рефокусировка продуктовых команд на растущие, не пострадавшие от локдауна, направления», — говорит Денис Дубовцев, СFO в «Сравни.ру».

Электронные кошельки 2

Многие финтех-игроки возвращаются к созданию электронных кошельков, популярных в 2010-х. Среди них — VK Pay, Яндекс Pay, Gazprom Pay, MIR Pay. Сегодня платежный инструмент позволяет агрегировать карты разных банков в одном месте, списывая деньги напрямую со счета без использования устаревшего сценария пополнения баланса.

Популярность электронных кошельков набирает обороты за счет простоты и безопасности использования, бессрочности и дешевизны — конечный потребитель с их помощью сможет отправлять и получать переводы, расплачиваться за покупки, не используя при этом ни наличные, ни банковский счет. Одно из главных преимуществ электронных кошельков — анонимность: до определенной суммы пользователи могут получать и отправлять деньги без необходимости «светить» персональными данными.

Кроме того, они будут становиться все более важны, примером чего являются Apple Pay и Google Pay, а также набирающие популярность суперприложения WeChat Pay и Alipay в Китае. Еще один из примеров — 23 января 2023-го семь банков в США (включая Wells Fargo, Bank of America и JPMorgan) объявили о решении создать конкурента PayPal и Apple Pay — цифровой кошелек с возможностью расплачиваться в онлайн-магазинах привязанными банковскими картами.

По данным PwC, на электронные кошельки к 2024 году будет приходиться более половины всех платежей электронной коммерции по всему миру, поскольку потребители переходят от карточных транзакций к транзакциям между счетами и на основе QR-кодов.

Кто не вошел в рейтинг

В Топ-40 не попали целые категории традиционно относящихся к финтеху сервисов, так как они не смогли преодолеть порог входа (выручка в ₽60 млн за 2020 год). Это сервисы по личным финансам, страхованию и краудфандинговые платформы. Объяснение у каждого свое: от общемировых трендов до национальной специфики.

«Краудфандинг ярко блеснул в середине 2010-х годов, но не смог превратиться в устойчивый бизнес, — говорит Юрий Грибанов, генеральный директор Frank Research Group. — Причем это не уникальная российская проблема. Концепция краудфандинга провалилась во всем мире, став пристанищем нишевых фанских проектов и скамеров. У большинства самых успешных проектов Kickstarter не получилось добиться коммерческого успеха».

Сервисы же личных финансов в формате учета трат и планирования семейного бюджета, по словам эксперта, имеют очень узкую целевую аудиторию, не более 5–10%. Большинство людей не хотят или не способны кропотливо заниматься учетом личных финансов.

В тоже время сами владельцы сервисов это тоже понимают и ищут возможности. « Продолжается выход приложений для учета финансов за пределы непосредственно функций учета, формирование своего рода экосистемных продуктов с более сложными и комплексными финтех-сценариями (финансовые продукты, предикативная аналитика, персонализированные офферы, контент и так далее), — говорит Илья Чернецкий, основатель CoinKeeper, крупнейшего по выручке сервиса для учета личных финансов. — Мы видим сигналы к этому как за рубежом, так и в России, и сами не стоим в стороне — 2020 год для нас отметился запуском нашей собственной виртуальной банковской карты в партнерстве с банком «Ак Барс», запуском образовательного контента внутри сервиса и развитием функциональности для автоматизации учета банковских транзакций».

Что касается индустрии страхования, то она переживает в России не лучшие времена. « Для большинства клиентов страхование — это навязанная услуга: КАСКО, предлагаемая при получении кредита страховка и так далее, — продолжает Юрий Грибанов. — Культура добровольного страхования очень слабая, что ограничивает рыночные технологичные проекты. Просто пока не пришло их время».

Рост развивающихся

Пионерами финтеха считаются американские технологические компании, например, Capital One, использующий технологии больших данных для продажи кредитных карт, платформа микрокредитования бизнеса Kabbage, различные финансовые проекты Citigroup. Но сегодня центрами развития становятся и другие страны.

