инновационные лидеры россии

Исследовательский проект «Барометр», являющийся частью инвестиционной компании A. Partners, выпустил ежегодный рейтинг российских корпораций по работе с открытыми инновациями

Время на чтение: 5–7 минут

Открытые инновации
 — технологические решения или продукты, которые разработаны вне научных отделов корпораций и не получены путем сотрудничества с другими крупными компаниями. Зачастую источниками таких решений являются стартапы или отдельные предприниматели.

Предыдущее издание рейтинга от июня 2020 года.

В качестве критериев активности компаний был выделен ряд инструментов:

• акселератор;
• корпоративный акселератор;
• внешний акселератор;
• окно инноваций;
• венчурная студия;
• бизнес-инкубатор;
• инвестиции в проект;
• покупка проекта (M&A);
• работа с зарубежными инновациями;
• работа с молодежными инновациями;
• хакатон/конкурс.

С полной версией методики подсчета можно ознакомиться по ссылке
.

Корпорации за последние несколько лет стали важными игроками рынка инноваций в разных ролях. Крупнейшие компании выступают как стратеги, инвесторы, партнеры, клиенты по отношению к технологическим стартапам. По результатам исследования
«Стартап Барометр 2021», 84% стартапов уже работают или собираются работать с корпорациями. При этом предприниматели стали значительно выше оценивать заинтересованность корпораций в работе со стартапами по сравнению с 2019 годом и началом 2020 года.

За 2020 год общая доля используемых инструментов значительно выросла (с 74 до 113), при этом стали видны различия в подходах корпораций к работе с инновациями. Одни корпорации стремятся выстроить отношения со стартапами через различные программы отборов, обучения и поддержки, а другие делают упор на инвестиции и M&A стратегию.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировал позиции России в новом «Глобальном инновационном индексе». Россия заняла 47 место среди 132 стран

Об отчете:
«Глобальный инновационный индекс» (ГИИ) издается с 2007 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) совместно с сетью академических партнеров. В исследовании анализируются 132 страны по 81 показателю. Итоговый рейтинг представляет собой среднее двух субиндексов: ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов внедрения инноваций (развитие технологий и экономики знаний, развитие креативной деятельности).

Полный текст ГИИ-2022 можно найти на сайте ГИИ
.

Лидерами «Глобального инновационного индекса» в 2022 году стали Швейцария, США и Швеция. В первую десятку также вошли Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Германия, Финляндия и Дания.

Россия в ГИИ-22 заняла 47 строчку. Страна сохраняет свою позицию в конце первой трети рейтинга на протяжении последних нескольких лет: в 2021 году она заняла 45 место, в 2020-м — 47, в 2019-м и 2018-м — 46.

Кроме того, среди 36 стран с доходом на душу населения выше среднего Россия заняла седьмое место. Согласно индексу, инновационный потенциал страны используется на 61%.

Если рассматривать субиндексы отдельно, то позиция России по результатам инноваций — 50 место. По сравнению с 2018 годом РФ поднялась на шесть строчек по результативности, но опустилась на три строчки по темпам роста ресурсной базы — с 43 места на 46-е. Эксперты из ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают
, что уменьшение разрыва между позициями по двум субиндексам означает рост эффективности инновационной деятельности.

Лишь две из 30 крупнейших по доходам российских компаний стремятся к созданию экосистем в области работы с явными инновациями, следует из доклада исследовательского проекта «Барометр»

Исследовательский проект Барометр
составить рейтинг активности российских компаний в области работы с раскрытыми инновациями за июль 2019 — июнь 2020 года. Для этого исследователи отобрали крупнейшие по выручке российские компании из рейтинга РБК 500
. В зависимости от активности компаний был выделен ряд инструментов:

• зарубежные представительства и партнерства;

Каждому из инструментов был присвоен весовой коэффициент, отражающий эффективность инструмента.

За 11 последних месяцев МТС использовала шесть из девяти инструментов
взаимодействие с осуществлением операций предпринимателями. В компании есть действующий акселератор, осенью был запущен инкубатор для стартапов в сфере 5G и было подписано соглашение о партнерстве со спурскими правительственными агентствами. Кроме того, было заключено 24 пилотных контракта, по одному проекту проинвестировано два.