Так, по результатам 2018 года, свыше 40% стартапов из ТОП-250 ведущих финтех-компаний мира размещаются за пределами США, большинство из них — в Великобритании и Индии (британские Funding Circle и Transferwise, индийская PayTM и др.). Отдельно — как один из самых быстроразвивающихся финтех-рынков — стоит отметить Китай (крупнейшие игроки в своем регионе — китайские Ant Financial, Qudian).

По данным исследования EY, в 2018 году лидерами по проникновению финансовых услуг (доля финтех-пользователей в общей численности населения, «потребляющего» цифровые технологии) стали Китай — 87%, Индия — 87%, РФ — 82%, ЮАР — 82% и Колумбия — 76%.

Высокие показатели развивающихся стран можно объяснить реализацией в них упрощенных финтех-решений, доступных практически для всех категорий населения, ростом доли интернет-пользователей и поддерживающей политикой государства. При этом массового приобщения к финансовым технологиям, то есть активного их использования для совершения финансовых операций большей частью граждан пока не наблюдается. Для сравнения, США находятся на одном из последних мест рейтинга (46%), а замыкают список Франция (35%) и Япония (34%).

В поисках кадров

В индустрии занято свыше 3,6 тыс. человек — как правило, квалифицированных IT-специалистов. Качество кадров позволяет разрабатывать сложные проекты, однако в реальности отрасль страдает от дефицита персонала, в немалой степени — из-за «утечки мозгов» за границу.

На решение проблемы нацелены образовательные программы в вузах. Финансовый университет при Правительстве РФ основал финтех-школу в контексте Интернета вещей; финтеху обучают в Московской школе управления «Сколково», РАНХиГС, МФТИ, ДВФУ и др.

В 2019 году в России начато обсуждение профессионального стандарта для специалистов в области финтехнологий. С его введением такие работники смогут официально подтверждать и повышать квалификацию, учебные заведения — актуализировать соответствующие курсы, а работодатели — понимать, на что ориентироваться при найме сотрудников.

10 трендов в FinTech в 2023 году

Ассоциация «ФинТех» назвала 10 трендов в финансовых технологиях, которые будут популярны в 2023 году. Кроме развития платежных сервисов и трансграничных платежей, о которых было сказано выше, к ним также относятся:

Предложения для спроса

Направления отечественного FinTech сходны с общемировыми. В 2019 году в открытом доступе появился Каталог финтех-стартапов. В нем, на момент подготовки доклада ВШЭ, было 205 компаний в области платежей и переводов, альтернативного кредитования, страхования, управления активами, информационной безопасности, разработки чат-ботов, программ лояльности и т.д.

Примеры FinTech-решений в России

«Альфа Поток». Онлайн-сервис Альфа-Банка. Позволяет частным инвесторам кредитовать малый и средний бизнес.

AI Research Engine от подразделения «Тинькофф-Инвестиции». Мобильное приложение на базе искусственного интеллекта. Помогает инвесторам следить за финансовыми показателями активов.

AnyBalance. Мобильное приложение, разработанное Krawlly в партнерстве с QIWI Venture. Объединяет в одном интерфейсе балансы различных финансовых инструментов пользователя: банковских счетов до остатков на электронных кошельках.

Bepay. Бесконтактные устройства (браслеты, брелоки, наклейки) со встроенным NFC-чипом для совершения безналичных платежей.

Christofari. Суперкомпьютер от Сбербанка и компании NVIDIA. Предназначен для максимально быстрой разработки алгоритмов искусственного интеллекта.

Phygital-формат (physical+digital) банковских отделений. Тестируется Альфа-Банком, в планах которого к 2024 году превратить в phygital-офисы все свои отделения, на входе в которые личность и потребности клиента будут распознаваться с помощью геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии.

Чего у нас нет

Ряд отдельных направлений в РФ практически не развивается: финансовые продукты для сделок с жилой недвижимостью, решения, позволяющие преобразовывать социальную, политическую и окружающую среду (например, формирование инвестиционных портфелей только на основе экологичных активов и т.д.), проекты, связанные с секьюритизацией активов. Пример последних за рубежом — Rally Rd., бесплатное приложение, позволяющее вкладывать средства в коллекционные предметы: в частности, за небольшую сумму стать совладельцем редкой модели автомобиля Ferrari и Mustang.

Что ждет платежный рынок

Как рассказала РБК Трендам руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина, наиболее актуальными для развития на финансовом рынке в 2023 году станут платежные технологии. Активно развиваются инновационные платежные сервисы, обеспечивающие более дешевые, безопасные и быстрые платежи: например, встроенные финансы, в рамках которых платежи интегрируются в системы провайдеров нефинансовых услуг. Также могут появиться новые форматы платежных сервисов, включая встроенные платежи в приложениях сторонних игроков.

В 2022 году с российского рынка ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а также западные Pay-сервисы Apple Pay и Google Pay, которые были популярны у россиян. На их смену пришли российские платежные решения: Система быстрых платежей, Yandex Pay и Tinkoff Pay.

С начала 2023 года банки также начали активно предлагать своим клиентам новый для российского рынка форм-фактор — платежный стикер. Он позволяет оплачивать покупки бесконтактно и может стать востребованным из-за ухода из России популярных западных мобильный кошельков. Его можно приклеить к задней поверхности смартфона и затем расплачиваться одним касанием к POS-терминалу. Такие наклейки в тестовом или постоянном режиме уже выпускают Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк, МКБ, МТС Банк и другие кредитные организации.

Еще одним фокусом платежного рынка станет создание инфраструктуры для трансграничных расчетов, которые актуальны для экономического роста России и стран БРИКС и ШОС, говорится в исследовании трендов российского финтеха в 2023 году, проведенном АФТ. После введения западными странами масштабных санкций против российской финансовой системы международные переводы стали проводиться с ограничениями. Для обеспечения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и осуществления трансграничных платежей и переводов могут использоваться криптовалюты и блокчейн-технологии, добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. О создании межнациональной системы расчетов на базе блокчейн уже говорят представители государства, в том числе и президент, напомнил Кривошея.

Российская особенность

Ключевое место в отечественном финтехе занимают крупные финансовые организации, в первую очередь банки. Они сами активно внедряют новые технологии, практически не оставляя самостоятельным стартапам места для маневра. В результате финтех-компаний в РФ сравнительно немного, по разным оценкам, от 200 до 300, а компаний-«единорогов», то есть тех, кто быстро достиг оценки в $1 млрд (как, например, британская система переводов REVOLUT или американская система онлайн платежей Stripe), нет вообще.

Главная причина сложившейся ситуации — отсутствие интереса к стартапам зарубежных и российских инвесторов, а у традиционных игроков есть мощная ресурсная база.

Оплата по QR

Еще несколько лет назад многие эксперты считали, что тренд на QR-платежи, охвативший Азию, в России не приживется. Однако 2022 год показал иное: оплата по QR может занять достойное место среди альтернативных платежных методов. Для бизнеса это существенно экономит время и ресурсы на подключение эквайринга и обслуживание торгового оборудования.

СБП (система быстрых платежей. — РБК Тренды) — основной драйвер технологии в России. Оплата по QR-коду выглядит так: покупатель сканирует код продавца, выбирает банк и подтверждает оплату. Система не использует данные банковской карты, а обращается напрямую к банковскому счету. Фактически человек совершает не покупку, а перевод со своего счета на расчетный счет продавца.

При этом есть и другие решения от банков (среди них — «Сбер», «Тинькофф» и Газпромбанк), которые тоже в перспективе могут получить массовое использование. В июне 2022 года «МИР» анонсировал альтернативный способ оплаты через QR, где коды сканирует продавец, а не покупатель. Работать это будет так: в приложении Mir Pay у клиента будет формироваться QR-код, который продавец считает и спишет деньги.

Лидером станет тот, кто быстрее займет долю рынка. Так сделал Kaspi Bank в Казахстане, где QR для приема оплаты стоит практически в каждой торговой точке.

О главном

Финансовые технологии или финтех (FinTech) — это отрасль на пересечении секторов финуслуг и современных IT-продуктов.

Основные участники этого рынка — технологические компании и традиционные финансовые организации: банки, инвестиционные, страховые компании и проч. Все они либо создают сами, либо используют сторонние инновации для совершенствования своей работы и облегчения жизни клиентов.