Второе место занял Сбербанк
, который второй год подряд проводит акселератор совместно с 500 стартапами, а также проинвестировал 15 проектов и приобрел одну компанию.

На третьем месте — «Северсталь»
, увеличить свою инновационную активность в прошедшем году. Далее корпорация идет в следующем порядке:

6. Х5 Ритейл

7. « Газпром нефть»

19. «Почта России»

20. Почта. Ру Групп

26. А ФК «Система»

Полная версия рейтинга с баллами и методикой подсчета в формате PDF
.

Самый популярный метод в работе с открытыми инновациями в корпорациях стали хакатоны
: их применяли 20 из 30 наблюдательных корпораций. Это наиболее эффективный и быстрый инструмент — во время хакатонов разрабатываются новые идеи и решения в соответствии с потребностями компаний. приводит к вытеканию и широкому использованию акселераторов
, на основе полученных решений начинаются коммерциализации.

Внутренний акселератор
запустили 11 корпораций, а еще 11 — обращались к услугам внешних компаний. Несмотря на то, что операторы современных акселераторов имеют большой опыт работы со стартапами и опыт внедрения инноваций внутри компаний, внутренний акселератор лучше следит за действиями компаний и быстрее реагирует на изменения.

Небольшое число проектов инвестиций и продаж
Обеспечивает тем, что не все компании способны в короткие сроки организовать процесс совершения сделок (пайплайн, комплексная проверка, инвестирование).

Относительно новой и пока еще мало распространенной формой является заключение международных соглашений о границах в области открытых инноваций и открытие зарубежных представительств.
Создание и поддержка сетевых партнеров в крупнейших мировых центрах дает возможность получить новый опыт и осуществить разработку трансферов. В России подобную инициативу осуществляют такие компании, как МТС, Сбербанк, X5 Retail Group. Это компании, уже имеющие хороший опыт работы с российскими проектами и готовые рассматривать иностранные.

«Еще в 2017 году Президент поручил пяти госкорпорациям создать спецподразделения и венчурные фонды по инвестированию в малые инновационные компании. По результатам исследования «Венчурного Барометра» того же года, 39% респондентов видели российские госкорпорации и компании с госучастием в качестве ключевых стратегов индустрии. Из пяти обозначенных в указе Президента корпораций в рейтинг вошли лишь две. В первой десятке рейтинга — три государственные компании, а в тройке — только Сбербанк, — говорит Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель инвестиционной компании A. Partners. — Присутствие корпораций в инновационном секторе российской экономики за последние годы увеличилось, но в основном за счет частных, а не государственных компаний, как ожидалось. Это связано с тем, что выстроить работу с инновациями непросто даже частным компаниям, а госкорпорациям требуется на это вдвое больше времени. Тем не менее, я думаю, что, если повторять рейтинг из года в год, мы увидим изменение баланса в противоположную сторону».

Внедрение инноваций в сфере энергетики и энергопотребления требует отдельного внимания со стороны кластеров и технохабов. За последние два года развитие этой отрасли вышло на новый уровень. Так, эксперты ТЭК активно обсуждают незамедлительный переход на отечественную систему стандартизации и оценки соответствия для нефтегазовой отрасли. Для того чтобы российская энергетика продолжала занимать лидирующие позиции в мире, необходима непрерывная поддержка, тестирование и внедрение в производство проверенных технологий. Эти и другие задачи в энергетике помогает решать «Энерготехнохаб Петербург».

Проект был создан в конце 2019 года по инициативе Правительства Санкт-Петербурга и компании «Газпром нефть» при партнерстве с АНО «Агентство по технологическому развитию», ПАО «Татнефть» и АНО «Центр «Арктические инициативы». « Энерготехнохаб Петербург» – это экосистема для ускоренного создания отечественных технологий, которая направлена на то, чтобы дать отрасли практические инструменты совместной реализации технологических проектов.

К таким инструментам относятся поиск и создание решений, а также их развитие на ранних стадиях, в том числе на базе Мультикорпоративного акселератора «Инновации в ТЭК». Только в прошлом году студентами технических вузов было создано три новых технологических компании в Санкт-Петербурге. Предложенные ими технологии касаются инновационных покрытий, декарбонизации и инновационных решений в части хранения водорода.

К инструментам «Энерготехнохаба Петербург» относится и консолидация инжиниринговых компетенций для предоставления ускоренной технической экспертизы производителям оборудования. Технохаб также агрегирует испытательную инфраструктуру: предоставляет молодым технологическим компаниям возможность получить быстрый доступ к испытаниям, и тем самым в ускоренном режиме доработать свою технологию или оборудование.

Ещё одним немаловажным инструментом «Энерготехнохаба Петербург» является создание единых отраслевых стандартов на оборудование и технологии. В экосистеме развивается Институт нефтегазовых технологических инициатив, где совместно с партнерами разрабатываются единые отраслевые стандарты и единые отраслевые требования на создание новых технологий и оборудования.

Основная цель технохаба – помочь заказчикам и исполнителям быстрее находить друг друга, чтобы каждый участник рынка занимался своими задачами: компании – обозначали проблему, стартапы – предлагали решения, представители отрасли – дорабатывали идеи, а инвесторы – спонсировали тестирование разработок и их реализацию на рынке. Для быстрого поиска самых талантливых проектов в 2022 году даже было запущено Всероссийское состязание стартапов EnergyHUB, победители которого стали партнерами крупнейших энергетические компании и выиграли 1 000 000 рублей.

Помимо развития технологий в энергетике и нефтегазовой промышленности «Энерготехнохаб Петербург» уделяет внимание экологичности производственных процессов.

По данным ВОЗ, в 2019 году 99% мирового населения проживало в районах с уровнем загрязнения воздуха, превышающим установленную норму качества. В этих условиях основная этическая задача промышленности и энергетики – внедрение экологически чистых технологий и обеспечение доступа к недорогостоящим источникам энергии в быту. Участие крупных компаний в инициативах по снижению углеродного следа – это вклад в формирование экосистемы стран присутствия, поднятие уровня жизни населения. Поэтому цель энергетических технохабов на ближайшее десятилетие – найти наиболее эффективные методы очистки выбросов от парниковых газов.

Такое решение предложили резиденты, зарегистрировавшие свою компанию «Роторно-дисковые технологии» благодаря поддержке со стороны «Энерготехнохаба Петербург». Им удалось сделать очистку выбросов наиболее интенсивной, уменьшив при этом размер оборудования. Высота нового роторно-дискового аппарата всего 2 метра, что на порядок ниже распространенных в промышленности аналогов. По оценкам резидентов, внедрение технологии на предприятиях позволит снизить себестоимость очистки на 30 долларов за тонну CO₂ и сократить длительность процесса с нескольких лет до пары недель.

Лидеры общего рейтинга

1. МТС
2. Сбербанк
3. «МегаФон»
4. Газпромбанк
5. «Газпромнефть»
6. Х5 Group
7. ВТБ
8. Kaspersky
9. Mail.ru Group
10. «Ростех» и ММК
11. «Северсталь»
12. «Билайн»
13. «Татнефть»
14. «Лента» и «Крок»
15. «Открытие»

С полной версией рейтинга можно ознакомиться по ссылке
.

Инструменты по работе с открытыми инновациями

Акселератор
неизменно остается главным инструментом по работе с внешними инновациями. Закрепившаяся практика акселерации позволяет упростить организацию, при этом получить максимальный положительный выход для корпорации и внести вклад в рынок.

Хакатон
 — все еще самый часто используемый инструмент по работе с инновациями. Краткосрочность и простота его реализации позволяют быстро найти решение «цифровых» кейсов, но при этом делают невозможным решение сложных технологических проблем, поэтому при организации хакатонов или иных конкурсных программ на первое место постепенно начинает выходить поиск талантливых кадров, способных создавать инновации внутри предприятия, нежели сам отбор инновационных решений.

Бизнес-инкубаторы
и попавшие в этом году в рейтинг венчурные студии
по-прежнему организуются реже всего. По результатам опросов и исследований, запуск пилота приносит какой-либо ощутимый результат только через полтора-два года от начала запуска. При этом бизнес-инкубаторы и венчурные студии работают преимущественно с идеями и проектами на самых ранних стадиях их развития.