Это, к примеру:

системы идентификации клиентов на основе биометрических данных — отпечатков пальцев, геометрии лица, сетчатки глаза, голоса, жестов, походки.

Рост доверия к не-банкам

Пользователи готовы использовать BigTech-компании в качестве провайдера финансовых услуг. Финансовые услуги становятся коммодити: кто владеет первой точкой контакта с аудиторией, тот и «банк». Это означает, что долю рынка займут компании, которые первые предложат пользователям наиболее удобный, быстрый и безопасный способ оплаты — и ему совсем не обязательно быть под эгидой известного банка.

Платформы конкурируют за время клиента и количество задач, которые можно решить самым быстрым и удобным способом, не выходя из приложения или экосистемы. Так, Ozon получил банковскую лицензию и активно развивает финтех для розницы и бизнеса: предоставляет рассрочку, банковскую карту с кэшбеком, экспресс-кредиты и другое. « М. Видео — Эльдорадо» приобрел кредитного брокера и развивает свою финтех-платформу с фокусом на электронные платежи и потребительское кредитование, включая BNPL (buy now pay later, «покупай сейчас, плати потом». Это сервис, который позволяет оплачивать онлайн-покупки равными частями в течение короткого периода времени. — РБК Тренды). А МТС продвигает собственную финтех-экосистему: компания объединила МТС Банк и МТС Деньги в одно приложение и создала необанк для геймеров NUUM.

Прибыль от самоизоляции

По данным исследования, основную долю среди финтех-компаний с выручкой от ₽60 млн занимают системы платежей. К ним относятся около 30% участников рейтинга, при этом на них приходится около половины от общей выручки Топ-40 финтех-компаний (₽24 млрд). К категории «платежи и обработка транзакций» относятся лидер рейтинга по выручке (ЮMoney) и лидер по динамике роста (Benzuber).

Роль одного из основных катализаторов роста сыграла пандемия.

«В нашем случае — массовая самоизоляция привела к взрывному росту онлайн-продаж во многих отраслях, что положительно сказалось на портфеле компании, — говорит Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments. — Мы активно подключали новых партнеров (от небольших локальных игроков до крупных торговых сетей) из самых разных отраслей. По итогам 2020 года число клиентов компании выросло более чем в два раза. Рост основных показателей бизнеса мог быть еще выше, если бы не инициатива Банка России по запуску льготной комиссии в 1% на интернет-эквайринг для рекомендованных ЦБ товарных категорий».

Тем не менее, представители компаний отмечают, что в целом позиция регулятора способствовала развитию финтеха и создала благоприятную среду для независимого бизнеса. Особо отмечается влияние запуска Системы быстрых платежей, который пришелся на 2019 год.

В то же время, по словам Артема Скворцова, создателя Benzuber (лидера среди компаний по динамике роста), основным двигателем является общий тренд на финтех-решения, а не пандемия. В апреле 2020 года в период самого жесткого локдауна сам Benzuber ощутил падение выручки в два раза.

На перспективу

Несмотря на высокий уровень неопределенности, 60% финтех-компаний в России настроены на завтрашний день позитивно. Причем 90% ожидают существенного улучшения дел в ближайшей перспективе.

По оценкам EY, к 2035 году:

операторы страховых финтех-сервисов будут выплачивать около 10% всех страховых премий.

Нехватка инвестиций останется одной из ключевых проблем индустрии, однако будущее за проектами, работающими в связке фонд — стартап — финансовая/технологическая корпорация.

Крупные банки и платежные системы смогут создать еще более быстрые технологии перевода денег и постараются вытеснить финтех-компании с рынка мгновенных платежей.

Продолжат развиваться необанки — полноценные онлайн-банки без сети физических отделений, использующие для продажи продуктов и оказания услуг мобильные приложения, сайты, аккаунты в соцсетях (крупнейший в России — Тинькофф Банк).