Заинтересованность в работе с технологическими компаниями не только со стороны ИТ-компаний, но и со стороны промышленных компаний и производств указывает на происходящую прямо сейчас цифровую трансформацию во многих отраслях, и работа со стартапами, грамотная M&A-стратегия корпораций может стать конкурентным преимуществом в ближайшем будущем.

Что мешает инновационному развитию России

Заметное сокращение позиций произошло у двух компонентов: « институциональные условия»
(с 67 позиции на 89-ю) и « результативность научно-технической и инновационной деятельности»
(с 51 места на 48-е).

Среди показателей, которые ухудшают позиции России в общем рейтинге, выделяют следующие:

• неразвитость законодательной базы (91 место), проблемы с качеством регулирования (98-е) и соблюдением верховенства права (108-е);
• экологическая устойчивость (122 место; −27 строк по сравнению с ГИИ-2018);
• предпринимательская среда (101 место; −56 строк) и политика в сфере развития бизнеса и предпринимательства;
• кредитование (90 место), в том числе финансирование стартапов и масштабных проектов (61 место);
• количество получателей венчурного капитала (100 место);
• компании, предлагающие обучение сотрудников (95 место);
• количество сертифицированных компаний по международным стандартам менеджмента организаций и предприятий ISO 9001 (105 место);
• знания работников (43 место) — несмотря на то, что позиция все еще довольно высокая, за 5 лет Россия потеряла по этому субкомпоненту 20 строк из-за полного отсутствия данных (или наличия только устаревших данных) по некоторым индикаторам в базе ЮНЕСКО;
• школьное образование (58 место) — по той же причине по этому субкомпоненту Россия опустилась на 31 строку за 5 лет.

«Московский инновационный кластер»

«Московский инновационный кластер» (МИК) был создан в 2018 году при поддержке одноименного фонда, основанного Правительством Москвы. Основная цель кластера – это помощь предпринимателям в развитии инновационных идей и действующих проектов в области искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем и биотехнологий.

По данным Global Innovation Index, за четыре года существования МИК занял 32-ю строчку в международном рейтинге лучших инновационных кластерных образований мира. Сегодня, в условиях импортозамещения, «Московский инновационный кластер» выступает эффективным проводником на рынок для компаний, развивающих российскую биоинженерию.

По аналогии со «Сколково» и «Энерготехнохабом Петербург» целью «Московского инновационного кластера» является как внедрение инноваций в деятельность предприятий, так и налаживание коммуникации между компаниями, промышленной отраслью, образовательными учреждениями и инфраструктурой Москвы.

Среди резидентов «Московского инновационного кластера» есть представители, разрабатывающие технологии для разных областей. Так, компания «Телеформс ИС» предлагает программное обеспечение, упрощающее хранение и передачу информации с помощью альтернативной технологии сжатия данных посредством широкополосной развертки. Основная задача этой разработки – ускорение передачи видео высокого разрешения с одновременным уменьшением размера файлов. Процент сжатия составляет минимум 20%.

Еще один резидент кластера, вносящий вклад в развитие биоинженерии, — компания «Моторика», которая производит высокотехнологичные протезы рук и разрабатывает системы обучения их пользованию. Над созданием и модификацией протезов работают специалисты, практикующие в области биомеханики, электроники, искусственного интеллекта и VR. Их задача – предложить рынку инновационные протезы, которые не просто выполняют функции конечности и возвращают возможность полноценно взаимодействовать с окружающими, но и по своим параметрам превосходят руку человека.

Использование отечественных технологий, предлагаемых «Моторикой», позволяет людям, нуждающимся в протезах, сократить издержки на транспортировку и обслуживание иностранных аналогов. Поддержка резидентов компании со стороны МИК обеспечивает ускорение темпов развития российской биоинженерии и ее превосходство над зарубежными решениями для российского потребителя. Расширение «Московского инновационного кластера» как крупного межотраслевого объединения в регионах на сегодняшний день является одной из стратегических задач Правительства Москвы.

Ретейл

1. Х5 Group
2. «Лента»
3. «ВкусВилл» и «Магнит»
4. «Сафмар»

Ретейлу необходимы достаточно узконаправленные решения, что влияет на предложение со стороны рынка предпринимательства.

В рейтинге, составленном за 2019 — начало 2020 года, отрасль была представлена всего двумя корпорациями, а спустя год в рейтинг вошли пять сетей розничных товаров. Х5 Group и «Лента» (1 и 2 место) — самые крупные участники, ведущую активную деятельность не только на российском рынке, но и на зарубежном.

Промышленность и логистика

1. «Газпромнефть»
2. «Ростех» и ММК
3. «Северсталь»
4. «Татнефть»
5. РЖД
6. ТМК
7. «Росатом»
8. НЛМК
9. «Сибур» и «Лукойл»
10. «Кировский завод»
11. «Почта России»
12. «Норильский никель»
13. «Русал»
14. En+ Group

Промышленные корпорации идут достаточно близко друг к другу. Они обладают более развитой сетью разнопрофильных дочерних предприятий, чем другие отрасли, что делает их инновационную деятельность достаточно обширной.

Такая ситуация объясняется несколькими факторами. После развития концепции Индустрии 4.0
многие промышленные предприятия взяли курс на цифровизацию, и теперь эта отрасль острее всего испытывает потребность в технологических решениях и инновациях. При этом разработка технологий и последующее их внедрение требует больших ресурсов, как материальных, так и интеллектуальных. Внешние стартапы или команды без знания «внутренней кухни» предприятия и узкой экспертизы в промышленных процессах не всегда могут предложить подходящее для промышленности решение. Это значительно затрудняет развитие экосистемы по работе с открытыми инновациями.

Банки и финансовые корпорации

1. Сбербанк
2. Газпромбанк
3. ВТБ
4. «Открытие»
5. Внешэкономбанк
6. АФК «Система»

Высокую конкуренцию ИТ и телекому составляет банковско-финансовая сфера. Это обусловлено схожими причинами: большая потребительская база и относительно простые процессы создания и внедрения инноваций.

«Сбер», Газпромбанк и ВТБ становятся тройкой лидеров финансового сектора. « Сбер» обладает уже достаточно развитой экосистемой по работе со стартапами, что позволяет изобретать существенно новые продукты, такие как Growth-Lab. Этот инструмент помогает предпринимателям развивать свой бизнес с помощью дизайн-спринтов (не вошел в рейтинг этого года). При этом среди банков только Газпромбанк и ВТБ работают с внешними командами в рамках венчурных студий. Общее число запущенных пилотов — около 50.

Сильные стороны российских инноваций

По большинству компонентов инновационного индекса в 2022 году наблюдается повышение позиций: заметнее всего продвинулись вперед показатели, характеризующие развитие внутреннего рынка
(с 61 строки на 48-ю) и развитие креативной деятельности
(с 56 строки на 48-ю). Показатели человеческого капитала и науки
сдвинулись с 29 места на 27-е, укрепив и так высокую позицию.

Показатели развития бизнеса
остались на той же позиции — 44 строке, а инфраструктурный компонент
поднялся с 63 места на 62-е.

Каждый из перечисленных компонентов включает в себя несколько субкомпонентов
. Некоторые из них авторы отчета отдельно выделяют как сильные стороны и конкурентные преимущества инновационной системы России. В частности, это:

• торговля, диверсификация производства и масштаб рынка — 5 место в общем рейтинге;
• высшее образование — в том числе, по количеству выпускников школ, успешно поступивших в университет (16 место) и по количеству выпускников в области науки и техники (14 место);
• занятость в сфере науки (20 место) и трудоустройство женщин с учеными степенями (13 место);
• приобретение знаний (32 место) и доходы от интеллектуальной собственности (17 место);
• количество патентных заявок (9 место) на полезные модели и изобретения (17 место);
• создание нематериальных активов — в том числе, по количеству новых товарных знаков (18 место);
• развитие информационно-коммуникационных технологий (34 место).

Кластер промтех инноваций Сколково

Крупнейший российский инновационный центр «Сколково» занимается поддержкой предпринимателей, помогая в развитии стартапов, а также обеспечивая индустрию инновационными технологиями в области промышленного производства, биоинженерии, энергетики и IT. Структура центра подразумевает деление на кластеры, каждый из которых отвечает за разработку и продвижение определенных решений.