Общими трендами внедрения технологичных финансовых решений будут:

максимальное облегчение пользования — упрощенные интерфейсы, «бесшовные» платежи (быстрые, безопасные, из любого канала и в любой момент);

Несмотря на недостаточную платежеспособность и общий консервативный настрой населения (невысокий уровень доверия к новым технологиям, склонность к традиционным формам финобслуживания), в России активно формируется прослойка «цифровых» пользователей — потенциальных потребителей финансовых сервисов. IQ

Инна Седых, ведущий аналитик Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Динамика рынка

Рост популярности финтеха начался в 2008 году — на волне финансового кризиса, вынудившего компании сокращать расходы, и прогресса мобильных технологий, которые позволили людям находиться в киберпространстве круглосуточно.

Сегодня это один из самых быстрорастущих рынков в мире. Количество пользователей финансовых сервисов ежегодно увеличивается на 15–20%, объем транзакций в ключевых сегментах: платежи, переводы, личные и корпоративные финансы — в среднем на 20% (в 2019 году, по прогнозу Statista.com, — $5,1 трлн, это +24% к уровню 2018).

Официальная статистика российской финтех-индустрии отсутствует. По оценкам Deloitte, в 2017 году объем рынка составлял 48 млрд рублей, в 2018-м вырос на 12,5% — до 54 миллиардов.

Влияние санкций на российский финтех

В 2022 году западные страны ввели против российской финансовой системы масштабные санкции. Также Россию покинули многие крупные иностранные компании, в том числе производители программного обеспечения и оборудования. И по этим причинам из страны уехали многие IT-специалисты.

Стресс-тестирования финансовой системы подобного порядка — это редкое явление. Тот факт, что финансовая система России продолжает работать бесперебойно, — это возможный сигнал к смене стратегии многих участников рынка по всему миру, говорит Кривошея: «Возможно, как результат этого мы увидим усиление деглобализации и появление новых технологических решений, где компании в отдельных странах будут связаны напрямую или наднациональной системой. Тем более, что технологическая готовность для этого есть на базе технологий блокчейн. Учитывая, что блокчейн-проекты на пике цикла хайпа, возможно, эти тренды в каком-то виде совместятся для децентрализации глобальной индустрии финансовых услуг».

В исследовании АФТ также отмечается, что одним из важнейших направлений работы сегодня является технологический суверенитет финансового рынка: игрокам рынка предстоит обеспечить независимость отечественной технологической инфраструктуры от зарубежных поставщиков и формирование основы для устойчивого развития.

«Россия — лидер в финтехе. Изменение этой позиции из-за санкций сложно оценить на коротком периоде времени. Потенциальный урон сможем увидеть в будущем из-за большого числа уехавших IT-специалистов в этой области, так как мировой спрос на специалистов в области финтеха растет», — рассуждает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова.

По словам Данилиной, уход крупных технологических вендоров открывает двери для развития собственного софта, однако это не может произойти одномоментно. « Разработки необходимо адаптировать под актуальные условия как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения технических мощностей. Также необходимо заложить время на сертификацию новых решений», — объясняет она.

Бюджеты банков на внедрение технологических решений остались на прежнем уровне, но пересмотрены в пользу практических технологий с быстрыми выигрышами, которые приводят к улучшению клиентского опыта и оптимизации бизнеса, продолжает Бледнова: «Банки также стараются сформировать и развить компетенции в технологиях внутри, это сильное конкурентное преимущество. Крупные игроки выстраивают полный цикл обучения современным финансовым технологиям, что позволяет расширить кадровый потенциал».

К текущему моменту произошло несколько интересных изменений фундаментальных трендов. С одной стороны, участники разных рынков привыкли к финтеху и финтех-проекты становятся базовым набором решения задач для управленцев. С другой стороны, произошел слом парадигмы реализации проектов: покупка или партнерство с глобальными вендорами становятся сложнее, а запросы на ВЭД и другие важные для финансовой отрасли сегменты становятся менее простыми, говорит Кривошея. Он считает, что на пересечении таких трендов могут рождаться целые индустрии и новые технологии.

«Такое мы видели после кризиса 2007-2009 годов, когда появились финтех и криптовалюты, а затем начали масштабироваться. После пандемии мы увидели ускорение безналичной оплаты. Произойдет ли смена парадигмы на горизонте года или дольше — это открытый вопрос, но смена трендов началась, что может привести к глобальным изменениям ландшафта», — резюмировал Кривошея.