Один из самых известных кластеров «Сколково» — это «Кластер передовых промышленных технологий», нацеленный на создание экосистемы взаимодействия индустриальных партнеров, центров научных разработок и инвесторов. Целевые отрасли этого подразделения – машиностроение, горнодобывающая, химическая, авиакосмическая и электронная промышленности, металлургия и атомная энергетика. Кластер передовых промышленных технологий – это, прежде всего, оператор по пилотным внедрениям цифровых технологий в отечественную промышленность.

По мнению вице-президента и исполнительного директора кластера Алексея Белякова, в условиях импортозамещения центру недостаточно изменить регламенты и процедуры закупки. Цель кластера Промтех – переосмысление подхода к созданию и развитию инноваций таким образом, чтобы подобная работа носила долгосрочный характер. Центр «Сколково», который в 2010 году создавался в условиях иной внешнеэкономической обстановки, спустя 12 лет существования пересматривает и адаптирует свои задачи под нужды современной промышленности и государства. Так, расширяются объемы финансирования, которые при 120 млн рублей в 2021 году выросли до планируемых 300 млн в 2022.

Сегодня кластер Промтех делает особый акцент на развитии технологий 3D и 5D-печати в промышленных масштабах. Подобные инновации не только сокращают расходы на производство, но и решают проблему с зависимостью предприятий от иностранных поставщиков. В условиях затрудненных логистических перевозок 3D и 5D-печать позволяет изготавливать необходимые детали для ремонта оборудования и продолжения непрерывного производства. Инновации кластера Промтех помогают предприятиям продолжать работу, несмотря на внешнеэкономические сложности. К слову, стоимость деталей, закупленных у производителей из других стран, значительно превышает стоимость напечатанных с использованием технологий кластера.

«Сколково» обеспечивает оборудованием более 70 крупных компаний из таких отраслей как авиастроение и космонавтика, автомобиле- и машиностроение, химия, нефтегазовое дело и медицина. Условия, которые в начале 2022 года требовали незамедлительного импортозамещения, стимулировали десятикратный рост продаж 3D и 5D-принтеров уже в первом квартале 2022 года. Так, несмотря на перебои в логистических цепочках, российское производство продолжает увеличивать мощности сразу в нескольких промышленных отраслях.

ИТ и телеком

1. МТС
2. «МегаФон»
3. Kaspersky
4. Mail.ru Group
5. «Билайн»
6. «Крок»
7. «Ростелеком»
8. Softline
9. «Яндекс»

МТС, «МегаФон» и Kaspersky — самые активные игроки данной отрасли. По итогам 2020 года на их долю приходится более 70 пилотов, отобранных на различных программах. При этом их деятельность была направлена не только на проекты собственной специализации, но и на стартапы из особо пострадавших от пандемии сфер, таких как туризм.

Сфера информационных технологий и телекоммуникаций стала самой передовой в области использования открытых инноваций: корпорации не только отбирают решения для покрытия своих потребностей в технологиях, но и создают условия для развития стартапов, внося вклад в предпринимательскую среду. Причина — в специфике отрасли, так как ИТ само по себе прочно связано с инновациями и цифровизацией, при этом имеет короткий путь до потребителей. Это создает благоприятную почву для тестирования гипотез, запусков пилотов, масштабирования проектов, и, как следствие, для поддержки предпринимательства.

3 компании, развивающие технологии в экономически «новой» России

За последние полгода различные секторы российской экономики от биоинженерии до энергетики претерпели значительные изменения. Многие отечественные компании столкнулись с необходимостью трансформации производственных процессов. Несмотря на положительную динамику, при которой экспорт превышает импорт в такой отрасли как, например, рынок компьютерных услуг, при ограниченных поставках производство остро нуждается в инновационных решениях. Разработки, способные решить задачи технологического развития и кооперации между компаниями, предлагают специализированные предприятия – кластеры, технопарки и технохабы. Об инновационных решениях самых крупных из них рассказываю в этом материале.

Пищевые корпорации

1. ЭФКО

Эту отрасль представляет компания ЭФКО — за прошедший год она использовала три инструмента, ведя при этом активную внутреннюю инновационную деятельность.